23R2.2 機能ガイド

Qualtrics または Medallia を使用した Engage 評価フィードバックのカスタマイズ

HCP が記入できる 5 つ星評価のフィードバックに加えて、管理者はカスタムの Qualtrics または Medallia 調査を設定して、Engage Meeting 後に HCP からフィードバックを収集できます。これにより、組織は現在のビジネスニーズに合わせて調査の質問を調整し、評価システムの高い回答率を活かすことができます。評価と調査結果を組み合わせることで、コンテンツと顧客エクスペリエンスが HCP によってどのように認識されているかをより直接的に理解できるようになります。

Qualtrics と Medallia の追加サポートにより、製薬会社は既存の顧客体験イニシアチブに沿った調査を作成し、これらのパートナーが提供する高度なカスタマイズオプションを活用できるようになります。ユーザは HCP の満足度を対象とした調査を作成できます。調査は会議開催直後に HCP によって直接記入されるため、メールで送信される調査よりも回答を得る可能性が高くなります。

この機能を利用するには、Qualtrics または Medallia アカウントが必要です。

調査の作成

管理者はQualtrics または Medallia アカウントにログインすることで調査を作成できます。

全く同じ設定で複数の調査を作成し、それらをアクティブに設定すると、システムは最後に更新された調査の URL を HCP に返します。

調査作成時:

• デフォルトでは、HCP はブラウザで定義された言語で調査を確認できるため、調査の URL パラメータで言語を指定する必要はありません
• 招待された場合のみ調査にアクセスできないようにしてください
• HCP はあらゆるインタラクションの後に同じ調査に記入するよう求められるため、調査によって HCP が複数の回答を提出することが妨げられないようにしてください
• 調査の有効期限が切れているか、新しいバージョンがある場合は、Veeva CRM のインテグレーション調査レコードのインテグレーション調査 URL を、使用する新しい URL で更新するか、現在のインテグレーション調査レコードを非アクティブに設定して、新しいインテグレーション調査を作成します

Qualtrics と Medallia 調査をイベントと会議に関連付けます

調査をイベントまたは会議に関連付けるには:

1. 統合された調査タブに移動し、新規作成ボタンを選択して、新しい Integrated_Survey_vod レコードを作成します。
2. 名前フィールド内で調査の名前を入力します。
3. 説明フィールド内で調査の説明を入力します。
4. Qualtrics または Medallia が提供する調査用の匿名リンクを統合された調査 URL フィールドに入力します。
5. 配達メカニズムドロップダウンから適切な配達方法を選択します。利用可能なオプションは、[アプリ内] だけです。このオプションは、iOS アプリ、Android アプリ、Web ブラウザのいずれを介して Engage にアクセスしているかに関係なく、Engage エクスペリエンス内で統合された調査が HCP にシームレスに表示されることを意味します。
6. 統合された調査エントリポイントドロップダウンから、調査の適切エントリポイントを選択します。利用可能なオプションには、HCP Engage ミーティング後および HCP イベント後 (仮想イベント用) の 2 つがあります。この 2 つのオプションを使用すると、HCP との連絡の種類に応じて、さまざまな調査を提示できます。
7. 調査を有効にするには、有効チェックボックスをオンにします。
8. 国フィールドから、1 つ以上の国を選択します。(任意.)この調査は、選択した国の HCP にのみ表示されます。同じイベントに対して異なる国の HCP に異なる調査を提供するには、そのイベントに対して複数の調査レコードを作成し、それぞれに異なる国を選択します。国に制限されないグローバル調査の場合は、フィールドを空白のままにします。
9. 調査 URL に追加するパラメータを指定します。(任意.)これにより、指定されたパラメータを統合された調査の HCP 回答に渡すことができ、パラメータを追跡に使用したり、調査回答の分岐やデフォルト設定のための調査ロジックで活用したりできます。次のパラメータを調査に渡すことができます:

