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個別のユーザ目標が細かすぎる場合、Veeva CRM の管理者はチームベースの目標を設定できます。チームベースの目標では、管理者はアカウントチーム全体またはテリトリ全体の目標を設定できます。
ターゲットにチームベースの目標を設定する際に、チームはそのターゲットに割り当てられているテリトリになります。テリトリは、チームの一部に含まれるために MCCP を持っている必要はありません。サイクルチャネルを定義する際のフィルタリング基準は、チームの定義を絞り込むのに役立ちます。同じチャネルフィルタリング基準は、個別のテリトリとチームのカリキュレーション両方に使用されます。
例えば Sarah Jones は、テリトリ 101 復元チームのメンバーです。Sarah とチームメートは、チーム全体に設定された目標を参照できます。
ターゲット、チャネル、および/または製品目標をチームに設定することができます。チーム目標は以下のフィールドで設定できます:
ターゲット、チャネル、および/または製品目標をチームに設定することができます。チーム目標は以下のフィールドで設定できます:
- ターゲットレベル
- MC_Cycle_Plan_Target_vod.Team_Channel_Interactions_Goal_vod
- MC_Cycle_Plan_Target_vod.Team_Channel_Interactions_Max_vod
- MC_Cycle_Plan_Target_vod.Team_Product_Interactions_Goal_vod
- チャネルレベル
- MC_Cycle_Plan_Channel_vod.Team_Channel_Activity_Goal_vod
- MC_Cycle_Plan_Channel_vod.Team_Channel_Activity_Max_vod
- 製品レベル
- MC_Cycle_Plan_Product_vod.Team_Product_Activity_Goal_vod
- MC_Cycle_Plan_Product_vod.Team_Product_Activity_Max_vod
チームベースの目標が有効化されると、MCCP マルチチャネルエンジンプロセスはチームベースの進捗指標も計算します。個別のテリトリカリキュレーションについて、チームカリキュレーションは MC_Cycle_Plan_Target_vod.Status_vod = Merged_vod を無視します。また、エンドユーザのマイプランメニュー (iPad) の [ステータス] と [ターゲット] のタブにトグルが表示され、個別のテリトリ指標とチーム指標の表示を切替えられます。
チームベースの目標の設定
チームベースの目標を有効にするには、以下の権限セットに MCCP ユーザタイプに基づいたアクセス権限を付与します:
テスト/本番環境にこれらの権限セットのコピーを使用します。Veeva が付与する権限セットの定義は以降バージョニングされます。
- MCCP エンドユーザ – MCCP_TEAMCALC_END_USER_VOD 権限セット
- MCCP インテグレーションユーザ – MCCP_TEAMCALC_INTEGRATION_USER_VOD 権限セット
- MCCP 管理者 – MCCP_TEAMCALC_ ADMIN_USER_VOD 権限セット
iPad のマイプランメニューの [ターゲット] タブのターゲットレベルで個別テリトリとチーム指標を切替えられるようにするには、MC_Cycle_Plan_vod ページレイアウトの MC_Cycle_Plan_Target_vod 関連リストで個別テリトリ指標フィールドのみを設定する必要があります。チーム指標を表示するように設定した場合、スイッチは、設定された個別テリトリの指標フィールドに相当するチーム指標を表示します。チーム指標フィールドが MC_Cycle_Plan_vod ページレイアウトの MC_Cycle_Plan_Target_vod 関連リストで設定されている場合、これらのフィールドは iPad の [ターゲット] タブに表示されません。
スイッチポジションのスティッキーネスを有効にするには、エンドユーザに Preferences_vod オブジェクトの MCCP_Activity_Type_Switch_vod フィールドへの FLS 編集権限を付与します。
プロファイルの設定: 個別のフィールド権限
あらかじめ用意された権限セットを使用するのではなく、プロファイルを修正してチームベースの目標を有効化するには、ユーザに以下のフィールドに対するアクセス権限を付与します:
オブジェクト | フィールド | MCCP_TEAMCALC_ADMIN_USER_VOD | MCCP_TEAMCALC_END_USER_VOD | MCCP_TEAMCALC_INTEGRATION_USER_VOD |
|---|---|---|---|---|
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Activity_Actual_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Activity_Goal_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Activity_Max_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Activity_Remaining_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Interactions_Actual_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Interactions_Goal_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Channel_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Product_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Product_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Product_Interactions_Goal_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Channel_vod__c | Team_Product_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Actual_Activity_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Activity_Goal_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Activity_Max_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Activity_Remaining_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Interactions_Actual_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Interactions_Goal_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Product_vod__c | Team_Product_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Summary_vod__c | Team_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Summary_vod__c | Team_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Summary_vod__c | Team_Interactions_Goal_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Summary_vod__c | Team_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Channel_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Channel_Interactions_Actual_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Channel_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Channel_Interactions_Goal_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Channel_Interactions_Max_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Channel_Interactions_Remaining_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Channel_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Product_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Product_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Product_Interactions_Goal_vod__c | 編集 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_Target_vod__c | Team_Product_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Channel_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Channel_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Channel_Interactions_Goal_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Channel_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Product_Attainment_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Product_Interactions_Earned_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Product_Interactions_Goal_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
MC_Cycle_Plan_vod__c | Team_Product_Status_vod__c | 参照 | 参照 | 編集 |
| Preferences_vod__c | MCCP_Activity_Type_Switch_vod__c | 編集 |
