MyInsights Studio での商用 HCO テンプレートの使用
商用 HCO テンプレートは、コール、キーメッセージ、コールサンプルなど、HCO アカウントレベルのデータを可視化するために役立つページを作成します。コンテンツ作成者は、カスタマイズを希望する場合は、代わりに Studio 内の商用 HCO テンプレートを使用できます。
商用 HCO テンプレートの有効化
コンテンツ作成者の商用 HCO テンプレートを有効化するには:
適切なユーザプロファイルが展開権限を有していることを確認します。
展開するレポートに応じて、HTML_Report_vod オブジェクト上の Account_Reports_vod または Account_Profile_Override_vod レコードタイプへのアクセスを許可します。
展開後にユーザが商用 HCO ページを閲覧できるようにするには:
エンドユーザに対して MyInsights が設定されていることを確認します。
以下の権限を付与します。
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
|---|---|---|---|---|
Call2_vod | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
Sent_Email_vod | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
HTML_Report_vod | 読取り |
展開するレポートのレコードタイプへのアクセスのみ許可します。 | 該当なし | 該当なし |
アカウント | 参照 | － |
| 参照 |
Address_vod | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
TSF_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
Call2_Detail_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
Call2_Key_Mssage_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
My_Setup_Products_vod | 参照 | 該当なし | Product_vod | 参照 |
Product_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
商用 HCO テンプレートの使用
コンテンツ作成者はカスタマイゼーションなしでテンプレート OOTB を使用できます。そして、このテンプレートはコンテンツ作成者がビジネス ニーズに応じてエンドユーザ用に展開する前に簡単に更新できます。
テンプレートを使用するには:
テンプレートの zip ファイル をダウンロードします。
MyInsights Studio 内でテンプレートをインポートします。
必要に応じてテンプレートをカスタマイズします。この手順は任意です。
ビジュアリゼーションをユーザに展開します。
カスタマイズする前に、ユーザは次のセクションの情報を閲覧できます:
- アカウント概要 - HCO アカウントの重要なフィールドを表示します
- 期間 - その他のセクション内で表示されるデータが、過去 90 日間に限定されることを示します。
- アクティビティ概要 - 現在の HCO アカウントに対して記録されたコール数および CLM によるコール数、送信メール数、開封数とクリック数が表示されます
- チャネルのトレンド - 現在のアカウントを対象に、過去 90 日間のコールチャネルと送信メール オブジェクトに基づいたコールおよびメール数を表示します
- 製品別のアクティビティ - ユーザの MySetup 製品と、現在のアカウントに対して送信された関連するコール数とメール数を表示します
- 子アカウント - 現在の HCO の第一の子アカウントおよび該当のアカウントに対して実行されたアクティビティを表示します
- 最近のコール - 現在の HCO アカウントの過去 90 日間のコール数を表示します
- 上位の CLM プレゼンテーション - 過去 90 日間のコール中に現在の HCO アカウントに表示された CLM プレゼンテーション、最新のコール日、およびコール数を表示します
- 上位のメールテンプレート - 過去 90 日間に現在の HCO アカウントに送信されたメールテンプレート数、開封数、クリック数、メール件数を表示します。
