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従来のサイクルプランに各カスタム対象の追加情報を表示することができます。アカウント、住所およびテリトリフィールドのオブジェクトのフィールドが表示され、各ターゲットアカウントの特定が容易になります。
例えば、Sarah Jones がサイクルプランにロケーションが複数あるアカウントを持っているとします。Sarah の管理者は、その日に計画する必要がある位置情報を簡単に確認できるように、各アカウントの市町村を Sarah のサイクルプランに追加します。
従来のサイクルプラン対象のカスタムフィールドの設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
この機能を有効にするには:
- Cycle_Plan_Target_vod オブジェクトに適切なカスタムフィールドを作成します。以下の命名規則に従ってください:
- フィールドラベル: 住所またはアカウントまたは TSF、必要に応じて設定
- フィールド名: zvod_[オブジェクト参照]_[フィールド名] – (API 名以外)
- API 名: zvod_[オブジェクト参照]_[フィールド名]__c
- オブジェクト参照には以下のいずれかを入れてください:
- 住所
- アカウント
- TSF
- Cycle_Plan_Target_vod のカスタムフィールドのデータタイプは、参照オブジェクトの対応するオブジェクトのデータタイプと一致する必要があります
参照オブジェクトの対応するフィールドが、数式フィールドの場合、Cycle_Plan_Target_vod オブジェクトのカスタムフィールドは、関数の戻り値の型に一致する必要があります
以下のフィールドタイプがサポートされます: ロングテキスト領域、テキスト領域 (リッチ)、およびハイパーリンク数式
- カスタムフィールドを表示するには、Cycle_Plan_vod ページレイアウトのサイクルプラン対象関連リストに配置します。
住所オブジェクトを参照する場合は、表示されるフィールドは TSF の「マイ優先住所」に基づきます。「マイ優先住所」が存在しない場合は、主住所の値が表示されます。TSF オブジェクトを参照する場合は、表示される値はアカウントとサイクルプランのテリトリ値の間で最初に一致する TSF に基づきます。追加されたフィールドをユーザが表示できることを確認してください。
以下に、サイクルプランページにオンラインで表示されるカスタムフィールドの例を示します:
サイクルプランディテール – 設定可能な製品ディテール列
カスタムフィールドは、サイクルプラン対象デイテールの製品レベルに表示されるよう定義することができます。これによってユーザは製品レベルでアカウント関連データを追跡・確認できます。このデータは Product_vod オブジェクトからの継承や、ユーザによるアドホックでの作成が可能です。
フィールドのタイプは大きく 2 種類に分けることができます。継承タイプと編集可能タイプです。
- 継承フィールドは製品指標オブジェクトから取得します。継承フィールドは、UI 経由でサイクルプランを送信する時に、サイクルプランディテールにコピーされます。未送信のサイクルプランは、製品指標の値を表示し、スタンプされません。サイクルプランの詳細レコードが、データロードされ、サイクルプランが UI 経由で送信されない場合、zvod フィールドには値が表示されません。
- 編集可能フィールドは読み込みやユーザによる編集が可能です。参照専用に設定することも、ページレイアウトやフィールドレベルセキュリティに基づいて編集可能にすることもできます。サイクルプランディテールページに表示されるように設定することができます。
サイクルプランを送信すると、zvod フィールド値はスタンプされます。ただし、値をデータロードすると、zvod フィールドはスタンプされません。
以下のデータタイプがサポートされます:
- チェックボックス
- 通貨
- 日付
- 日時
- メール
- 数字
- 選択リスト
- テキスト
- テキスト領域
- URL
- 数式
ルックアップフィールドはカスタムプルインフィールドでサポートされていません。
カスタムフィールドは合計行で合計されません。
製品指標から継承フィールドを設定するには:
- Product_Metrics_vod オブジェクトに目的のカスタムフィールドを作成します。
- Cycle_Plan_Detail_vod オブジェクトで上記のフィールドに関連付けられた目的のカスタムフィールドを作成します。以下の命名規則に従ってください:
- フィールドラベル: 必要に応じて
- フィールド名: zvod_PM_[フィールド名] – (API 名以外)
- API 名: zvod_PM_[フィールド名]__c
編集可能フィールドを設定するには、Cycle_Plan_Detail_vod オブジェクトに目的のカスタムフィールドを作成します。
継承フィールドと編集可能フィールドのページレイアウトを設定するには:
- Cycle_Plan_Detail ページレイアウトで、新規の 2 セクション 1 列のレイアウトを作成します。一方の名前を Cycle_Plan_Detail_vod に、もう一方の名前を Total_Cycle_Plan_Detail_vod にします。
- それぞれの目的のフィールドをレイアウトの各セクションにドラッグします。
これらの 2 つの新規セクションを作成することによって、新しいレイアウトに実績、予定、送信済みのフィールドを表示するには、これらの領域にドラッグすることが必要になります。
