MCCP 目標の編集

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ユーザは MCCP 目標を直接修正し、ターゲットアカウントでの作業経験に基づいた意見を提供することができます。

例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師を訪問すべき回数を、分析に基づいてホームオフィス別に設定することができます。ただし、Sarah は Ackerman 医師と直接的な関係を持っており、インサイトと経験に基づいて目標を絞り込みたいと考える可能性があります。

目標の編集にはインターネットアクセスが必要です。

MCCP 目標編集の設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

すべてのレコードタイプに、Goal_Edit_Status_vod フィールド選択リストの Submitted_vod 値に対するアクセス権限を付与します。レコードタイプに Submitted_vod 値へのアクセス権限が付与されていない場合、「送信」ボタンは MCCP 目標編集接続 UI を表示しません。

MCCP 管理者ユーザに対して MCCP 目標編集機能を有効化するには、以下の権限を付与します。 

MCCP インテグレーションユーザにこの機能を有効化するには、以下の権限を付与します。 

MCCP エンドユーザにこの機能を有効化するには、以下の権限を付与します。 

MCCP ユーザに対して、MC_Cycle_Plan_vod、MC_Cycle_Plan_Channel_vod および MC_Cycle_Plan_Product_vod の各オブジェクトに更新権限を付与する場合には、該当するページレイアウトで設定されているすべてのフィールドが読取り専用であることを確認してください。これらのページレイアウトでフィールドを編集可能のままにしておくと、MCCP エンドユーザのデータに関する問題の原因となる可能性があります。

管理者は、以下のように設定することで、ユーザが MCCP 目標編集を起動した際に、ユーザに対して特定の目標タイプの編集を許可できます:

1. ユーザにチャネルレベルで個別のテリトリー活動目標の編集を許可するには、MC_Cycle_Plan_Channel_vod オブジェクトの Activity_Goal_Edit_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。

2. ユーザにチャネルレベルでチーム活動目標の編集を許可するには、MC_Cycle_Plan_Channel_vod オブジェクトの Team_Activity_Goal_Edit_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。

3. ユーザに製品レベルで個別のテリトリー活動目標の編集を許可するには、MC_Cycle_Plan_Product_vod オブジェクトの Activity_Goal_Edit_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。

4. ユーザに製品レベルでチーム活動目標の編集を許可するには、MC_Cycle_Plan_Product_vod オブジェクトの Team_Activity_Goal_Edit_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。

MCCP 目標の編集の使用

以下の条件を満たす場合、MCCP は編集可能とみなされます:

MCCP 管理者でないユーザの場合 (User_vod オブジェクトの MCCP_Admin_vod フィールドが非選択):

• ユーザがプラン所有者です
• MC_Cycle_Plan_vod オブジェクトの Lock_vod フィールドが無効化
• MC_Cycle_Plan_vod オブジェクトの Status_vod フィールドは Completed_vod フィールドに等しくない
• MC_Cycle_Plan_vod オブジェクトの Goal_Edit_Status_vod フィールドに、「承認済み」でない値が入力される
• ユーザに、MC_Cycle_Plan_Channel_vod オブジェクトの以下のフィールドの少なくとも 1 つに FLS 編集権限がある:
• Activity_Goal_Edit_vod
• Team_Activity_Goal_Edit_vod
• ユーザに、MC_Cycle_Plan_Product_vod オブジェクトの以下のフィールドの少なくとも 1 つに FLS 編集権限がある: 

• Activity_Goal_Edit_vod
• Team_Activity_Goal_Edit_vod

MCCP 管理者のユーザの場合 (User.MCCP_Admin_vod が選択されている):

• MC_Cycle_Plan_vod_Status_vod <> Completed_vod フィールド
• MC_Cycle_Plan_vod オブジェクトの Goal_Edit_Status_vod フィールドに、Approved_vod でない値が入力される
• ユーザに、MC_Cycle_Plan_Channel_vod オブジェクトの以下のフィールドの少なくとも 1 つに FLS 編集権限がある:
• Activity_Goal_Edit_vod
• Team_Activity_Goal_Edit_vod

• ユーザに、MC_Cycle_Plan_Product_vod オブジェクトの以下のフィールドの少なくとも 1 つに FLS 編集権限がある: 

• Activity_Goal_Edit_vod
• Team_Activity_Goal_Edit_vod

*_Edit_vod フィールドに基づいたカスタムフィールドは、MC_Cycle_Plan_Target_vod 関連リストや MC_Cycle_Plan_vod ページレイアウトに表示するように設定しないでください。MCCP 目標編集を使用している場合、目標の編集はオンラインで保存され、オフラインのデータベースには直接書込まれません。

MCCP 目標編集が Salesforce にオンラインで接続するためにインターネット接続を必要とする場合、目標の編集のためのビジネスルールをサポートする入力規則およびワークフロールールを設定することができます。

