製品グループ小計のビジュアル表示の使用

• ブラウザ (Classic、Lightning)
• iPad
• Windows タブレット

ユーザは、セールス目標を達成するため、製品グループ小計ビジュアル表示を使って製品グループごとに注文小計をビジュアル表示することができます。ジェネリック薬剤を販売する製薬会社は、すべての主要製品区分または製品グループの製品が在庫にあることを確認でき、さらに営業担当者は、それらの製品グループのボリュームごとに目標を確認できます。1 つの製品が複数の製品グループの一部である場合、各グループの合計が表示されます。

製品グループ小計の設定

エンドユーザに製品グループ小計を有効化するには:

1. 注文管理が設定されていることを確認します。
2. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Order_Line_vod	–	–	List_Amount_vod Net_Amount_vod Product_vod Quantity_vod	参照
   Product_vod	–	–	Product_Group_vod Sort_Code_vod	参照

3. 製品グループ小計コンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
4. Orders_vod レコードタイプで HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights レコードの作成を参照してください。

製品グループ小計の表示

モバイルデバイスでビジュアル表示を表示するには、注文に進んで [編集] を選択して、注文レポートタブを選択します。ビジュアル表示は、ユーザが編集モードの場合にのみ表示されます。

オンラインユーザが注文から MyInsights コンテンツを表示できるようにするには、Classic での MyInsights コンテンツの表示で詳細をご確認ください。