必要条件のコール目的
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場合によっては、通常複数の利害ステークホルダー間で、アカウントプランで実行されるアサインタスクに好ましい順があります。主要アカウントマネージャは、必要条件を定義することで、チームメンバーがアカウントプランのアサインタスクを実行する順序を設定できるようになりました。この必要条件は、アカウントプランのアサインタスクが実行できる前に完了する必要があります。
例えば、Sarah Jones は、MSL が特定の製品に関連する KOL と対面した後に Ackerman 医師と対面することができます。この場合、MSL と KOL との対面は、Sarah の Ackerman 医師との対面の必要条件となります。
必要条件アサインタスクの設定
必要条件アサインタスクを設定するには:
- ユーザに、Call_Objective_vod オブジェクトの Prerequisite_vod と Non_Executable_vod のフィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
Call_Objective_vod オブジェクトページレイアウトに Prerequisite_vod と Non_Executable_vod フィールドを配置します。
Call_Objective_vod オブジェクトの Prerequisite_vod と Non_Executable_vod フィールドは、FLS 編集権限を付与されている場合でも iPad では参照専用になります。
必要条件アサインタスクの使用
アサインタスクは、必要条件となるために以下の条件を満たす必要があります:
- 必要条件アサインタスクが、依存するアサインタスクとして同じアカウントプランにある
- アサインタスクは 1 つの必要条件しか持てない。1 つの必要条件を複数のアサインタスクに割り当てることができる。
- 必要条件を持つ依存するアサインタスクの開始日が、必要条件のアサインタスクよりも前である。
必要条件が、以下のアサインタスクタイプのいずれかである:
- 標準 - 入力フィールド
- 標準 - 1 回クリック (on_by_default__v チェックボックスがアサインタスクレコードで選択される)
- 特殊タイプ - オブジェクトタイプを基準に、CLM、契約、または在庫モニタリングに関連付けられる
以下は必要条件アサインタスクにできません:
アサインタスクを必要条件と設定するには、アサインタスクの作成または編集時に、必要条件フィールド横の参照関係アイコンを選択します。
ポップアップが表示され、適格なアサインタスクを選択して必要条件と設定することができます。
Call_Objective_vod オブジェクトの Prerequisite_vod と Non_Executable_vod フィールドは、FLS が編集に設定されていてもオフラインでのみ読み取られます。
