Cvent の Events Management とのインテグレーションを設定する

Cvent を Events Management と統合するには 3 つの異なるロールが必要です:

• Events Management 管理者 – Cvent と CRM 間のすべてのマッピングレコードを作成・管理します
• インテグレーションユーザ – Cvent から CRM (またはその逆) へ情報を渡すために使用される認証情報
• Events Management エンドユーザ – Events Management を使用して Cvent の会議リクエストを送信します

前提条件

• Cvent インスタンスが有効化されており、Cvent Rest API へのアクセス権限が設定されている必要があります
• Cvent 開発者アプリが作成・設定されている必要があります (Cvent にお問い合わせください)
• Events Management が完全に有効化されている必要があります

Cvent インテグレーションの管理者を設定する

EM 管理者は、インテグレーションを設定・管理し、CRM に以下の設定を必要とします:

1. 管理者に、以下タブへのアクセス権限を付与します:

   • Cvent_Administration_vod
   • Cvent_Instance_vod
   • Cvent_Form_Mapping_vod
   • Cvent_Object_Mapping_vod
   • Cvent_Request_Form_vod
   • Cvent_Field_Mapping_vod
   • Cvent_Value_Mapping_vod
2. すべてのユーザに Cvent_Administration_vod VisualForce ページへのアクセス権限を付与します。

3. 管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Cvent_Instance_vod	CRUD	Cvent_Instance_vod	名前 Cvent_Client_ID_vod	編集
   Cvent_Form_Mapping_vod	CRUD	Cvent_Form_Mapping_vod	名前 Event_Configuration_vod  Event_Configuration_Country_vod  Attendee_Sync_Status_vod  Speaker_Sync_Status_vod  Cvent_Instance_vod  Cvent_Request_Form_vod  External_ID_vod	編集
   Cvent_Object_Mapping_vod	CRUD	Cvent_Object_Mapping_vod	名前 Cvent_Object_Name_vod  Salesforce_Object_Name_vod Cvent_Instance_vod External_ID_API_Name_vod Unique_Key_vod	編集
   Cvent_Request_Form_vod	CRUD	Cvent_Request_Form_vod	名前 Cvent_Request_Form_Name_vod Cvent_Request_Form_ID_vod Cvent_Instance_vod	編集
   Cvent_Field_Mapping_vod	CRUD	Form_Mapping_vod Object_Mapping_vod	名前 Cvent_Request_Form_vod Cvent_Object_Mapping_vod Cvent_Field_vod Cvent_Field_ID_vod Salesforce_Field_API_Name_vod Sync_Direction_vod External_ID_vod	編集
   Cvent_Value_Mapping_vod	CRUD	Cvent_Value_Mapping_vod	名前 Cvent_Field_Mapping_vod Cvent_Value_vod Salesforce_Value_vod External_ID_vod	編集

