同意書取得における活動のトラッキング

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活動トラッキングに対して HCP に同意書への承諾を求める規制がある国があります。HCP が活動トラッキングにオプトインしない場合、その後の活動は匿名でトラッキングされます。Veeva CRM は、Approved Email の活動をトラッキングしますが、お客様は活動トラッキングへの同意書を外部システムと統合して、カスタムチャネルをトラッキングする必要があります。

例えば、Sarah Jones が、Clinton Ackerman 医師と Bob Adams 医師の両方から Cholecap メールに対するオプトインの同意書を取得するとします。Ackerman 医師は活動トラッキングにもオプトインしますが、Adams 医師はオプトインしません。Ackerman 医師のその後のメール活動は自身のアカウントを参照しますが、Adams 医師のメール活動は匿名のままとなります。

活動トラッキングの設定

アカウント

  1. 以下の権限を付与します:

    2. オブジェクト

    フィールド

    同意書管理

    エンドユーザ

    Consent_Type_vod

    zvod_Consent_Activity_Tracking_vod

    FLS 編集

    FLS 参照

    Multichannel_Consent_vod

    Activity_Tracking_vod

    －

    FLS 編集

  2. 適切なレコードタイプの Consent_Type_vod ページレイアウトに zvod_Consent_Activity_Tracking_vod フィールドを追加します。

Approved Email

Approved Email 活動をトラッキングするには、管理者は以下も設定する必要があります:

  1. Approved Email と Approved Email の同意書取得が設定されていることを確認します。
  2. 以下の権限を付与します:

    3. オブジェクト

    フィールド

    同意書管理

    エンドユーザ

    インテグレーションユーザ

    Sent_Email_vod

    Activity_Tracking_Mode_vod

    FLS 参照

    FLS 編集

    FLS 参照

    VExternal_Id_vod

    FLS 編集

    該当なし

    該当なし

  3. インテグレーションユーザに、Sent_Email_vod オブジェクトに対する作成アクセス権限と、すべてのレコードタイプに対するアクセス権限を付与します。

活動トラッキングに対する同意書の取得

変更を加える前に、関連する Consent_Header_vod レコードの Status_vod フィールドが有効になっていないことを確認してください。

同意書管理者は、適切な Consent_Type_vod レコードに進み、zvod_Consent_Activity_Tracking_vod フィールドの活動トラッキングに同意書の文章を入力することができます。以下の HTML タグがサポートされます:

  • 段落 – <p>、dir 属性を rtl に設定して、右から左の言語の句読点を正しく表示するようにできます
  • 改行 – <br>
  • 太字 – <b>
  • イタリック体 – <i>
  • 下線 – <u>
  • 順序のあるリストと順序のないリスト – <ol>、<ul>、および <li>
  • ハイパーリンク – <a>、ターゲット属性は _blank に設定する必要があります
関連する Consent_Header_vod レコードの Status_vod フィールドを次のいずれか 1 つに設定します:
  • 有効 – 同意書取得画面に同意のチャネルと項目を表示し、それ以上編集できないようにします
  • ステージング済み – エンドユーザに対して同意書レコードを非表示にしますが、同意書管理者は同意書取得画面の表示方法を確認することができます

HCP が少なくとも 1 つのオプトイン同意書を承諾すると、同意書レビュー画面に、zvod_Consent_Default_Consent_Text_vod チェックボックスに加えて、zvod_Consent_Activity_Tracking_vod チェックボックスが表示されます。zvod_Consent_Activity_Tracking_vod チェックボックスは灰色になり選択できません。HCP は、zvod_Consent_Default_Consent_Text_vod のチェックボックスを選択した場合にのみ、zvod_Consent_Activity_Tracking_vod のチェックボックスを選択して活動トラッキングに同意することができます。

Approved Email 活動のトラッキング

Veeva CRM は、Approved Email の特定のメールイベントをトラッキングします。メールの配信に関連したメールイベントは、ユーザ活動ではなく、メール自体の Sent_Email_vod レコードでトラッキングされます。これらのイベントには以下が含まれます:

  • 配信済み
  • 返送
  • ドロップ済み
  • 配信停止済み
  • すべて配信停止
  • 基本設定の変更
  • 迷惑メールとしてマーク

ユーザ活動としてトラッキングされるメールイベントには以下が含まれます:

  • 開封済み
  • URL参照済み
  • 表示済み
  • ダウンロード済み

メールイベントに関する詳細は、Approved Email 活動トラッキングをご覧ください。

ユーザ活動の Sent_Email_vod レコードの Activity_Tracking_Mode_vod 選択リストは、同意書の取得の Multichannel_Consent_vod レコードの Activity_Tracking_vod フィールドの値に基づいて自動的に入力されます。Activity_Tracking_vod フィールドが空白の場合、Activity_Tracking_Mode_vod 選択リストフィールドは Anonymous_vod となるため、メールが匿名でトラッキングされます。Activity_Tracking_vod フィールドが入力されている場合、Activity_Tracking_Mode_vod 選択リストフィールドは Regular_vod となり、アカウントを特定する情報がレコードに表示されます。

以下の Approved Email 入力ポイントは、常に通常のトラッキングを使用し、同意書は必要としません:

  • 医師からの問合せ
  • 受領
  • ダブルオプトイン
  • ケース