テリトリーを選択する

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複数のテリトリーに割り当てられたユーザは、作成した各コールレポートに対してテリトリーを選択できます。Territory_vod フィールド選択リストには、コールの主たるアカウントとして定義されたテリトリーと、ユーザに割り当てられたテリトリーとして定義されたテリトリーの両方が表示されます。ユーザに割り当てられているテリトリーには、テリトリー階層の 1 レベル下のテリトリーが含まれます。この共通するテリトリーの値がない場合、ユーザのテリトリーのリストが表示されます。コールとテリトリーを関連付けることで、例えばレポートのセールスデータの解釈、サイクルプランの作成、および各テリトリーのユーザパフォーマンスの比較など、テリトリーごとにコール活動を分析することができます。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

特記事項

テリトリー選択リストを使用する場合は、以下に留意してください。

• コールを保存した後にテリトリーフィールドを編集できません
• iPad の場合、「なし」のオプションは使用できません
• コールのテリトリーはデフォルトで、ユーザに割り当てられたテリトリーの最初のテリトリーに設定されています。テリトリー選択リストを使用すると、そのコールに割り当てられているデフォルトのテリトリーが上書きされます。