予定外参加者からの新規アカウントの作成
予定外参加者は、イベントが終了する前に CRM 内のアカウントに対して調整が必要になることが多いです。調整中に既存のアカウントが見つからない場合、ユーザは Events Management 内で直接新しいアカウントレコードを作成し、予定外参加者を調整できます。予定外参加者からの情報は、作成プロセスを合理化するために、新しい取引先レコードのフィールドに自動的に入力するために使用されます。
アカウントの新規作成プロセスは、新規アカウントに関連する追加レコードを作成するアカウント固有の設定を含む、組織で設定されたアカウント作成プロセスと同じです (Address_vod、TSF_vod または Account_Territory_Loader_vod レコード等)。
この機能は、新規アカウントのデータ変更申請 (DCR) の送信をユーザーに要求する組織でも使用できます (新しいアカウントの DCR や未検証レコードの作成など)。
この機能を使用できるのは？
- プラットフォーム - ブラウザ、iPad
- ライセンシング - Events Management を持つユーザーが利用可能
- ユーザ – エンドユーザ
予定外参加者からのアカウント作成の設定
エンドユーザ
エンドユーザに対してこの機能を設定するには:
以下の機能が有効になっていることを確認します:
企業固有のビジネスニーズに基づいて、適切なオプション機能が有効になっていることを確認します。
- データ変更申請の単独使用
- 分離された未検証レコード
新規アカウント DCR – Veeva Network と統合された組織向け
未証明レコードの作成 – Veeva Network と統合された組織向け
該当する予定外参加者フィールドの Walk_in_Fields_vod フィールドにリストされている EM_Attendee_vod フィールドのリスト EM_Event_Rule_vod レコードを使用して、新規アカウントと Address_vod レコードを作成できることを確認します。この手順は任意ですが、以下のマッピングに基づいて、新しいレコード内のフィールドを自動的に入力できるようにします:
フィールドを自動的に入力するには、エンドユーザは、対応するアカウントまたは Address_vod フィールドだけでなく、EM_Attendee_vod フィールドに対する FLS 編集権限も保有している必要があります。
EM_Attendee_vod
アカウント
Address_vod
First_Name_vod
FirstName
-
Last_Name_vod
LastName
-
Address_Line_1_vod
-
名前
Address_Line_2_vod
-
Address_Line_vod
City_vod
-
City_vod
State_vod
-
State_vod
Zip_vod
-
Zip_vod
License_vod*
-
License_vod
カスタムフィールド **
一致する API 名を持つカスタムフィールド
-
* ライセンス情報の取得は、アカウントウィザードの州ライセンス情報のキャプチャが有効な場合にのみサポートされ、自動的にマッピングされます。
** カスタムフィールドは、作成中にアカウントをプレビューするが有効な場合にのみサポートされ、自動的にマッピングされます。
以下の権限を付与します.この手順は、DCR を使用する場合にのみ必要になります:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Data_Change_Request_vod
CRU
非該当
EM_Attendee_vod 編集
予定外参加者からのアカウントの作成
予定外参加者から新規アカウントを作成するには:
- イベント内の参加者調整ページに移動します。
- 適切な予定外参加者を選択します。予定外参加者はすでに調整できない状態です。
一致検索を選択して一致するものを検索します。ユーザは、新規アカウントボタンが使用可能になる前に最初に検索する必要があります。
- 新規アカウントを選択します。このボタンは、マイアカウントタブと同じ新しいアカウント設定を尊重します。
- 新規アカウント用に適切なレコードタイプを選択します。
続行 を選択します。組織で次のプロセスが有効になっている場合、参加者調整ページの新しいアカウントウィザードにこれらの機能が反映されます。
- 新規アカウントに必須のフィールドを入力します。新しいアカウントのフィールドと、その結果得られる新しい Address_vod レコードは、予定外参加者の一致するフィールドに基づいて自動的に入力されます。
- 保存を選択します。
保存後、予定外参加者は新規アカウント設定と結果として生じるデータを基準に更新されます。新規アカウント DCR と 未証明レコードの作成 が有効になっている場合、新規アカウントが作成されます。
- アカウントレコードが DCR なしで作成されると、予定外参加者で次のフィールドが更新されます:
- Walk_In_Status_vod – Reconciled_to_New_Account_vod に更新
Account_vod – 新規アカウントを参照するために更新
- DCR が作成されると、次のフィールドが更新されます:
- 予定外参加者の Walk_In_Status_vod フィールド – Pending_Verification_vod のために更新
DCR の EM_Attendee_vod フィールド – 予定外参加者を参照するために更新
調整された予定外参加者からの新規アカウントのデータ変更リクエスト
予定外参加者がデータ変更要求を行うために Pending_Verification_vod として調整される場合、その予定外参加者は DCR の結果を基準に自動的に更新されます。
DCR の Status_vod | DCR の Result_vod | 参加者の Walk_In_Status_vod |
|---|---|---|
Processed_vod | CHANGE_REJECTED を除く任意の値 | Reconciled_to_New_Account_vod |
Processed_vod | CHANGE_REJECTED | Reconciliation_Rejected_vod |
Pending_vod | - | 変更なし |
Cancelled_vod | - | Reconciliation_Rejected_vod |
DCR が拒否される場合、ユーザは参加者を調整を再試行できます。
これはネットワークと分離された DCR の両方でサポートされます。DCR の Status_vod と Result_vod の組み合わせが上の行のいずれにも一致しない場合、予定外参加者は更新されず、Pending_Verification_vod のままです。
新しいアカウントに調整された予定外参加者は、[新規アカウントに調整済み] ステータスで表示されます。
予定外参加者の Account_vod フィールドも新規アカウントを参照するために更新されます。
