メディカルイベント付きのコールレポート

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メディカルイベントから正確かつ効率的に活動を取得するために、メディカルイベントをコールに関連付けたり、イベントから直接コールを作成したりすることができます。以下の 2 つの方法で、メディカルイベントをコールに関連付けることができます:

  • Medical_Event_vod ルックアップフィールドをコールのページレイアウトに配置することができます。フィールドは、有効なイベントのフィルタリング済みリストを表示します (Active_vod フィールドの値は TRUE に設定されます)。イベントは、Start_Date_vod を基準に降順に並びます。目的のイベントがリスト缶されない場合、ユーザはメディカルイベント全体から検索することができます。
  • Medical_Event_vod フィールドを Call2_Discussion_vod ページレイアウトに追加することによってメディカルイベントを製品ディスカッションに関連付けることができます。このフィールドの動作は、Call2_vod のフィールドと同じです。

メディカルイベントからのコールの作成

ユーザは、メディカルイベントから直接コールレポートを作成することができます。これは、コールフィールドを入力し、メディカルイベントと新規コールレポートをリンク付けすることでコールレポートを効率化します。例えば、Sarah Jones が Verteo Conference の参加者 2 人にコールを作成するとします。コールレポートのフィールドは、イベント日付、イベント名、コールタイプ、製品ディスカッションが入力されます。Sarah は、各参加者に固有のコール情報 (例: キーメッセージ、フォローアップ活動) のみを記入するだけで構いません。

前提条件

メディカルイベントからのコールの作成を設定する

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を有効化するには:

  1. Medical_Event_vodページレイアウトに Record_a_Call_vod カスタムボタンを配置します。
  2. ユーザに Event_vod コールレコードタイプに対するアクセス権限があることを確認します。詳細は、コールの記録を読取りしてください。

メディカルイベントからコールを使用する

[コールを記録する] ボタンがページレイアウトにあり、アカウントがメディカルイベントに関連付けられ、そのアカウントに必要なコールレコードタイプへの権限がある場合、ユーザはメディカルイベントからコールを作成することができます。イベントにアカウントが関連付けられていない場合、コールの記録ボタンがページレイアウト上にアカウントを、ユーザが Event_vod レコードタイプへのアクセスを有している場合はコールを記録することができます。メディカルイベントからコールが作成されると、メディカルイベントに基づいてコール日付、コール名、コールタイプが自動的に設定されます。既存のコールレポートエントリポイントに加えて、コールレポートをメディカルイベントディテールから関連付けることができます。

ユーザがメディカルイベントからコールを開始する場合には、結果のコールには次の特徴があります:

  • メディカルイベントの参加者が、コールレポートの参加者セクションにデフォルトで提案される参加者として表示されます。--su セクションシグナルが使用されている場合、イベント参加者であるユーザもコールレポートの参加者セクションに表示されます。

    HCP アカウントの親 HCO アカウントは、表示する子アカウントと同じテリトリーにある必要があります。

  • コール上の Medical_ Event_vod フィールドは、デフォルトで作成元のメディカルイベントで参照専用に設定されます。
  • Call_Date_vod フィールドは、デフォルトでメディカルイベントの Start_Date_vod の値になります。
  • 新規に作成された製品ディスカッションは、デフォルトで作成元のメディカルイベントの Medical_Event_vod フィールドになり、このフィールドは参照専用に設定されます。

特記事項

  • コールの記録ボタンがページレイアウト上にない場合、[コールの記録] ボタンと [メディアの開始] ボタンは表示されません。
  • サンプリングは、Account_vod フィールドが Medical_Event_vod ページレイアウト上にない限り、メディカルイベントから作成されたコールレポートでは使用できません (アカウントおよび住所のメディカルイベントへの関連付けを参照してください)。
  • ユーザがイベントまたはメディカルイベントに関連するコールのリモート会議をスケジュールすることはできません。

アカウントおよび住所のメディカルイベントへの関連付け

アカウントおよび住所をメディカルイベントに関連付けることができます。この情報は、イベントから作成されたコールレポートまで引き継がれます。これにより、同じイベントで複数の異なるアカウントと接触し、異なる製品についてディスカッションするシナリオに対するコールレポートが効率化されます。

例えば、Sarah Jones が Cholecap カンファレンスで会議室にいるとします。異なる HCP が Cholecap、Restolar、Labrinone について Sarah とディスカッションするために会議室に入ってきました。インタラクションごとの、Sarah はコールレポートを新規作成します。Sarah がメディカルイベントから関連性の高いアカウントを検索・選択すると、各参加者に関連する住所、日付、アカウントでコールレポートが自動的に入力されます。

アカウントおよび住所のメディカルイベントへの関連付けを設定する

この機能に関連する Medical_Event_vod オブジェクトのフィールドは 2 つです:

  • Account_vod – アカウントをメディカルイベントに関連付ける読取り関係フィールド
  • Address_vod – 選択されたアカウントに基づく住所の読取り関係フィールド

アカウントおよび住所をメディカルイベントへ関連付けるには:

  1. Account_vod と Address_vod フィールドが Medical_Event_vod ページレイアウトに配置されていることを確認します。
  2. ユーザに関連するフィールドへの FLS 編集権限が付与されていることを確認します。

関連付けられたアカウントと住所を使用する

アカウントと住所のフィールドが Medical_Event_vod ページレイアウトに配置されると、以下のフィールドがイベントから作成されたコールレポートに入力されます:

  • コールレポート上の Account_vod および Address_vod フィールドが、メディカルイベント上の対応するフィールドからコピーされます。
  • コールレポート上の Medical_Event_vod ルックアップフィールドが、作成元のイベントを読取りし、読み取り専用になります。
  • Account_vod と Address_vod フィールドがイベントレコードで入力されている場合、そのアカウントに対してデフォルトに指定されているコールレコードタイプが新規コールに使用されます。デフォルトタイプは設定で設定されます。アカウントにデフォルトがない場合、ユーザのデフォルトのコールレコードタイプが使用されます。
  • Account_vod と Address_vod フィールドがイベントレコードで入力されていない場合、Event_vod のコールレコードタイプが新規コールに使用されます。