MyInsights Studio での商用テリトリーテンプレートの使用

商用テリトリーテンプレートは、ユーザがコールアクティビティや承認済みメールアクティビティの概要を含む、テリトリーレベルのすべてのアカウント全体の運用データと履歴データを視覚化するのに役立つページを作成します。コンテンツ作成者は、カスタマイズを希望する場合は、MyInsights Studio 内の HCP テンプレートを使用できます。

商用テリトリーテンプレートの有効化

コンテンツ作成者の商用テリトリーテンプレートを有効化するには:

  1. 適切なユーザプロファイルが展開権限を有していることを確認します。

  2. 展開するレポートに応じて、HTML_Report_vod オブジェクト上の Territory Insights_vod または Territory Insights_Default_vod レコードタイプへのアクセスを許可します。

展開後にエンドユーザが商用テリトリーページを閲覧できるようにするには:

  1. エンドユーザに対して MyInsights が設定されていることを確認します。

  2. 以下の権限を付与します。

オブジェクト

OLS

レコードタイプ

フィールド

FLS

Call2_vod

参照

該当なし

  • Account_vod
  • CLM_vod
  • Call_Channel_vod
  • Call_Date_vod
  • Call_Datetime_vod

読取り

Sent_Email_vod

参照

該当なし

  • Account_vod
  • Email_Sent_Date_vod
  • Product_vod
  • Click_Count_vod
  • Open_Count_vod

–

HTML_Report_vod

読取り

  • Territory Insights_vod
  • Territory Insights_Default_vod

展開するレポートのレコードタイプへのアクセスのみ許可します。

該当なし

該当なし

アカウント

参照

該当なし

Primary_Parent_vod

読取り

住所

参照

該当なし

  • Address_line_2_vod
  • City_vod
  • State_vod
  • Zip_vod

読取り

TSF_vod

参照

該当なし

  • Account_vod
  • My_Target_vod
  • Address_vod
  • Territory_vod

読取り

Call2_Details_vod

参照

該当なし

  • Call2_vod
  • Product_vod

参照

Call2_Key_Mssage_vod

参照

該当なし

  • Call2_vod
  • Clm_Presentation_vod

参照

My_Setup_Products_vod

参照

該当なし

Product_vod

参照

Product_vod

参照

該当なし

  • Company_Product_vod
  • Product_Type_vod

参照

商用テリトリーテンプレートの使用

コンテンツ作成者は、カスタマイゼーションせずに商用テリトリーテンプレート OOTB を使用できます。そして、このテンプレートはコンテンツ作成者がビジネス ニーズに応じて簡単に更新し、ユーザに展開できるように設計されています。

テンプレートを使用するには:

  1. テンプレートの zip ファイル をダウンロードします。

  2. MyInsights Studio 内でテンプレートをインポートします。

  3. 必要に応じてテンプレートをカスタマイズします。この手順は任意です。

  4. ビジュアリゼーションをユーザに展開します。

カスタマイズする前に、ユーザは次のセクションの情報を閲覧できます:

  • アカウント/ターゲットのリーチ - 少なくとも 1 回確認されたアカウントおよびターゲットの数と割合、ならびに未確認のアカウント数およびターゲット数が表示されます
  • アクティビティ概要 - すべてのアカウントおよびターゲットに対して記録されたコール数および CLM でのコール数、メール数、クリック数、開封数を表示します
  • チャネルのトレンド - すべてのアカウントおよびターゲットを対象に、過去 90 日間のコールチャネルと送信メール オブジェクトに基づいたコールおよびメール数を表示します
  • トップ CLM プレゼンテーション - すべてのアカウントおよびターゲットに対する上位 5 つのプレゼンテーション数とコール数を表示します
  • 製品別のアクティビティ - ユーザの MySetup 製品と、すべてのアカウントおよびターゲットに対して送信された関連するコール数とメール数を表示します。
  • 上位 HCP アカウント/ターゲット - 表示された上位 5 つの HCP アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのスマートリンクを追加します。
  • 下位 HCP アカウント/ターゲット - 表示された下位 5 つの HCP アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのスマートリンクを追加します。
  • 上位 HCO アカウント/ターゲット - 表示された上位 5 つの HCO アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのスマートリンクを追加します。
  • 下位 HCO アカウント/ターゲット - 表示された下位 5 つの HCO アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのスマートリンクを追加します。

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