レンダリング済み Approved Email コンテンツのプレビュー

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Lightning Ready 組織のユーザは、レンダリングされた承認済みドキュメントまたは送信済みメールを CRM 内で直接プレビューすることができます。これにより、ユーザはコンテンツ内の情報が正しいことが確認できます。

例えば、Amy Brown が Cholecap のイベントフィードバックのメールテンプレートをレビューしたいと考えているとします。レコードの詳細ページに進むと、CRM 内で直接レンダリングされたメールテンプレートの HTML を表示することができます。

承認済ドキュメントと送信済みメールの表示

承認済みドキュメントでの HTML コンテンツの表示と、送信済みメールでの HTML コンテンツの表示は、別々に設定することができます。

承認済みドキュメントの HTML コンテンツ

承認済みドキュメントの HTML コンテンツを表示するには:

  1. Veeva CRM Lightning Ready パッケージが展開されていることを確認します。
  2. Lightning レコードのページが 1 つ以上 Approved_Document_vod オブジェクトに存在していることを確認します。
  3. 管理者とエンドユーザに、ViewApprovedDocumentHTML_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  4. 適切な Approved_Document_vod Lightning レコードページに進みます。
  5. ページレイアウトに新規 Visualforce レコードを追加します。
  6. レコードに ViewApprovedDocumentHTML_vod Visualforce ページを割り当てます。
  7. 保存を選択します。
  8. Veeva キャッシュをクリアします。

送信済みメールの HTML コンテンツ

送信済みメールの HTML コンテンツを表示するには:

  1. Veeva CRM Lightning Ready パッケージが展開されていることを確認します。
  2. Lightning レコードのページが 1 つ以上 Sent_Email_vod オブジェクトに存在していることを確認します。
  3. 管理者とエンドユーザに、ViewSentEmailHTML_vod Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
  4. 適切な Sent_Email_vod Lightning レコードページに進みます。
  5. ページレイアウトに新規 Visualforce レコードを追加します。
  6. レコードに ViewSentEmailHTML_vo Visualforce ページを割り当てます。
  7. 保存を選択します。
  8. Veeva キャッシュをクリアします。