従来のサイクルプランの手動作成
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サイクルプランがデータロードされていない場合、手動で作成できます。
例えばチームマネージャの Amy Adams は、新しいチームメンバーにサイクルプランを作成する必要があります。単一サイクルプランのデータロードの代わりに、手動で作成します。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
従来のサイクルプランを作成するには:
- サイクルプランタブを選択して、新規サイクルプラン画面を表示します。
- 新規を選択します。
- 適切な情報を入力します。
保存を選択するか、保存および新規を選択して別のサイクルプランを作成します。
エンドユーザにサイクルプランを作成させたくない場合は、Cycle_Plan_vod オブジェクトから作成権限を削除します。
エンドユーザにサイクルプランヘッダーデータを編集させたくない場合は、Cycle_Plan_vod オブジェクトから編集権限を削除します。
従来のサイクルプランへのターゲットおよび目標の追加
サイクルプランターゲットは、サイクルプランがターゲットとするアカウントを示します。ターゲットは、セールスデータ履歴、フィールド入力、マーケティングイニシアチブなど、さまざまな情報に基づいて選択されます。
ターゲットをサイクルプランに追加すると、目標を示す必要があります。
サイクルプランタブを選択します。
- サイクルプランを選択します。
- 新規ターゲットボタンを選択します。
- アカウント名をタイプするか検索機能を使って、ターゲットフィールドに値を入力します。
- 訪問予定フィールドに数字を入力して、ターゲットアカウントのユーザのコール目標を表示します。
- サイクルプランディテールセクションにリスト製品の優先度を入力します。
- 予定フィールドに数字を入力して、この製品ディテーリングのユーザ目標を表示します。
保存を選択します。
ユーザにターゲットを編集または追加させたくない場合は、Cycle_Plan_Target_vod オブジェクトから作成および編集権限を削除します。
従来のサイクルプランの送信
目標およびターゲットをサイクルプランに追加すると、送信が可能になります。サイクルプランの送信後は、以下のようになります:
- サイクルプランは、Lock_vod フィールドを設定してユーザにロックされています
- すべてのフィールドが参照専用になります
- Status_vod フィールドが Submitted_vod に更新されます
- プランの継承された値はサイクルプランにスタンプされ、他のオブジェクトから継承されなくなります。継承値の設定に関する詳細は、従来のサイクルプラン対象のフィールドのカスタマイズをご覧ください。
有効フラグと、開始日と終了日は、サイクルプランの値の計算に使用されたサイクルプランを示します。いずれの期間においても、テリトリーごとに 1 つのサイクルプランのみを有効にできます。
サイクルプランを送信するには:
- サイクルプランタブからサイクルプランを選択します。
- 編集を選択して、サイクルプラン情報セクションを表示します。
送信を選択します。
サイクルプランを送信する際、zvod フィールド値は UI からのみスタンプされます。値をデータロードすると、zvod フィールドはスタンプされません。
