製品別講演者 Cap の指定

ビジネス管理者は、講演者の年間上限の一部を特定の製品に割り当てることができます。これにより、講演者が複数の製品を代表して講演する場合があるため、製品固有のレベルで講演者の年間支出と使用状況を追跡することができます。

製品固有の上限が定義され、講演者がその製品のイベントで講演した後は、講演者関連の費用がその製品固有の上限から自動的に差し引かれます。ビジネス管理者は、講演者のその製品に対する年間支出を監視し、必要に応じて製品固有の上限の間で講演者の合計上限を再割り当てできます。

この機能を使用できるのは？

• ライセンシング - Events Managementを持つユーザーが利用可能
• プラットフォーム - ブラウザ、iPad
• ユーザ - ビジネス管理者

製品別講演者 Cap の設定

この機能を設定するには、以下のすべての設定セクションのステップを完了します。

管理者

管理者に対してこの機能を設定するには:

1. 以下の機能が有効になっていることを確認します:

   • 次年度の講演者 Cap を定義する
   • 予算および経費
   • 講演者の年初来 Cap のリセット
   • 講演者 Cap
   • 翌年の講演者ステータス
   • 決定済み講演者コストおよびプランニング – 決定済みコストを使用する場合のみ必要

2. 以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Speaker_vod	CRUD	–	Predicted_Spend_vod	読取り
   EM_Speaker_Cap_vod	CRUD	Product_Cap_vod	Predicted_Spend_vod Cap_Remaining_vod Cap_Remaining_Committed_vod	参照
   			Speaker_vod Product_vod Starting_Year_vod Annual_Cap_vod Start_Date_vod End_Date_vod Year_to_Date_Spend_vod Upcoming_Committed_Costs_vod Year_to_Date_Utilization_vod	編集
   EM_Event_vod	CRUD	–	Product_vod	参照

3. 管理者に VeevaEmSpeakerCapUtil Apex クラスへのアクセス権を付与します。

ビジネス管理者

ビジネス管理者に対してこの機能を設定するには:

1. 以下の機能が有効になっていることを確認します:

   • 次年度の講演者 Cap を定義する
   • 予算および経費
   • 講演者の年初来 Cap のリセット
   • 講演者 Cap
   • 翌年の講演者ステータス
   • 決定済み講演者コストおよびプランニング – 決定済みコストを使用する場合のみ必要

2. 以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Speaker_vod	R	該当なし	Predicted_Spend_vod	読取り
   EM_Speaker_Cap_vod	CRU	Product_Cap_vod	Start_Date_vod End_Date_vod Year_to_Date_Spend_vod Upcoming_Committed_Costs_vod Predicted_Spend_vod Cap_Remaining_vod Cap_Remaining_Committed_vod Year_to_Date_Utilization_vod	参照
   			Speaker_vod Product_vod Starting_Year_vod Annual_Cap_vod	編集
   EM_Event_vod	R	該当なし	Product_vod	参照

3. ビジネス管理者に VeevaEmSpeakerCapUtil Apexクラスへのアクセス権を付与します。

4. Predicted_Spend_vod フィールドを適切な EM_Speaker_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
5. EM_Speaker_Cap_vod 関連リストを適切な EM_Speaker_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
6. EM_Speaker_vod オブジェクトの編集ボタンのオーバーライドを c:veevaActionEdit Lightning Experience コンポーネントに設定します。

エンドユーザ

エンドユーザに対してこの機能を設定するには:

1. 以下の機能が有効になっていることを確認します:

   • 次年度の講演者 Cap を定義する
   • 予算および経費
   • 講演者の年初来 Cap のリセット
   • 講演者 Cap
   • 翌年の講演者ステータス
   • 決定済み講演者コストおよびプランニング – 決定済みコストを使用する場合のみ必要

2. 以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Event_vod	R	該当なし	Product_vod	編集
   EM_Speaker_Cap_vod	R	該当なし	Speaker_vod Product_vod Starting_Year_vod Annual_Cap_vod Start_Date_vod End_Date_vod Year_to_Date_Spend_vod Upcoming_Committed_Costs_vod Predicted_Spend_vod Cap_Remaining_vod Cap_Remaining_Committed_vod Year_to_Date_Utilization_vod	読取り
   EM_Speaker_vod	RU	非該当	Next_Year_Annual_Cap_vod Predicted_Spend_vod	参照

3. 適切な EM_Event_vod オブジェクトページレイアウトに Product_vod フィールドを追加します。

製品別講演者 Cap の使用

製品個別の講演者上限の作成

特定の製品の講演者上限を作成するには:

1. 適切な EM_Speaker_vod レコード一覧に関連する講演者上限に移動します。
2. 新しい EM_Speaker_Cap_vod レコードを作成するには、 新規作成を選択します。

3. 以下のフィールドを入力します。

   • レコードタイプ – Product_Cap_vod
   • Product_vod – 上限を適用する適切な製品を選択します
   • Starting_Year_vod – 上限が適用される年を選択します
   • Annual_Cap_vod – 選択された製品の年間上限

4. 保存を選択します。ビジネス管理者が入力したフィールドに基づいて、次の追加フィールドが自動的に入力されます:

   • Start_Date_vod – 開始日のコンポーネントは次のフィールドを基準とします:
   • 年 – Starting_Year_vod フィールドを基準に入力されます
   • 月 – 関連付けられた EM_Speaker_vod レコードの Year_to_Date_Reset_Month_vod フィールドを基準に入力されます
   • 日 – 関連付けられた EM_Speaker_vod レコードの Year_to_Date_Reset_Day_vod フィールドを基準に入力されます

