Cvent フィールドマッピングの作成

フィールドマッピングレコードは、Cvent と CRM のフィールドのフィールドと質問間の関係を定義します。リンク付けされた Cvent インスタンスすべてに作成する必要があるフィールドマッピングレコードが 2 つあります:

  • フォームマッピング – 質問から CRM のイベントフィールドに会議リクエストをマッピングします。すべてのレコードは、CRM の会議リクエストフォームレコードを参照します。
  • オブジェクトマッピング – Cvent の他のオブジェクトから CRM のオブジェクトのフィールドにフィールドをマッピングします。すべてのレコードは、CRM のオブジェクトマッピングレコードを参照します。

重複するフィールドマッピングレコードを作成しないでください。

フォームマッピング

フォームマッピングタイプのレコードは、EM_Event_vod オブジェクトのフィールドを会議リクエストフォームの質問にマッピングします。マッピングは、CRM のデータを使用して、Cvent の会議リクエストを作成・更新するために使用されます。

フォームフィールドマッピングを作成するには:

  1. 適切な Cvent リクエストフォームレコードに進みます。
  2. Cvent フィールドマッピング関連リストに進みます。
  3. 新規を選択します。
  4. フォームマッピングのレコードタイプを選択します。
  5. 続行を選択します。

  6. 以下の情報を入力します:

    • Cvent フィールド – Cvent リクエストフォームフィールドの名前

    • Cvent フィールド ID – Cvent リクエストフォームフィールドの ID。これは、カスタム Cvent リクエストフォームフィールドのマッピング時にのみ必須です。

      特定の Cvent リクエストフォームのフィールドおよびフィールド ID は、次の Cvent エンドポイントを呼び出すことによって取得できます:
      https://developer-portal.cvent.com/documentation#operation/getMRFById

      互換性のある Cvent 質問タイプと CRM フィールドタイプのリストは、互換性のあるフォームフィールドタイプをご確認ください。

    • Salesforce フィールド API 名 – EM_Event_vod フィールドの API 名
    • 同期方向 - 送信を選択します

  7. 保存を選択します。

会議リクエストフォーム質問に互換性のあるマッピング

各会議リクエストフォーム質問には Cvent のタイプがあります。会議リクエストフォーム質問タイプは、特定の CRM フィールドタイプと互換性があります。拡張すると以下の表に、CRM フィールドタイプと Cvent 質問タイプ間の互換性を定義したものが表示されます。

太字のフィールドはフィールド値をマッピングするために追加設定が必要です。

CRM フィールドタイプ

互換性のある Cvent 質問タイプ

自動採番

  • 自由テキスト
  • 全般

チェックボックス

  • 同意書質問
  • 自由テキスト
  • 全般
  • 複数選択
  • 単一選択

通貨

  • 通貨
  • 小数
  • 自由テキスト
  • 全般

日付

  • 日付
  • 自由テキスト
  • 全般

日時

  • 日付
  • 日時
  • 自由テキスト
  • 全般

メール

  • メール
  • 自由テキスト
  • 全般

参照関係

  • 自由テキスト
  • 全般
  • 複数選択
  • 単一選択

数字

  • 通貨
  • 小数
  • 自由テキスト
  • 全般
  • 数字

割合 (%)

  • 小数
  • 自由テキスト
  • 全般
  • 数字

電話

  • 自由テキスト
  • 全般
  • US 電話

選択リスト

  • 同意書質問
  • 自由テキスト
  • 全般
  • 複数選択
  • 単一選択

複数選択リスト

  • 自由テキスト
  • 全般
  • 複数選択

ロールアップサマリー

  • 通貨
  • 小数
  • 自由テキスト
  • 全般
  • 数字

テキスト (すべてのタイプ)

  • 自由テキスト
  • 全般

URL

  • 自由テキスト
  • 全般

以下のフィールドタイプと質問タイプはマッピングできません:

  • CRM
  • 位置情報
  • Cvent
  • ファイルアップロード
  • 不明

オブジェクトマッピング

オブジェクトマッピングタイプレコードは、Cvent オブジェクトのフィールドと CRM オブジェクトのフィールド間の関係を保存するために使用されます。

オブジェクトマッピングを作成するには:

  1. 適切なオブジェクトマッピング レコードに移動します。
  2. フィールドマッピング関連リストに進みます。
  3. 新規を選択します。
  4. オブジェクトマッピングのレコードタイプを選択します。
  5. 続行を選択します。

  6. 以下の情報を入力します:

    • Cvent フィールド - Cvent フィールドのマッピングコード。サポートされる各 Cvent オブジェクトのマッピングコードの完全なリストについてはCvent オブジェクトフィールドマッピングコードをご確認ください。
    • Cvent リクエストフォームフィールドの ID - これはカスタムフィールドのマッピング字にのみ必須です。
    • Salesforce フィールド API 名 – CRM フィールドの API 名。
    • 同期方向 - Cvent オブジェクトに応じて送信または受信のいずれかを選択します:
    • イベント - 受信
    • 参加者 - 受信
    • コンタクト - 送信

    現在、受信同期方向マッピングは、Cvent から CRM へ情報をインポートしていません。

  7. 保存を選択します。