新規レコードタイプウィザード
- iPad
- ブラウザ (Classic)
- Windows タブレット
プロフェッショナル、病院または診療レコードタイプが選択されている場合、ユーザは新規レコードタイプウィザード画面で親レコードを変更できません。アカウントを作成するために必要なすべてのフィールドは、ユーザが入力できるように新規レコードタイプの画面に表示されます。親レコードのテリトリーからテリトリーがコピーされます。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
iPad と Windows タブレットのプラットフォームでは、これらのボタンは利用可能なレコードタイプのリストとして表示されます。
新規レコードタイプウィザードを使用してアカウントを作成すると、以下のようになります:
- 選択されたレコードタイプに新しいアカウントが作成されます。
- アカウント作成プロセスが開始されたアカウントレコードで有効な住所リストからユーザが選択した住所に基づいて、新規住所レコードが作成されます。詳しくは、住所継承サポートの有効化をご参照ください。
- 新しく作成されたアカウントは、アカウント作成プロセスが開始されたアカウントレコードのアカウント階層に追加されます。
- 新しく作成されたアカウントとユーザがアカウント作成プロセスを開始したアカウントレコードの間に相互関係が構築されます。反対に、開始アカウントレコードに関係が作成されます。
- テリトリーフィールドは入力され、TSF レコードが作成されます。詳細は、テリトリーセクションを参照してください。
以下はその他のオプションです:
- テリトリ割り当て
- テリトリー固有フィールド
- アカウントウィザードでの関係の自動作成
- アカウントウィザードのアカウント階層
- アカウントウィザードの州ライセンス情報のキャプチャ
- アカウントウィザードの重複レコードチェック
さらに、Enable_User_Assigned_Territory_vod Veeva 設定により、新規個人アカウントを作成するユーザは、テリトリーを新たに連携されたアカウントに割り当てることができます。選択されていない場合、新規アカウントは施設が提携されるすべてのテリトリーに提携されます。