同じターゲットに対する別の目標値の編集に基づいて、目標値を更新するワークフロールールを作成しても、直ちに UI には表示されません。ワークフロールールは、保存が実行された場合にのみ (保存ボタンの選択または別のターゲットへの切り替え) 開始されます。

MC_Cycle_Plan_vod オブジェクトの Goal_Edit_Status_vod フィールド値は、目標の編集の進捗状況を示します。

• 空白 – これはデフォルト値です。MCCP 目標は編集できません。
• New_vod – これは個別のフィールド値で、MCCP が編集可能な MCCP の条件 (上述) も満たす場合に、ユーザが MCCP 目標を編集できることを示します
• Saved_vod – この値は、担当者またはマネージャが、MCCP 目標編集接続 UI 経由で MCCP に対して変更を行なったことを示します
• Submitted_vod – この値は、担当者またはマネージャが、送信ボタンを押して MCCP 目標編集接続 UI 経由で MCCP に対する変更を完了したことを示します。ただし、この値は MCCP をロックしません。このステータス値で MCCP をロックする必要がある場合は、MCCP をロックするようにワークフロールールを設定することができます。
• Approved_vod – この値は、*_Edit_vod フィールドに保存された現在の値が承認済みで、かつ MCCP MCE 処理で有効化する準備ができていることを示します。この値は、お客様の処理で設定され、MCCP 目標編集のボタンでは設定されません。

承認済みの編集済み目標を有効化するには、MC_Cycle_vod オブジェクトで Activate_Edited_Goals_vod チェックボックスを選択します。MCCP MCE 処理を実行すると、以下が行われます:

• *_Edit_vod の値を対応する *_Activity_Goal_vod フィールドにコピー
• *_Edit_vod フィールドの入力値を削除
• MC_Cycle_Plan_vod.Goal_Edit_Status_vod を空白に設定
• MC_Cycle_vod.Activate_Edited_Goals_vod を FALSE に設定

MCCP MCE 処理が目標を有効化しないようにする場合、このステータスを使用しないでください。ただし、お客様が MCCP MCE 処理以外での目標の有効化または変更を希望する場合には、そのかす他ぷ処理の一環として、*_Edit_vod と Goal_Edit_Status_vod のフィールドの入力値を削除する必要があります。

ターゲットおよびインライン編集全体の目標を表示する

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ユーザは、編集するターゲットを決定する前に、特定のチャネルまたは製品に着目して、ターゲット全体の目標を表示することができるようになりました。ユーザは、ターゲットごと、またはチャネル/製品ごとに目標を編集することができます。

ターゲットおよびインライン編集全体の目標の使用

この機能を使うと、ユーザは以下を行なうことができます:

• 編集による全体への影響を表す目標編集概要指標を参照
• インライン編集トレイを使用しスプレッドシートのように目標を編集

ワークフロールールが、同じターゲットの目標の編集に基づいて MC_Cycle_Plan_Target_vod データを更新するよう設定されている場合、ターゲットの表に表示されるデータは、インライン編集トレイから目標の編集が正常に保存された後にリフレッシュします。

この機能に設定は必要ありません。

MCCP 目標をゼロに編集する

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管理者は、ユーザに MCCP 目標をゼロに設定することを許可できるようになりました。以前は、設定可能な最小値は「1」でした。目標をゼロに設定することで、ユーザは、最小目標を満たしていなくても、特定のチャネルからターゲットにコンタクトするための活動をトラッキングすることができます。

例えば、Sarah Jones は定期的に Clinton Ackerman 医師にメールを送信しないため、そのチャネルの目標は必要ありません。まれに、Sarah は、Ackerman 医師が対面の会議をキャンセルする場合にメールを送信する必要があります。メールチャネルが、目標がゼロの Sarah の MCCP に残っているため、Sarah は引き続きやり取りをトラッキングすることができます。

設定

管理者に対してこの機能を有効にするには: 

1. 以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	FLS	フィールド	FLS
   MC_Cycle_vod	該当なし	該当なし	Goal_Editing_Rules_vod	編集

2. Goal_Editing_Rules_vod フィールドを適切なページレイアウトに配置します。この手順は任意です。
3. MC_Cycle_vod オブジェクトの Goal_Editing_Rules_vod フィールドで Enable_Edit_My_Goal_to_Zero_vod 選択リスト値を設定します。
4. MC_Cycle_vod オブジェクトの Goal_Editing_Rules_vod フィールドで Enable_Edit_Team_Goal_to_Zero_vod 選択リスト値を設定します。

エンドユーザに対してこの機能を有効にするには: 

1. MCCP 目標の編集が有効化されていることを確認してください。

2. 以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	FLS	フィールド	FLS
   MC_Cycle_vod	該当なし	該当なし	Goal_Editing_Rules_vod	参照