Approved Notes 違反確認のためモニタリングターゲットテキストを使用

  • ブラウザ (Classic、Lightning)

モニタリング対象テキストを使うと、コンプライアンスユーザは Salesforce のネイティブ機能を使用して (例: リスト表示、列の並べ替え、フィルタリング)、担当する Approved Notes 違反を素早く見つけ、表示し、解決することができます。また、同じユーザ入力テキストに複数の違反が含まれている場合、すべての違反はモニタリングターゲットテキストとしてグループ化され、コンプライアンスを維持しながらレビュープロセスを効率化します。

例えば、Larry Lakes は報酬違反のレビューを担当する米国のコンプライアンスユーザだとします。Larry は、カテゴリは報酬、ステータスはオープン、割当先は自分にして、米国の違反のみを表示するカスタムリストビューを選択します。このリストを使えば確認が必要な違反を素早く特定できます。

特記事項

  • この機能は今後のリリースでレビューアセントラルから完全に置き換わります。Approved Notes が 21R2.0 リリース以前に有効化された場合、管理者はインテグレーションユーザおよびコンプライアンスユーザの VeevaReviewerCentral Visualforce ページへのアクセス権限を削除してレビューアセントラルを無効化する必要があります。
  • Approved Notes プロセスは、コンプライアンスユーザが確認および解決する Monitored_Text_vod レコードを作成します。
  • Approved Notes を使用して Approved Email をモニタリングする組織は、レンダリング済み Approved Email コンテンツのプレビューメールで送信されたテキストをより簡単に確認できるようにすることをお勧めします

前提条件

違反確認のためモニタリングターゲットテキストの設定

この機能を設定するには:

  1. インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Monitored_Text_vod

    CRU

    • Flagged_Text_vod
    • Flagged_Phrase_vod
    • Is_Parent_vod
    • Parent_Monitored_Text_vod
    • Salesforce_Id_Link_vod

    参照

    • Assignee_vod
    • Category_vod
    • Country_vod

      このフィールドは、国別 Approved Notes ルールの作成機能が有効化されていない場合でも必須です。

    • External_Id_vod
    • Feedback_vod
    • Flagged Phrase_vod
    • Job_ID_vod
    • Monitored_Date_vod
    • Monitored_Field_vod
    • Monitored_Object_vod
    • Monitoring_Rule_Name_vod
    • Salesforce_Id_vod
    • Status_vod
    • Text_Created_By_User_vod
    • Text_Last_Modified_by_User_vod
    • Text_Last_Modified_Date_vod
    • Text_Owner_vod
    • Text_vod
    • User_Profile_vod

    編集

  2. コンプライアンスユーザに以下の権限を付与します。

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Monitored_Text_vod

    CRUD

    • Flagged_Text_vod
    • Flagged_Phrase_vod
    • Category_vod
    • Country_vod

      このフィールドは、国別 Approved Notes ルールの作成機能が有効化されていない場合でも必須です。

    • External_Id_vod
    • Flagged Phrase_vod
    • Is_Parent_vod
    • Job_ID_vod
    • Monitored_Date_vod
    • Monitored_Field_vod
    • Monitored_Object_vod
    • Monitoring_Rule_Name_vod
    • Parent_Monitored_Text_vod
    • Salesforce_Id_Link_vod
    • Salesforce_Id_vod
    • Text_Created_By_User_vod
    • Text_Last_Modified_by_User_vod
    • Text_Last_Modified_Date_vod
    • Text_Owner_vodText_vod
    • User_Profile_vod

    参照

    • Assignee_vod
    • Feedback_vod
    • Status_vod

    編集

  3. コンプライアンスユーザおよびインテグレーションユーザにレコードの転送システム権限を付与します。
  4. インテグレーションユーザに Scheduler_Administration_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  5. 管理者とインテグレーションユーザに VeevaOrgConfigurationService Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。
  6. コンプライアンスユーザにモニタ対象テキストタブへのアクセス権限を付与します。
  7. 設定 > メモの設定 > メモの有効化に進みます。
  8. メモを有効化するチェックボックスを選択します。
  9. 適切な Monitored_Text_vod ページレイアウトにメモ関連リストを追加します。

権限セット

任意で、この機能は以下の権限セットを以下のユーザに割り当てることで有効化できます。

  • AN_ADMINISTRATOR_VOD – 管理者およびインテグレーションユーザに割り当てます
  • AN_COMPLIANCE_USER_VOD – コンプライアンスユーザに割り当てます

Veeva CRM のメジャーバージョンが、最新の機能に対する権限を含むようこれらの権限セットは更新されます。新機能の実装には、変更管理や教育訓練が必要になります。そのため Veeva は、Veeva が提供する権限セットをコピーし、それを使用して各機能を有効化することをお勧めします。

権限セットを使用して続行する前に、VeevaUserPermissions Apex クラスがインストールされていることを確認します。詳細は、Veeva CRM におけるセキュリティを参照してください。

フラグ付き語句リストビューの使用

モニタリングターゲットテキストの違反を確認するには、モニタリングターゲットテキストタブのフラグ付き語句リストビューに進みます。このリストビューは以下の列を表示します。

