高度な Engage 被験者のトラッキング

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Engage 参加者トラッキングは CRM で関連するレコードを持つ会議参加者に直接関連付けられ、参加者の IP アドレスや会議のエンゲージメント分数など、より多くの参加者情報を提供することができます。この情報は CRM で使用できるため Zoom から使用する際にコールレポートを最初に送信する必要がなく、参加者情報をレビューするユーザは情報活用がより便利になります。

例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師と Adams 医師との Engage Meeting を計画しているとします。Sarah が会議を開始すると、Ackerman 医師と Adams 医師は提供した URL を使って会議に参加します。会議が終了し処理を行うと、3 つのリモート会議参加者レコード (Sarah、Ackerman 医師、Adams 医師に 1 つづつ) が作成されます。これらの各レコードは対応するユーザレコード (Sarah Jones) とアカウントレコード (Ackerman 医師と Adams 医師) を直接参照します。

前提条件

Engage 被験者のトラッキング

特記事項

更新された Engage 被験者トラッキングの設定

この機能を有効にするには:

  1. インテグレーションユーザとエンドユーザに Remote_Meeting_vod オブジェクトの VExternal_ID_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します:

    このフィールドは、ユーザに FLS 編集権限が既に付与されている組織に展開されます。

  2. インテグレーションユーザに Remote_Meeting_vod オブジェクトの Engagement_Minutes_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します: この手順は任意です。
  3. インテグレーションユーザに Remote_Meeting_Attendee_vod オブジェクトの IP_Address_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。この手順は任意です。

Engage 被験者のトラッキング

Engage Meeting の被験者情報は、結果の Remote_Meeting_vod レコード、そしてすべての関連する Remote_Meeting_Attendee_vod レコードにあります。

管理者は、Engage Meeting プロセス管理タブの被験者レポート処理履歴セクションから処理後ジョブの直近 10 件の実行を確認できます。本セクションのタイプ列は 2 つの値のいずれかを表示することができます。

  • VExternal ID がない会議 – すべての Remote_vod および Remote_Meeting_Attendee_vod フィールドは、既存の Engage Meeting 処理後ジョブを経由して処理されますが、以下の例外があります。
  • すべての関連する被験者レコードの Call_vod および Participant_ID_vod フィールドは入力されません
  • インテグレーションユーザに FLS 編集権限がある場合、以下の追加フィールドが入力されます
  • Remote_Meeting_vod オブジェクトの Engagement_Minutes_vod フィールド
  • Remote_Meeting_Attendee_vod オブジェクトの Account_vod フィールド
  • Remote_Meeting_Attendee_vod オブジェクトの IP_Address_vod フィールド
  • VExternal ID がない会議 – この会議は、既存の Engage 処理後ジョブを経由して処理されます

処理後ジョブを実行するとタイプごとに 1 つ、合わせて 2 つの行を生成します。

インテグレーションユーザが Remote_Meeting_vod オブジェクトの VExternal_ID_vod に対する FLS 編集権限を持っていない場合、VExternal ID タイプ行がある会議にエラーが表示されます。

ホストのみが参加している会議には、被験者なし会議の Meeting_Outcome_Status_vod フィールドがあります。Remote_Meeting_Attendee_vod レコードは、これらの会議のホストに対して以下のフィールドが空白のまま作成されます。

  • IP_Address_vod
  • Device_vod
  • Network_Type_vod

また、名前フィールドには CRM での名前ではなく、Zoom で登録されたユーザ名が入力されます。

Remote_Meeting_vod レコードに保存された情報

Engage Meeting がスケジュールされると、会議の固有 ID が生成され、結果の Remote_Meeting_vod レコードの VExternal_Id_vod フィールドにスタンプされます。

ステータスを決定するために利用できる十分なデータが集まった時点で、Meeting_Outcome_Status_vod 選択リストに入力されます。例えば、外部被験者が会議に参加したことを Zoom が報告した時点で、コールが送信されたかどうかに関係なく、処理ジョブが次に実行される際に対応する Remote_Meeting_vod レコードの会議結果がプレゼンテーション開始済 (被験者有) に更新されます。

会議結果が入力された後も、関連コールが提出されてから 2 日間は Attendance_Report_Process_Status_vod フィールドは空白のままになります。これにより、フィールドが設定される前にすべての関連データを使用することができます。

Engage Meeting の処理後、ホストまたはユーザ被験者と 1 人以上の外部被験者が会議に参加した合計時間が分単位で Engagement_Minutes_vod フィールドに入力されます。