   パラメータ	マップされた CRM データ	Qualtrics 埋め込みデータフィールド名 / Medallia パラメータ
   アカウント ID パラメータ名	アカウントのレコード ID	AccountId
   組織 ID パラメータ名	組織 ID	OrgId
   ユーザ ID パラメータ名	会議/イベントをホストするユーザのレコード ID	UserId
   ユーザタイプパラメータ名	ミーティング/イベントをホストするユーザからの User_Type_vod	UserType
   国パラメータ名	IP アドレスに基づく HCP の国	国
   会議 ID パラメータ名	Remote_Meeting_vod が元の VExternal_Id_vod フィールド このパラメータは、インテグレーションユーザがこのフィールドへの FLS CRU アクセスを有する場合のみ入力されます。	MeetingId
   イベント ID パラメータ名	元のイベント (EM_Event_vod) のレコード ID	EventId
   コール ID パラメータ名	Mobile_ID_vod フィールドまたは元のコール (Call2_vod) からのレコード ID Engage Meeting がスケジュールされる前にコールが同期されていた場合、コールの 18 桁のレコード ID が返されます。 例： モバイル ID: D97F5B4A-B13C-4B48-841B-A242B9DF4765 レコード ID: a047d00000BQHyHAAX	CallId
   会議評価パラメータ名	Remote_Meeting_Rating_vod が元の Overall_Experience_vod フィールド このパラメータを使用して、HCP 評価を統合された調査に渡します。	MeetingRating

   埋め込みデータフィールド (Qualtrics) またはパラメータ (Medallia) の名前に一致するパラメータ ID。

調査の完了

Engage エクスペリエンス評価がユーザの Engage Meeting グループをホストに対して有効になっている場合、Engage Meeting または仮想イベントの後、評価モーダルが表示されます。HCP は 1 ～ 5 つ星を選択できます。HCP が評価を選択すると、[詳しく説明] ボタンが表示されます。HCP はこのボタンを選択して統合された調査にアクセスできます。システムによって調査の表示が決定できない場合、詳しく説明ボタンは表示されません。

調査がどのように表示されるかは、HCP が会議またはイベントに参加するために使用しているプラットフォームによって異なります:

• Engage アプリ (iOS または Android 版) - 調査アプリケーション内で Web ビューに表示されます
• Web ブラウザ - 調査は新しいブラウザタブ内で表示されます

どの調査が表示されるかは、次の値に一致するものが見つかったかどうかによって異なります:

• HCP のデバイスの国設定。値が見つからない場合は、ホストユーザの国設定が使用されるか、値はデフォルトで空白になります。
• 「アプリ内」の配達メカニズム値
• 統合された調査のエントリポイント - HCP Engage Meeting 後または HCP イベント後
• 「アクティブ」のステータス

一致する統合調査が複数見つかった場合は、最後に更新されたア調査の URL が HCP に表示されます。

統合スケジューリング: Engage で会議リクエストのステータスを表示する

今後の会議を計画するために、HCP は Engage アプリでミーティング出席依頼のステータスを追跡し、会議タイプなどの追加のスケジュールの詳細を表示できます。各会議出席依頼のステータスは、ミーティングタブにリストされます。CRM ユーザが会議出席依頼を承諾または拒否すると、Engage アプリ内の通知が更新され、HCP は会議出席依頼のステータスを含むプッシュ通知を受信します。

会議リクエストステータスを表示する

Engage アプリ内で会議リクエストのステータスを閲覧するには、会議タブを選択します。保留中の会議リクエストには、「会議リクエスト送信済」というラベルが付きます。CRM ユーザが会議リクエストを承認する場合、その会議リクエストの行に「会議リクエスト (承認済)」というテキストとカレンダーアイコンが追加されます。CRM ユーザが会議リクエストを辞退した場合、「会議リクエスト送信済」行は表示されなくなります。

ホームタブでは、会議リクエストのステータスによって通知が更新されます。CRM ユーザが会議リクエストを承認または拒否すると、通知はその会議リクエストのステータスで更新され、会議リクエストが承諾または拒否された日時が通知にスタンプされます。通知が同じ日の早い時間に作成または更新された場合、日付と時刻に[今日]と表示されます。

会議詳細を表示する

各会議リクエストの [会議詳細] には、会議タイプと会議ステータスのアイコンが表示されます。会議タイプに応じて、次の追加情報が表示されます:

• 対面会議タイプ - オフィスが対面会議の開催場所として選択されている場合、オフィス名が表示されます。オフィス名を選択して、オフィスの詳細ページを開きます。
• 電話会議タイプ - 電話番号が指定されている場合は、その電話番号が表示されます
• ビデオ会議タイプ - CRM ユーザの名前とともに「会議リンクを受け取る予定です」という文が表示されます。