Cvent インテグレーションユーザの設定

1. Cvent インテグレーションユーザに CRM で以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Event_vod	RU	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	マッピングされたすべてのフィールド Last_Sync_vod Cvent_Meeting_Request_ID_vod Cvent_Meeting_Request_Status_vod Cvent_Request_Form_vod Cvent_Event_ID_vod Cvent_Event_Satus_vod	編集
   EM_Attendee_vod	CRU	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	Cvent_Attendee_ID_vod Last_Sync_vod Walk_In_Status_vod	編集
   EM_Event_Speaker_vod	RU	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	Cvent_Attendee_ID_vod Last_Sync_vod	編集
   アカウント	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	マッピングされたすべてのフィールド	参照
   コンタクト	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	マッピングされたすべてのフィールド MailingAddress ファックス 電話	読取り
   ユーザ	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	マッピングされたすべてのフィールド MailingAddress ファックス 電話	参照
   EM_Speaker_vod	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	マッピングされたすべてのフィールド	参照
   住所	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	マッピングされたすべてのフィールド 名前 Address_line_2_vod City_vod State_vod Zip_vod Country_vod Fax_vod Phone_vod	参照
   Cvent_Instance_vod	R	Cvent_Instance_vod	名前 Cvent_Client_ID_vod	参照
   Cvent_Form_Mapping_vod	R	Cvent_Form_Mapping_vod	名前 Event_Configuration_vod Event_Configuration_Country_vod Attendee_Sync_Status_vod Speaker_Sync_Status_vod Cvent_Instance_vod Cvent_Request_Form_vod	参照
   Cvent_Object_Mapping_vod	R	Cvent_Object_Mapping_vod	名前 Cvent_Object_Name_vod Salesforce_Object_Name_vod Cvent_Instance_vod	参照
   Cvent_Request_Form_vod	R	Cvent_Request_Form_vod	名前 Cvent_Request_Form_Name_vod Cvent_Request_Form_ID_vod Cvent_Instance_vod	参照
   Cvent_Field_Mapping_vod	R	Form_Mapping_vodObject_Mapping_vod	名前 Cvent_Request_Form_vod Cvent_Object_Mapping_vod Cvent_Field_vod Cvent_Field_ID_vod Salesforce_Field_API_Name_vod	参照
   Cvent_Value_Mapping_vod	R	Cvent_Value_Mapping_vod	名前 Cvent_Field_Mapping_vod Cvent_Value_vod Salesforce_Value_vod	参照

2. インテグレーションユーザに、Veeva Common カスタム設定セットに対するアクセス権限を付与します。

Cvent インテグレーションのエンドユーザを設定する

Events Management エンドユーザに以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
EM_Event_vod	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	マッピングされたすべてのフィールド Last_Sync_vod Cvent_Meeting_Request_ID_vod Cvent_Meeting_Request_Status_vod Cvent_Event_ID_vod Cvent_Event_Status_vod	編集
EM_Attendee_vod	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	Cvent_Attendee_ID_vod Last_Sync_vod	参照
EM_Event_Speaker_vod	R	インテグレーションで使用されるすべてのレコードタイプ	Cvent_Attendee_ID_vod Last_Sync_vod	参照

Cvent のイベント設定を更新する

インテグレーションで使用されるすべての EM_Event_Configuration_vod レコードの表示ボタンのリストに Submit_to_Cvent_vod ボタンを追加します。このボタンを使うと、Events Management ユーザが CRM から Cvent の会議リクエストを作成することができます。

Cvent のページレイアウトを更新する

Veeva では、インテグレーションに使用される以下のオブジェクトのすべてのページレイアウトと関連リストに、参照専用として以下のフィールドを追加することが推奨されます:

• EM_Event_vod
• Last_Sync_vod
• Cvent_Meeting_Request_ID_vod
• Cvent_Meeting_Request_Status_vod
• Cvent_Event_ID_vod
• Cvent_Event_Satus_vod
• EM_Attendee_vod
• Last_Sync_vod
• Cvent_Attendee_ID_vod
• EM_Event_Speaker_vod
• Last_Sync_vod
• Cvent_Attendee_ID_vod

Cvent インテグレーションユーザの定義

インテグレーションユーザの認証情報は、Veeva CRM を Cvent に接続し、2 つのアプリケーション間でデータを交換するために使用されます。

Cvent のインテグレーションユーザを定義するには:

1. Cvent 管理タブに進みます。
2. CRM インテグレーションユーザ管理セクションで新規を選択します。
3. 適切なインテグレーションユーザの認証情報を入力します。
4. 現在の組織が Sandbox の場合、これは Sandbox ですか？を選択します。
5. 保存を選択します。

インテグレーションユーザの認証情報は、ページが読み込まれる度に、またはレコードが編集/保存される度にリアルタイムで検証されます。

Cvent インスタンスとの同期

統合 Cvent インスタンスと Events Management を同期すると、レコードの自動作成が有効になり、定期的にスケジュールされた処理を介して 2 つのシステムの間で更新を行うことができるようになります。

同期処理が実行されると、CRM 組織に接続されている各 Cvent インスタンスに以下のタスクが発生します:

