製品グループ小計ページのテンプレートを使用する

  • ブラウザ (Classic、Lightning)
  • iPad
  • Windows タブレット

ユーザは、セールス目標を達成するため、製品グループ小計ページを使って製品グループごとに注文小計を表示することができます。ジェネリック薬剤を販売する製薬会社は、すべての主要製品区分または製品グループの製品が在庫にあることを確認でき、さらに営業担当者は、それらの製品グループのボリュームごとに目標を確認できます。1 つの製品が複数の製品グループの一部である場合、各グループの合計が表示されます。

製品グループ小計の設定

ユーザに製品グループ小計を有効化するには:

  1. 注文管理が設定されていることを確認します。
  2. 以下の権限を付与します。
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Order_Line_vod参照該当なし
    • Bundle_Pack_Name_vod

    • Quantity_vod

    • List_Amount_vod
    • Net_Amount_vod
    • Product_vod
    • Order_vod

    参照
    Product_vod参照該当なし
    • Parent_Product_vod
    • Product_Type_vod

    • Pricing_Bound_vod

    • Sort_Code_vod
    参照
    Product_Group_vod参照該当なし
    • Product_vod
    • Product_Catalog_vod

    読取り
  3. 製品グループ小計コンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
  4. Orders_vod レコードタイプで HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights コンテンツの作成を参照してください。

製品グループ小計の表示

モバイルデバイスでページテンプレートを表示するには、注文に進んで [編集] を選択して、注文レポートタブを選択します。ページは、ユーザが編集モードの場合にのみ表示されます。

オンラインユーザが注文から MyInsights コンテンツを表示できるようにするには、Classic での MyInsights コンテンツの表示で詳細をご確認ください。