  • モニタリングターゲットテキスト – レビューのため、対応する Monitored_Text_vod レコードに進みます。詳細は、モニタリングターゲットテキストに関するフィードバックの送信を参照してください。
  • テキストの最終更新日 – 違反を含むテキストを最後に更新した日付
  • ステータス
  • フラグ付き語句 – テキストの違反
  • テキスト – ユーザが入力した違反を含むテキスト
  • モニタリングルール名
  • カテゴリ – 可能性のあるカテゴリのリストは、モニタリングルールの作成を参照してください。
  • モニタリング対象オブジェクト – 違反 (例: Call2_vod) を含むオブジェクト
  • モニタリング対象フィールド – 違反 (例: Call_Notes__c) を含むフィールド
  • 割当先
  • 国 – このフィールドは、国別 Approved Notes ルールの作成機能が有効になっているかどうかに関わらず入力されます
  • 最終変更者

モニタリングターゲットテキスト違反の解決

コンプライアンスユーザがフラグ付き語句リストビューから Monitored_Text_vod レコードを選択した場合、対応する Monitored_Text_vod レコードが表示されます。

このレコードに関する情報は、Monitored_Text_vod レコードのレコードタイプによって異なります。レコードタイプは以下のいずれかの値をとります。

  • フラグ付き語句
  • フラグ付きテキスト – すべてのフラグ付き語句には親フラグ付きテキストレコードがあります。1 つのユーザ入力フィールドに複数の句に対する違反が含まれている場合、フラグ付きテキストレコードはすべての関連するフラグ付き語句に対して親として機能します。

フラグ付き語句に関するフィードバックの送信

フラグ付き語句タイプの Monitored_Text_vod レコードは、以下の情報を含む次のパネルを表示します。

  • フラグ付き語句の詳細

  • 親モニタリングターゲットテキスト – 対応するフラグ付きテキストタイプ Monitored_Text_vod レコードへのリンク
  • フラグ付き語句 – 違反の原因となった句
  • テキスト – 違反を含む全テキスト
  • フラグ付きレコードへのリンク – 違反を含むレコードへのリンク
  • モニタリング詳細

  • テキスト最終変更日
  • テキスト最終変更者 – 違反を含むテキストの最終変更者であるユーザへのリンク
  • ユーザプロファイル – 違反を含むテキストの最終変更者であるユーザのプロファイル
  • ジョブ ID – このレコードを作成した Approved Notes プロセスの ID
  • モニタリング日 – 違反がフラグ付けされた日付
  • モニタリングルール名 – 適切な Monitoring_Rule_vod オブジェクトへのリンク
  • 言及されたオブジェクト – 違反 (例: Call2_vod) を含むオブジェクト
  • 言及されたフィールド – 違反 (例: Call_Notes__c) を含むフィールド
  • カテゴリ – 可能性のあるカテゴリのリストは、モニタリングルールの作成を参照してください。
  • 国 – このフィールドは、国別 Approved Notes ルールの作成機能が有効になっているかどうかに関わらず入力されます
  • フィードバック
  • ステータス – このフィールドを編集すると、コンプライアンスユーザは違反を解決したり、詳細レビューのためフラグ付けしたりすることができます
  • 割当先
  • このフラグ付き語句は違反ですか?– このフィールドを編集して、テキストがモニタリングルールに正しく適合しているかについてフィードバックを提供します
  • メモ – ユーザがレコードに関するコメントを記入できます

ステータスフィールドの編集に加えて、コンプライアンスユーザはページ上部にあるステータスバーや [ステータスを完了として表示] ボタンを使用して、フラグ付き語句のステータスをレビューしたり更新したりすることができます。

ステータスバーおよび [ステータスを完了として表示] ボタンは、Lightning が有効化されている組織でのみ利用可能です。

フラグ付きテキストに関するフィードバックの送信

フラグ付きテキストタイプの Monitored_Text_vod レコードは、以下の情報を含む次のパネルを表示します。

  • フラグ付きのテキスト詳細
  • テキスト最終変更日
  • テキスト最終変更者 – 違反を含むテキストの最終変更者であるユーザへのリンク
  • ユーザプロファイル – 違反を含むテキストの最終変更者であるユーザのプロファイル
  • ジョブ ID – このレコードを作成した Approved Notes プロセスの ID
  • モニタリング日 – 違反がフラグ付けされた日付
  • テキスト – 子のフラグ付き語句の違反を含む完全テキスト
  • フラグ付きレコードへのリンク
  • フラグ付き語句 – すべての関連付けられたフラグ付き語句タイプ Monitored_Text_vod レコードの関連リスト
  • モニタリングターゲットテキスト名 – 対応するフラグ付き語句タイプ Monitored_Text_vod レコードへのリンク
  • フラグ付き語句
  • ステータス
  • カテゴリ – 可能性のあるカテゴリのリストは、モニタリングルールの作成を参照してください。
  • メモ – ユーザがレコードに関するコメントを記入できます