   • End_Date_vod – Start_Date_vod フィールドから 1 年後の前日として計算します

     たとえば、開始日が2024 年 1 月 2 日の場合、終了日は 2025 年 1 月 1 日となります

EM_Speaker_Cap_vod レコードの作成後は、Annual_Cap_vod フィールドのみ更新できます。End_Date_vod フィールドが過去のものある場合、レコードは編集できません。

このプロセスはすべての適切な製品個別の講演者上限に対して繰り返されます。

次の内 1 つが当てはまる場合、ビジネス管理者は EM_Speaker_Cap_vod レコードを作成できなくなります。:

• 該当する講演者向けの別の EM_Speaker_Cap_vod レコードが、すでに同一の Product_vod と Starting_Year_vod フィールドと共に存在する
• 他のすべての EM_Speaker_Cap_vod レコードの Annual_Cap_vod フィールドの合計が、講演者の年間上限を超えている
• EM_Speaker_Cap_vod レコードの Starting_Year_vod が今年である場合、その合計は講演者の Annual_Cap_vod フィールドと比較される
• EM_Speaker_Cap_vod レコードの Starting_Year_vod が次年である場合、その合計は講演者の Next_Year_Annual_Cap_vod フィールドと比較される

講演者上限に対する製品個別の支出を集計する

エンドユーザが次のいずれかのアクションを実行すると、対応する EM_Speaker_Cap_vod レコードが更新されます:

• 次のうち 2 つが当てはまる場合で、イベントの Expense_Header_vod レコードが作成、更新、または削除される:
• 関連する Expense_Line_vod レコードに、講演者の上限内に含まれる Expense_Type_vod フィールドが存在する
• Incurred_Expense_Account_vod または Incurred_Expense_Speaker_vod フィールドが入力される
• 次のうち 2 つが当てはまる場合で、Expense_Line_vod レコードが作成、更新、または削除される:
• Expense_Type_vod フィールドが講演者の上限に含まれる
• レコードの関連経費ヘッダーに Incurred_Expense_Account_vod または Incurred_Expense_Speaker_vod フィールドが含まれる
• 次の EM_Event_vod フィールドの内 1 つが更新されます:
• Product_vod – EM_Speaker_Cap_vod レコードの Product_vod フィールドがこのフィールドと一致する必要がある
• Start_Time_vod – このフィールドは EM_Speaker_Cap_vod レコードの Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドの間になければならない
• Status_vod – 講演者上限に含まれない、キャンセル済みステータスのイベント

一致する EM_Speaker_Cap_vod レコードの次のフィールドは、新しい一致する経費を反映するように自動更新されます:

フィールド	行動を更新
Upcoming_Committed_Costs_vod	一致する経費行の Commited_vod フィールドの値で更新します。 Actual_vod フィールドを追加するには、経費明細行に空の Commited_vod フィールドが必要です。
Year_to_Date_Spend_vod	一致する経費行の Actual_vod フィールドの値で更新します。
Year_to_Date_Utilization_vod	定義された期間内に講演者が製品について話した合計回数を表します。 デフォルトでは、Signed_vod または Attended_vod のいずれかの Status_vod を含む EM_Event_Speaker_vod レコードのみが使用状況にカウントされます。ただし、管理者はどのステータスが使用状況にカウントされるかをカスタマイズできます。詳細については、「講演者の使用状況」を参照してください。
Predicted_Spend_vod	Upcoming_Committed_Costs_vod + Year_to_Date_Spend_vod
Cap_Remaining_vod	Annual_Cap_vod - Year_to_Date_Spend_vod
Cap_Remaining_Committed_vod	Cap_Remaining_vod - Upcoming_Committed_Costs_vod

イベントの Product_vod または Start_Time_vod フィールドが別の EM_Speaker_Cap_vod マッチングの結果として更新される場合、新しいマッチングと以前に関連付けられたマッチングの両方がそれに応じて更新されます。

製品講演者上限付きの講演者の更新

講演者に有効な EM_Speaker_Cap_vod レコードがある場合、編集により上限を超える場合、ビジネス管理者は年間上限フィールドと翌年の年間上限フィールドへの編集内容を保存できなくなります

ビジネス管理者は、EM_Speaker_vod レコードの Year_to_Date_Reset_Month_vod または Year_to_Date_Reset_Day_vod フィールドのいずれかへの編集を保存する時に警告を受けます。

ビジネス管理者が保存を続行する場合、有効な EM_Speaker_Cap_vod レコードも更新されます:

• Start_Date_vod と End_Date_vod フィールドは、新しい翌年のリセット日を反映するように更新されます
• 次の計算フィールドは、新しく定義された期間中に講演者が負担した費用を反映するために更新されます。
• Upcoming_Committed_Costs_vod
• Year_to_Date_Spend_vod
• Year_to_Date_Utilization_vod
• Predicted_Spend_vod
• Cap_Remaining_vod
• Cap_Remaining_Committed_vod

その年の有効な関連 EM_Speaker_Cap_vod レコードの合計が新しい Annual_Cap_vod または Next_Year_Annual_Cap_vod を超える場合、ビジネス管理者は EM_Speaker_vod レコードの Annual_Cap_vod フィールドと Next_Year_Annual_Cap_vod フィールドを編集できません。