テリトリ割り当て

ユーザがアカウントに対してコールを表示および作成する場合は、アカウントへのアライメントが必要です。Network インテグレーションの場合、テリトリへの割り当ても必要です。テリトリ割り当ては、以下の場合に発生します:

• ユーザが自分のテリトリの外でアカウントを検索し、自分のテリトリにアカウントを追加するよう要求した場合

• ユーザが新しいアカウントデータ変更申請 (DCR) を送信し、Network によってデータ変更申請が承認された場合

テリトリの選択

テリトリの選択は、ユーザが Network アカウントからの割り当てを要求した場合に 3 つのうちいずれかの方法で設定されます:

• ユーザのテリトリ一覧から返された最初のテリトリに自動的に割り当てられる。このリストには子テリトリが含まれ、英数字で並べ替えられます。
• すべてのテリトリをアカウントに自動的に割り当てる
• ユーザが複数選択からテリトリを選ぶことができるようにする

テリトリフィールドが無効化されると、以下の表に表示される設定に応じて一番目または二番目のオプションを使用してテリトリ値が自動的に決定されます。

ATL 割り当て

ユーザは、テリトリ割り当てプロセスに基づいて手動で割り当てられたアカウントに対し、通常のスケジュール設定およびプラン設定活動を実行することができます。これらの割り当ては、アカウントテリトリローダーオブジェクトに書き込まれます。このオブジェクトは、アカウントのシェアでテリトリ割り当てを変更するためのユーティリティです。テリトリ割り当てを書き込むには、ユーザにアカウントテリトリローダーオブジェクトの読み取り/書き込み権限が必要です。詳しくは、「テリトリ管理」をご覧ください。

作成プロセス前の検索の一環として、アカウントテリトリローダーへのテリトリ割り当ては、NAW_Alignment_vod と呼ばれる新しいフィールド経由で追跡可能です。このフィールドは、Network アカウント検索から派生したすべての割り当てを参照します。お客様はこれらの割り当てを正しく維持管理する責任を負います。

アカウントテリトリローダーの使用と同時にルールベースの割り当てを使用する場合、割り当ての同期がアカウントのシェアでずれる場合があります。Veeva では、割り当てルールを調整することで定期的に NAW_Alignment_vod 割り当てをメンテナンス・管理することを推奨しています。これは、アカウントのシェアオブジェクトへの直接割り当てにも当てはまります。