コールレポートを送信する

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コールが送信されると、すべてのコールフィールドが参照専用になります。選択リストやチェックボックスのようなコールレポートのデータ入力コントロールは、プレーンテキストとして表示されます。ディテーリング用に選択された製品は順序付きリストに表示されます。

ユーザは送信済みコールにいかなる変更も加えられないため、コールのすべての情報を入力してからコールレポートを送信します。例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師に面会し、コールレポートに面会の詳細を記録するとします。関連するすべてのコール情報を入力したら、Sarah はコールレポートを送信します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

デフォルトで、送信済みコールは削除できません。管理者ユーザ 1 人にコールの削除またはアーカイブを許可するには、高度な設定のコールの削除またはアーカイブをご覧ください。

コールレポートは、インターネット接続がある場合にサーバに自動的に同期されます。モバイルユーザがコールレポートを送信する際にインターネット接続がない場合には、コールレポートをサーバに送信するために、インターネット接続が確立されたら差分同期を実行する必要があります。

レコードの重複を避けるため、ユーザがオンラインおよびオフラインの両方でコールを送信しないようにします。オフライン変更を同期または送信する前にユーザがオンラインでコールを送信またはロックした場合、オフラインデータを維持するため重複したコールレコードが作成されます。

ユーザは、将来の日付でコールを送信することはできません。将来の日付でコールを送信した際のエラーテキストは、FUTURE_DATE Veeva メッセージで制御されます。ユーザは、未来の日付でコールを送信することはできません。ただし、同じ日の後半にスケジュールされたコールを送信することができます。

コールプルインフィールド

テリトリーおよびアカウント情報のコールプルインフィールドは、コールが送信されると自動的に更新されます。ただし、コールレポートを送信すると、すべてのプルインフィールドは既存のフィールド値でスタンプされます。関連付けられたオブジェクトの情報が変更されても、プルインフィールドは更新されません。

製品ディテーリング

コールレポートが送信されると、ディテーリング用に選択された製品は順序付きリストに表示されます。ディテールグループの製品に対して、ディテールグループ名と製品名は、パイプ文字 (|) で区切られます (例: Cholecap | Bovine)

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