サイクルプランへのアカウントリストの追加

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アカウントリストは、ユーザのサイクルプランにアカウントを素早く追加するために作成できる対象アカウントのリストです。アカウントは、セールスデータ履歴、フィールド入力、マーケティングイニシアチブなどさまざまな要素に基づいてグループ化できます。サイクルプランでは、適切な権限があれば、ユーザとマネージャの両方がリストやプラン、ディテールコールを素早く調整できます。

例えば、Amy Adams が新製品の Cholecap のアカウントのグループを Sarah Jones のアカウントリストに追加する必要があるとしいます。Amy は、アカウントリストを作成し、それを Sarah のサイクルプランに追加します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

サイクルプランにアカウントリストを追加するには:

1. サイクルプランホーム画面からサイクルプランを開きます。
2. リストの適用ボタンを選択します。
3. アカウントリストドロップダウンボックスからリストを選択します。
4. OK を選択します。
5. サイクルプラン詳細を編集して、各製品の適切な予定数を入力します。