予定外参加者からの新規アカウントの作成

予定外参加者は、イベントが終了する前に CRM 内のアカウントに対して調整が必要になることが多いです。調整中に既存のアカウントが見つからない場合、ユーザは Events Management 内で直接新しいアカウントレコードを作成し、予定外参加者を調整できます。予定外参加者からの情報は、作成プロセスを合理化するために、新しい取引先レコードのフィールドに自動的に入力するために使用されます。

アカウントの新規作成プロセスは、新規アカウントに関連する追加レコードを作成するアカウント固有の設定を含む、組織で設定されたアカウント作成プロセスと同じです (Address_vod、TSF_vod または Account_Territory_Loader_vod レコード等)。

この機能は、新規アカウントのデータ変更申請 (DCR) の送信をユーザーに要求する組織でも使用できます (新しいアカウントの DCR や未検証レコードの作成など)。

予定外参加者からのアカウントを作成する

予定外参加者から新規アカウントを作成するには:

1. イベント内の参加者調整ページに移動します。
2. 適切な予定外参加者を選択します。予定外参加者はすでに調整できない状態です。

3. 一致検索を選択して一致するものを検索します。ユーザは、新規アカウントボタンが使用可能になる前に最初に検索する必要があります。

   

4. 新規アカウントを選択します。このボタンは、マイアカウントタブと同じ新しいアカウント設定を尊重します。
5. 新規アカウント用に適切なレコードタイプを選択します。

6. 続行 を選択します。組織で次のプロセスが有効になっている場合、参加者調整ページの新しいアカウントウィザードにこれらの機能が反映されます。

   • 親アカウントウィザード
   • アカウントウィザードでの関係の自動作成
   • アカウントウィザードのアカウント階層
   • アカウントウィザードの州ライセンス情報のキャプチャ
   • 作成中にアカウントをプレビューする
   • アカウントウィザードの重複レコードチェック
7. 新規アカウントに必須のフィールドを入力します。新しいアカウントのフィールドと、その結果得られる新しい Address_vod レコードは、予定外参加者の一致するフィールドに基づいて自動的に入力されます。
8. 保存を選択します。

保存後、予定外参加者は新規アカウント設定と結果として生じるデータを基準に更新されます。新規アカウント DCR と 未証明レコードの作成 が有効になっている場合、新規アカウントが作成されます。

• アカウントレコードが DCR なしで作成されると、予定外参加者で次のフィールドが更新されます:
• Walk_In_Status_vod – Reconciled_to_New_Account_vod　に更新

• Account_vod – 新規アカウントを参照するために更新

  

• DCR が作成されると、次のフィールドが更新されます:
• 予定外参加者の Walk_In_Status_vod フィールド – Pending_Verification_vod のために更新

• DCR の EM_Attendee_vod フィールド – 予定外参加者を参照するために更新

  

調整された予定外参加者からの新規アカウントのデータ変更リクエスト

予定外参加者がデータ変更要求を行うために Pending_Verification_vod として調整される場合、その予定外参加者は DCR の結果を基準に自動的に更新されます。

DCR が拒否される場合、ユーザは参加者を調整を再試行できます。

これはネットワークと分離された DCR の両方でサポートされます。DCR の Status_vod と Result_vod の組み合わせが上の行のいずれにも一致しない場合、予定外参加者は更新されず、Pending_Verification_vod のままです。

新しいアカウントに調整された予定外参加者は、[新規アカウントに調整済み] ステータスで表示されます。

予定外参加者の Account_vod フィールドも新規アカウントを参照するために更新されます。

MyInsights Studio

メディカル HCP ページテンプレートを使用する

メディカル HCP ページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザが医療アクティビティ、ディスカッション、問い合わせ、インサイトなどの HCP アカウントレベルのデータをすべて 1 か所で表示できる MyInsights ページを手早く作成できます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。

MyInsights Studio ページテンプレートの使用およびページテンプレートを使用するためのコンテンツ作成者の設定については、ページテンプレートの使用を参照してください。

メディカル HCP ページテンプレートを使用する

こちらからページテンプレートをダウンロードします。

任意のカスタマイズを行う前に、エンドユーザは現在の HCP に対して次のセクション内の情報を閲覧できます:

• 期間仕様書 - アクティビティ開始時期 (過去 90 日以内)
• アカウント概要 - 主たる親、KOL、電話、メール、専門分野、優先住所などの最重要情報
• マイアクティビティ概要:
• マイインタラクション - 作成された送信済みコール数
• マイメディカルディスカッション - 作成済みメディカルディスカッション数
• マイ送信済みメール - 送信済みメール数
• 総開示数 - 送信済みメールの開封数の合計
• 総クリック数 - 送信済みメールのクリック数の合計
• メディカルアクティビティ:
• 医師からの問合せ - 作成済みの医師からの問合せ数
• メディカルインサイト - メディカルインサイト数
• 最近のインタラクション - 最近作成された 5 件のコール (コール日順に最新から最も古いものまで)
• 最近のメディカルディスカッション - 最近作成された 5 件のメディカルディスカッション (最新から最も古いものまで、コール日順に並べ替え)
• 最近の CLM プレゼンテーション - 最近作成された 5 つの CLM プレゼンテーション (関連するコール日順に並べ替え)
• 最近の医師からの問合せ - 直近 5 件の医師からの問合せ (最新から最も古いものまで、作成日順に並べ替え)
• 最近のメディカルインサイト - 最近作成された 5 件のメディカルインサイト (最新から最も古いものまで、作成日順に並べ替え)
• 最近のメールテンプレート - 関連する送信済みメールレコードから送信日順に並べ替えられた、最新の 5 つの承認済ドキュメント (最新のものから順に並べ替え)

メディカルテリトリーページのテンプレートの使用

メディカルテリトリーページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザが医療アクティビティ、ディスカッション、問い合わせ、インサイトなどをテリトリーレベルでの HCP および KOL 全体の運用データと履歴データをすべて 1 か所で表示できる MyInsights ページを手早く作成できます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。

MyInsights Studio ページテンプレートの使用およびページテンプレートを使用するためのコンテンツ作成者の設定については、ページテンプレートの使用を参照してください。

メディカルテリトリーページのテンプレートの使用

こちらからページテンプレートをダウンロードします。

カスタマイズする前に、ユーザは次のセクションの情報を閲覧できます:

• 期間仕様書 - アクティビティ開始時期 (過去 90 日以内)
• KOL/All HCPドロップダウン - 見たいデータに応じて、KOL と All HCP のいずれかを選択します
• マイアクティビティ概要:
• マイ KOL/HCP リーチ:
• 割合 (%) - すべての KOL または HCP アカウントの数に対する KOL または HCP アカウントレコードの割合 (%)
• 端数 - すべての KOL または HCP アカウントの数に対する KOL または HCP アカウントレコードの数
• マイインタラクション - 作成された送信済みコールレコード数
• マイメディカルディスカッション - 作成済みメディカルディスカッション数
• マイ送信済みメール - 作成済みメール数
• 開封数の合計 - 送信したメールが開封された数の合計
• クリック数の合計 - 送信したメールがクリックされた数の合計
• メディカルアクティビティ:
• 医師からの問合せ - 作成または割り当てられた医師からの問合せの合計
• メディカルインサイト - 作成されたメディカルインサイトの合計
• 最近のインタラクション - 最近作成された 5 件の親コール (コール日、最新順)
• 最近のメディカルディスカッション - 最近作成された 5 件のメディカルディスカッション (最新から最も古いものまで、コール日順に並べ替え)
• 上位 CLM プレゼンテーション - 関連するコールディテールレコードが多い順に上位 5 件の CLM プレゼンテーション
• 最近の医師からの問合せ - 作成または割り当てられた直近 5 件の医師からの問合せ (作成日、最新順)
• 最近のメディカルインサイト - 作成または割り当てられた直近 5 件のメディカルインサイト (作成日、最新順)
• マイ最多表示 KOL/HCP - 最も関連性の高いコールレコードの上位 5 件の表示されたアカウント (多い順)関連するコールレコードの後 (メールの多い順)。
• マイ最少表示 KOL/HCP - 最も関連性の低いコールレコードの上位 5 件のアカウント (少ない順)関連するコールレコードの後 (メールの少ない順)。
• マイ最近の最多表示 KOL/HCP - 直近のコールレコードの上位 5 件のアカウント。
• マイ最近の最少表示 KOL/HCP - 直近のコールレコードの最上位 5 件のアカウント (古い順)