サンプル製品のグループ化

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個別品目ではなく、サンプルグループまたはプロモーション品目にサンプル制限を定義するには、管理者はサンプル製品グループを作成できます。また、サンプル製品グループ (サンプルポートフォリオやサンプルバンドとも呼ばれる) により、管理者は、製品グループの注文タイプ製品のように製品カタログのサンプル製品やプロモーション品目を整理できます。

例えば、サンプル規制のため、Sarah Jones は 1 週間に同じブランドの製品サンプルを 70 個以上提供することはできません。管理者の Alice Adams は、Sarah が提供するブランドごとにサンプルグループを作成し、グループ全体のサンプル制限を定義します。Sarah は、適用される規制に従ってサンプルを提供します。また、製品カタログでグループ化されているブランドごとに製品を表示することもできます。

サンプル製品グループの設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

サンプル製品グループを有効化するには:

  1. 管理者に以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Product_vod

    CRUD

    該当なし

    該当なし

    該当なし

    Product_Group_vod

    CRUD

    –

    • End_Date_vod
    • Product_Group_Name_vod
    • Product_Catalog_vod
    • Product_vod
    • Start_Date_vod

    編集

  2. ユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Product_vod

    R

    該当なし

    該当なし

    該当なし

    Product_Group_vod

    R

    該当なし

    • End_Date_vod
    • Product_Group_Name_vod
    • Product_Catalog_vod
    • Product_vod
    • Start_Date_vod

    参照

  3. 適切な Product_Group_vod ページレイアウトに Product_vod フィールドを追加します。
  4. 製品グループ (製品カタログ) 関連リストを適切な Product_vod ページレイアウトに追加します。
  5. 製品グループ (製品カタログ) 関連リストを編集して、Product_vod フィールドを追加します。
  6. 以下のオブジェクトの VMOC を適切なプラットフォームに有効化します。
  • Product_vod
  • Product_Group_vod

サンプル製品グループの作成

サンプル製品グループを作成するには:

  1. 製品カタログタブを選択します。

  2. 新規を選択します。

  3. 製品名を入力します。これは新規製品グループの名前 (Diabetes Management など) です。

  4. 製品タイプのサンプル製品グループを選択します。

  5. 保存を選択します。サンプル製品グループページが表示されます。

製品は単一または複数のサンプル製品グループに関連付けたり、サンプル製品グループに関連付けないことができます。サンプル製品グループに製品を関連付けるには:

  1. 新規サンプル製品グループの製品詳細ページに進みます。
  2. 製品グループ (製品カタログ) セクションで新規サンプル製品グループを選択します。
  3. サンプル製品グループ名を入力します。これは Salesforce レコード名で、お好きな値を使用できます。
  4. サンプル製品グループに紐づける適切な製品を選択します。
  5. 開始日と終了日を入力します。サンプルは、この定義した期間内のみにおいて選択されたサンプル製品グループの一部となります。

  6. 保存を選択します。

サンプル製品グループには以下の製品タイプのみを含めることができます。

  • サンプル
  • BRC
  • 別のサンプル
  • プロモーション品目
  • 重要なプロモーション品目

サンプル製品グループの使用

管理者はサンプル制限を定義し、サンプル製品グループのサンプル制限テンプレートを使用します (詳細はサンプル制限および製品制限の作成を参照してください)。グループごとのサンプル制限に達すると、サンプル制限警告インジケータもコールレポートに表示されます。

サンプル製品、BRC、別のサンプル、プロモーション品目、重要なプロモーション品目のサンプル製品グループを使用します。製品グループには Order_vod 製品タイプのみを含めることができます。

サンプル製品グループの表示

ユーザは、製品カタログの組織の追加レベルとして、サンプルグループの製品を表示します。サンプル製品グループの製品を表示するには:

  1. 製品カタログタブを選択します。
  2. 適切なレコードを選択します。
  3. レコードの製品グループ (製品カタログ) セクションに進みます。

サンプル製品グループに含まれる製品のリストが表示されます。

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