例えば、Sarah Jones が Engage Meeting を開始したとします。以下の被験者が以下の時間、会議に参加しました。

  • Sarah は会議に 2 分間参加しました。これらの分数はエンゲージメント分数にはカウントされません。
  • Larry Lakes はユーザ被験者として会議に参加しました。Sarah と Larry は唯一の被験者として会議に 2 分間参加しました。これらの分数はエンゲージメント分数にはカウントされません。
  • Clinton Ackerman 医師が会議に参加しました。Sarah、Larry、Ackerman 医師が会議に 3 分間参加しました。これらの分数はエンゲージメント分数としてカウントされます。
  • Sarah は会議を 1 分間退出し、Larry と Ackerman 医師はそのまま会議に参加しました。この分数はエンゲージメント分数としてカウントされます。
  • Sarah は会議に再度参加し、Larry と Ackerman 医師は会議が終わる前のさらに 4 分間も参加しました。これらの分数はエンゲージメント分数としてカウントされます。
  • 4 分後、会議が終了しました。これらの分数はエンゲージメント分数としてカウントされます。

この会議のエンゲージメント分数は 8 分、Sarah が会議に参加した時間は 2 分となります。Sarah と Larry だけが会議に参加していた 2 分間はエンゲージメント分数にはカウントされません。

Remote_Meeting_Attendee_vod レコードに保存された情報

Engage Meeting と Webinar プロセスによって Remote_Meeting_Attendee_vod レコードが生成され、対応する Remote_Meeting_vod レコードと関連付けられた場合、以下のフィールドが入力されます:

  • Account_vod – Engage リンクから参加した被験者に対応するすべてのレコードが入力されます。被験者に対応するアカウントを参照します。被験者がホストまたはユーザ被験者の場合、このフィールドは空白のままになります。

  • IP_Address_vod – 被験者が会議に参加するために使用したデバイスの IP アドレスを参照します

    インテグレーションユーザがプロセスを実行する際にフィールドに対する FLS 編集権限がない場合、このフィールドは空白のままになります。

被験者トラッキングレポートおよびダッシュボード

被験者情報は、管理者ごとにダッシュボードに配置できる複数のレポートで利用でき、デフォルトダッシュボードが自動的に利用可能になります。

  • Engage コールレポート – Remote_Meeting_vod レコードが関連付けられたすべての Call2_vod レコードを表示します。ここでは、Remote_Meeting_vod レコードに入力された Meeting_Outcome_Status_vod フィールドがあり、ステータスごとにグループ化されています。このレポートでユーザは Engage Meeting の結果の頻度を表示することができ、以下の列が含まれています:
  • Call2_vod レコード名
  • アカウント
  • ステータス
  • コールチャネル
  • レコードタイプ
  • 関連づけられていないリモート会議接続 – Account_vod および User_vod フィールドが空白になっているすべての Remote_Meeting_Attendee_vod レコードを表示します。このレポートを使ってユーザは、CRM のアカウントまたはユーザに関連付けられていない被験者に関する情報を表示し、ここには以下の列が含まれています。
  • 関連付けられた Remote_Meeting_vod レコードの名前
  • Remote_Meeting_Attendee_vod レコードの名前
  • 会議の Start_Time_vod フィールド
  • 被験者の Join_Time_vod フィールド
  • 被験者の Leave_Time_vod フィールド

Engage 被験者トラッキングダッシュボード

Engage 被験者トラッキングダッシュボードを使って管理者は、被験者に関する複数の重要な指標を素早く確認し、組織における Engage の全体的な健全性を監視します。このダッシュボードのデータは、過去 30 日間、前四半期、または年初来のデータのみを表示するようフィルタリングできます。

このダッシュボードはLightning が有効化された組織で利用可能のみです。

このダッシュボードには以下の 4 つの行が含まれます。

  • 被験者との会議 – 被験者が 1 人以上の Engage Meeting
  • 内部被験者のみとの会議 – ユーザ被験者が 1 人のみの Engage Meeting
  • 開始されていない、予定されていない、被験者なしで開始された会議 – 以下のいずれかの Meeting_Outcome_Status_vod 値がある Engage Meeting
  • Meeting_Not_Scheduled_vod
  • Meeting_Not_Started_vod
  • Meeting_Started_Without_Attendees_vod
  • 開始済み、ディテールが利用不可の会議 – Meeting_Started_Details_Not_Available_vod の Meeting_Outcome_Status_vod がある Engage Meeting

これらの各行には、以下の指標を表示する 4 つのウィジェットが含まれます。

  • インスタンス数 – 対応する指標がある Engage Meeting の数。例えば、選択された時間フレームに 1 人以上の被験者がいる Engage Meeting の数
  • 月ごとのインスタンス数 – 月ごとにグループ化された対応する指標がある Engage Meeting の折れ線グラフ
  • インスタンス割合 – 対応する指標がある Engage Meeting の割合
  • 月ごとのインスタンス割合 – 月ごとにグループ化された対応する指標がある Engage Meeting の割合の折れ線グラフ