ビジネスプロフェッショナルエンティティレコードタイプの追加
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ビジネスプロフェッショナルレコードタイプを使用すると、ユーザは単一の施設の所在地で個人アカウントに関する情報を取得できます。個人アカウントと施設の関係がアカウント管理とコールレポートに不可欠な組織の場合、Business_Professional_vod 個人アカウントレコードタイプを使用すると、個人と場所を 1 つのエンティティとして表すことができます。
例えば、Sarah Jones が、Chilton Memorial Hospital と皮膚科センターの両方で Clinton Ackerman 医師のアカウントを持っているとします。アカウント名は、Ackerman、Clinton (Chilton Memorial) または Ackerman、Clinton (皮膚科センター) と表示されます。Chilton Memorial Hospital の Ackerman 医師を訪問する時、Sarah は Ackerman 医師の Chilton Memorial アカウントに対するコールを作成します。すべてのコール情報は Ackerman 医師の Center for Dermatology アカウントのデータとは別個に保管され、 Verteo Biopharma が要求する施設間の区分を維持します。
ビジネスプロフェッショナルエンティティレコードタイプの設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
この機能を有効化するには、アカウントオブジェクトの Primary_Parent_vod ルックアップフィールドを施設で入力します。
ビジネスプロフェッショナルエンティティレコードタイプの使用
このレコードタイプは、製品指標およびテリトリー固有フィールドなどアカウントプロファイル画面およびそのコントロール類を念頭においてサポートされています。アプリケーションの次の領域には、ビジネスプロフェッショナルに関する特別な取り扱いがあります:
アカウント
- アカウント名のすべての領域に、ビジネスプロフェッショナル名が次の表記で表示されます: “姓、名 (主たる親の名前)".例:「スミス、ジョン (総合病院)」
- すべての関連するビジネスプロフェッショナルパーソンアカウントも、施設検索結果に返されます
- アカウント名のすべての領域に、ビジネスプロフェッショナル名が次の形式で表示される
- ビジネスプロフェッショナルのアカウントタイプは、アカウント ID またはアカウント名拡張の影響を受けない
コールレポート
- Location_vod フィールドが Call2_vod ページレイアウトにある場合、ビジネスプロフェッショナルの主たる親はそのコールのコールのロケーションとして自動的に保存されます。
- コールのロケーションは、このコールに対する被験者検索にも影響します。有効な被験者は所属施設と一致します
詳細情報は、「子アカウントでのコールレポート」を参照してください。
サイクルプラン
サイクルプラン, では、ビジネスプロフェッショナルターゲットには 2 つの列が表示されます: コンタクトおよび主たるアカウント.
列ラベルを変更するには、次のフィールドラベルを編集します:
- [主たる親] 列 - アカウントオブジェクトの Primary_Parent_vod フィールドラベルを編集する
- [連絡先] 列 - Cycle_Plan_Target_vod オブジェクトの Cycle_Plan_Account_vod フィールドラベルを編集する
これらのフィールドラベルを変更すると、Veeva CRM 内で表示されるすべてのラベルが変更されます。
