注文管理の製品グループの使用
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製品グループは製品カタログに追加された階層レベルで、ユーザが同じタイプまたはカテゴリの製品を素早く選択して、製品グループ価格設定ルールを適用したり、製品グループごとに製品の小計を表示したりできるよう、注文管理で使用されます。
例えば Sara Jones は薬剤師と注文の交渉をしています。冬が近づいているため風邪薬に注目しており、注文詳細画面のドロップダウンリストから Cold & Flu 製品グループを選択して、該当する製品のみが表示されるようにします。Sara は希望する製品を素早く選択し、注文品目に追加します。そして製品ごとに薬剤師がリクエストしている数量を入力し、注文を送信します。
注文管理の製品グループの有効化
製品グループを有効にするには:
注文管理がすべてのユーザに有効化されていることを確認します。
管理者に以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Product_vod
CRUD
該当なし
該当なし
該当なし
Product_Group_vod
CRUD
–
- Product_Group_Name
- Product_Catalog_vod
- Product_vod
編集
ユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Product_vod
参照
該当なし
該当なし
該当なし
Product_Group_vod
参照
該当なし
- Product_Group_Name
- Product_Catalog_vod
- Product_vod
参照
適切な Product_Group_vod ページレイアウトに製品フィールドを追加します。
製品グループ (製品カタログ) 関連リストを適切な Product_vod ページレイアウトに追加します。
製品グループ (製品カタログ) 関連リストを編集して、製品フィールドを追加します。
以下のオブジェクトの VMOC を適切なプラットフォームに有効化します。
- Product_vod
- Product_Group_vod
注文管理の製品グループの作成
製品グループを作成するには:
- 製品カタログタブを選択します。
- 新規を選択します。
- 製品名フィールドに値を入力します。これは新規製品グループの名前 (Cold & Flu など) です。注文の製品グループドロップダウンリストに表示されます。
- 製品タイプの製品グループを選択します。
- 保存を選択します。製品グループページが表示されます。
次に、製品を該当グループに関連付ける必要があります。
- 先ほど作成した製品グループの製品詳細ページに進みます。
- 製品グループ (製品カタログ) セクションで新規製品グループを選択します。
- 製品グループ名フィールドに値を入力します。これは Salesforce レコード名で、お好きな値を使用できます。
- 製品フィールドのルックアップを使用して、製品カタログの製品を新規製品グループに追加します。製品タイプは注文にする必要があります。
- 保存を選択します。製品グループ詳細画面が表示されます。
- コピーを選択して、必要に応じて手順 1～5 を繰り返します。
開始日と終了日フィールドはオプションで、サンプル製品グループでのみ使用できます。ここで使用すると無視されます。
ユーザが注文を作成すると、注文品目画面のドロップダウンリストで使用可能な製品グループが表示されます。
