MyInsights カスタムアカウントのビジュアル表示の有効化

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MyInsights カスタムアカウント可視化により、管理者達にはチームの主要プロセスをサポートする情報が表示されます — 例えば、コール前プランニング、販売分析、コーチングなどの情報です。ユーザは、アカウント詳細ページから、アカウントに関する重要な情報を提供する MyInsights のビジュアル表示にアクセスすることができます。

例えば、Mark Mitchell は Sarah がターゲットを特定し Cholecap キャンペーンのメッセージ送信の計画を行う作業を補助します。彼は Clinton Ackerman 医師の「アカウント詳細」ページから [レポートを表示] ボタンを選択し、Ackerman 医師のアカウントのビジュアライゼーションを表示し、Sarah のコール前の計画を支援します。

前提条件

MyInsights カスタムアカウントのビジュアル表示の設定

ブラウザ (Classic) ユーザにアカウント詳細から MyInsights を有効化するには:

  1. 適切なアカウント詳細のページレイアウトに Account_Reports_MyInsights_vod ボタンを配置します。
  2. ユーザに Account_Report_MyInsights_vod Visualforce ページへのアクセスを付与します。
  3. HTML_Report_vod オブジェクトの Account_Reports_vod レコードタイプが使用可能で、適切な管理者とユーザのプロファイルにアクセス権限があることを確認します。
  4. 対応するビジュアル表示のレコードページで発行ボタンを選択します。
  5. ページをリフレッシュし、ステータスと発効日のフィールドの更新値を確認します。

オフラインユーザにカスタムビジュアル表示を有効化するには、Veeva 提供のカスタム MyInsights インタラクション概要ページの使用をご確認ください。

MyInsights カスタムアカウントのビジュアルの表示

カスタム MyInsights ビジュアライゼーションを表示するには、該当するアカウントの詳細ページで [レポートの表示] ボタンを選択します。詳細情報については、「Classic の MyInsights コンテンツの閲覧」を参照してください。