• EM_Event_vod レコードに関連付けられている Cvent Meeting 要求が、EM_Event_vod レコードの情報で更新される
• Cvent イベントレコードに関連付けられている EM_Event_vod レコードが、Cvent の情報で更新される
• 同期されたイベントに関連付けられている新規 EM_Attendee_vod および EM_Event_Speaker_vod レコードが、被験者レコードとして Cvent に作成されるこの処理の一環として、CRM のアカウント、ユーザ、コンタクト、または講演者情報を使用して、Cvent にないコンタクトが作成される
• 同期されたイベントに関連付けられている新規 Cvent 予定外被験者レコードが、予定外 EM_Attendee_vod レコードとして CRM に作成される
• 既存の EM_Attendee_vod および EM_Event_Speaker_vod レコードが、Cvent 被験者レコードの対応する情報で更新される

2 つのシステム間で転送される情報は、設定されている、オブジェクト、およびフィールドマッピングからの要求によって異なります。

この機能に設定は必要ありません。

同期処理のスケジューリング

同期処理をスケジュールするには:

1. プロセススケジューラに進みます。
2. Cvent 同期処理を編集します。

3. 適切な予定時間と間隔を選択します。

   

4. 保存を選択します。

管理者は、プロセススケジューラの Cvent 同期処理横の実行を選択することで、プロセスを直ちに実行することもできます。

Cvent インテグレーション履歴の表示

Cvent 管理者は、Cvent 管理タブの Cvent インテグレーション履歴セクションに進むことにより、Cvent と Veeva CRM の間のインテグレーション履歴を表示することができます。Cvent インテグレーション履歴セクションには、以下の列がある表に過去 30 日間のすべてのインテグレーション活動が表示されます:

• アクション – 管理者が現在の行に関する詳細をダウンロードできます。詳細は、インテグレーション履歴詳細のダウンロードをご覧ください
• サービス - 以下のいずれかの値になります:
• 会議リクエストの作成 – イベントを Cvent に送信するイベントオーガナイザーによってトリガーされます
• インスタンスとの同期 – プロセススケジューラからトリガーされます
• Cvent インスタンス – インテグレーション処理に関与する Cvent インスタンス名
• 開始タイムスタンプ – 処理の開始時間。表の行はこの列で並び替えられます。
• 終了タイムスタンプ – 処理の終了時間。
• 追加 – Cvent または CRM に正常に追加されたレコード数
• 編集 – Cvent または CRM で正常に編集されたレコード数
• エラー - 処理中に生じたエラーの件数

インテグレーション履歴詳細のダウンロード

管理者は、特定のサービス中のインテグレーションによって実行されたすべてのトランザクションのディテールを含む Excel ファイルをダウンロードできます。

ファイルには、各トランザクションに関する以下の情報が表示されます:

• 時間 – インテグレーション処理の時間
• タイプ – インテグレーション処理のタイプ。以下のいずれかの値になります:
• Cvent 会議リクエストの作成
• Cvent 被験者の作成
• Cvent コンタクトの作成
• EM_Attendee の作成
• Cvent コンタクト同意書の更新
• Cvent 会議リクエストの更新
• EM_Event の更新
• EM_Attendee の更新
• EM_Event_Speaker の更新
• EM_Event – 処理に関連付けられている EM_Event_vod レコードの SFID

• ソースレコード – ソースレコードの ID。これは、タイプによって Veeva CRM または Cvent のいずれかのレコードを表します。

  タイプが Cvent 会議リクエストの作成と同じ場合、この列は EM_Event 列と同じになります。

• 作成されたレコード – この処理中にレコードが作成された場合、この行には Cvent または CRM で作成されたレコードの ID が表示されます。
• レコードの更新 – この処理中にレコードが更新された場合、この行には Cvent または CRM で更新されたレコードの ID が表示されます。
• エラー – エラーのために処理でレコードの作成または更新ができなかった場合、インターネット接続の切断や構成ミスなどのエラーのディテールがこの列に表示されます