月ビューでコールをスケジューリング
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また、数週間単位でコール計画を立てたいユーザには、月単位で効率的にコール計画を立てられるマイスケジュールの月表示が便利です。
例えば、Sarah Jones は、毎月のスケジュールに合わせたコールの計画を好みます。彼女は、予定されているすべてのアクティビティを一度に見ることができる月ビューを使用しています。第2、第4火曜日は Newton Memorial Hospital でイベントがあるため、その日に Newton Memorial Hospital の HCP に残りのコールをかけるスケジュールにしています。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
月ビューでコールをスケジューリング
月ビューから新規コールを予約する方法：
- 適切な日付を選択します。
- 検索ダイアログにアカウント名を入力し、進むを選択します。
- 適切なアカウントのチェックボックスを選択します。
- 追加を選択すると、選択した日付とアカウントでコールが予約されます。
または、スケジューラーパネルから適切な日付にアカウントをドラッグします。いずれの方法でも、コール時刻は午前8時がデフォルトとなります。
コールやエントリの上位レベルの詳細や、コンテキスト依存のアクションを表示する詳細ウィンドウを開くには、エントリにカーソルを合わせます。エントリを選択すると、そのエントリのレコード (Call2_vod レコードやイベントレコードなど) が開きます。ユーザは、カレンダーの現在の日付の前から最長 1 年間アクセスすることができます。
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ライトニングのマイスケジュール内で月ビューから新規コールを予約する方法
- 左はカレンダーの時間帯を選択します。
- コールの追加を選択すると、アカウント検索モーダルが表示されます。
- 検索キーワードを入力し、モーダルから該当するアカウントを選択します。
- OKを選択し、コールを作成します。
