CRM ユーザの Engage Meeting への参加

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Engage ホストは CRM ユーザ参加者を Engage Meeting に招待することができます。例えば、マネージャ、MSL、または共有アカウントのユーザなどの CRM ユーザが対面で合うことができない場合でも、HCP とのリモート会議でのコラボレーションは可能です。

例えば、Sarah Jones が Cholecap についての話をするためのリモート会議をスケジュールするとします。彼女は CRM ユーザでもある MSL の Larry Lakes を会議に参加して、HCP 参加者からの質問に答えてもらうように招待しました。会議当日、Sarah はマイスケジュールに進み、会議を開始しました。Larry は自分のデバイスのマイスケジュール画面から参加しました。

特記事項

  • CRM ユーザ参加者に Engage ライセンスは不要です
  • CRM ユーザ参加者は Engage 参加者制限にカウントされません
  • iPad の CRM ユーザ参加者がコールレポートを表示して会議に参加するには、親 Engage Meeting コールの主たるアカウントの表示権限が必要です
  • オンライン CRM ユーザ参加者がコールレポートを表示して会議に参加するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります:
  • 親 Engage Meeting コールの主たるアカウントと関連するリモート会議レコードの表示権限がある
  • ロールまたはテリトリー階層でホストよりも上位にいる
  • オンラインで会議に参加する CRM ユーザ参加者は CRM Engage アプリを使用する必要があります
  • CRM ユーザ参加者は画面を共有できません

複数の CRM ユーザを Engage Meeting に設定する

会議ホストに対してこの機能を有効化するには:

  1. ユーザ被験者が有効であることを確認します。
  2. Call2_vod オブジェクトの User_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。

CRM ユーザ被験者に対してこの機能を有効にするには:

  1. 以下の権限を付与します。
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Call2_vod該当なし該当なし
    • Call_DateTime_vod
    • Remote_Meeting_vod
    • User_vod
    • Veeva_Remote_Meeting_Id_vod
    		参照
    Remote_Meeting_vodR該当なし
    • Meeting_Password_vod
    		参照
  2. ユーザが親 Engage コールおよびその関連レコードの表示権限を持つことを確認します:
    • ユーザ被験者の子コール
    • 主たるアカウント
    • Remote_Meeting_vod レコード
  3. Remote_Meeting_vod オブジェクトの共有ルールが、ユーザが所有していないレコードの共有を禁止していないことを確認します。

  4. Remote_Meeting_vod オブジェクトの VMOC が、ユーザ被験者が所有していないリモート会議レコードの共有を禁止していないことを確認します。これを確認するには、以下のアクションを実行します。

    • 同期設定モード Veeva 設定を 1 に設定します

    • 以下の Where 句を持つ新しい Remote_Meeting_vod VMOC を作成します。

      WHERE ID (Call2_vod__c WHERE User_vod__c = @@VOD_SF_USER_ID@@ から Remote_Meeting_vod__c を選択)

Engage Meeting とCRM ユーザ被験者情報を処理するインテグレーションユーザに対してこの機能を有効にするには:

  1. Engage 被験者のトラッキングが有効になっていることを確認します。
  2. Remote_Meeting_Attendee_vod オブジェクトの User_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
  3. Remote_Meeting_Attendee_vod オブジェクトの Attendee_Type_vod フィールドの User_Attendee_vod 選択リスト値を有効化します。
  4. Attendee_Type_vod フィールドの User_Attendee_vod 選択リスト値を Call_vod record タイプの選択値リストに追加します。
  5. Remote_Meeting_vod オブジェクトの Meeting_Outcome_Status_vod フィールドの Meetings_Started_Internal_Users_Only_vod 選択リスト値を有効化します。

CRM ユーザを Engage Meeting に招待する

ホストは、HCP などの他の参加者と同じく、Engage Meeting をスケジュールして CRM ユーザを参加者として招待することができます。CRM ユーザ参加内メールの送信モーダルに表示されず、Approved Email 案内メールを受け取ることはできません。管理者は Salesforce の Process Builder を使用して CRM ユーザ参加者にメールを送信し、コールに招待されている日時またはコールが再スケジュールされた日時を知らせます。

リモート会議情報パネルにすべての招待されたアカウント参加者およびユーザ参加者が表示されます。

ホストが Engage Meeting をスケジュールすると、Engage Meeting コールがマイスケジュールにオレンジ色で表示されます。

CRM ユーザ被験者として Engage Meeting に参加する

ホストはマイスケジュールで Engage Meeting コールを選択して会議を開始することができます。CRM ユーザ参加者は、マイスケジュールから CRM CRMユーザ参加者はマイスケジュールから Engage Meeting を表示して参加するか、iPad またはオンラインのいずれかの CRM の Engage Meeting コールレポートから参加することができます。

CRM ユーザ被験者と一緒に Engage Meeting を処理する

Engage Meeting が処理されるときに、コールに関連付けられている Remote_Meeting_Attendee_vod レコードは User_Attendee_vod 参加者タイプの各 CRM ユーザ参加者に対して作成されます。さらに、ホストおよび CRM ユーザ参加者のユーザレコードは対応する Remote_Meeting_Attendee_vod レコードにスタンプされます。リモート会議が CRM ユーザのみで構成されている場合、会議結果のステータスは内部ユーザのみの会議に設定されます。詳細は、Engage 処理後を参照してください。