24R2.2 機能ガイド

機能ガイドは、セールス活動担当者、ビジネスアドミニ、システムインテグレーター、および問題なくエンドユーザが作業を進めるために必要な機能、および既存のお客様の設定と連携する機能についての決定を下すその他の担当者をターゲットとしています。

CLM

自動公開済みのプレゼンテーションの更新

コンテンツ作成者が、Vault から CRM に既存の CLM ドキュメントの更新済みバージョンを自動公開する場合、プレゼンテーションに加えられた変更の種類に応じて、CLM インテグレーションが CRM 内の既存のキーメッセージレコードを更新するか、既存のレコードを期限切れにして新規レコードを生成するかを制御することができます。例えば、コンテンツ作成者は、誤字の修正後に既存のレコードを更新するか、プレゼンテーションにスライドを追加した後に新規レコードを作成するかを選択できます。これにより、キーメッセージを参照するカスタムプレゼンテーションが常に最新の状態に保たれるため、エンドユーザはカスタムプレゼンテーションの管理に要する時間と労力を節約できます。

自動公開された CLM キーメッセージの更新

CLM コンテンツが Vault から同期された後、キーメッセージは Slide_Versioning_Method_vod フィールドの値に応じて、更新または期限切れとなります。

値

キーメッセージ動作

Update_Existing_Slides_vod

Key_Message_vod レコードは更新されています。これらの Key_Message_vod レコードを参照するカスタムプレゼンテーションも更新されます。

Create_New_Slides_vod

Key_Message_vod レコードは期限切れとなり、新規の Key_Message_vod レコードが作成されます。カスタムプレゼンテーションは引き続き期限切れの Key_Message_vod レコードを参照します。エンドユーザは、これらのカスタムプレゼンテーションを手動で更新する必要があります。

値なし

Key_Message_vod レコードは期限切れとなり、新規の Key_Message_vod レコードが作成されます。カスタムプレゼンテーションは引き続き期限切れの Key_Message_vod レコードを参照します。エンドユーザは、これらのカスタムプレゼンテーションを手動で更新する必要があります。

Vault 内で自動公開されたプレゼンテーションを更新する際のベストプラクティス

Veeva では、コンテンツ作成者がドキュメントを新規バージョンに更新するたびに、手動で CRM Slide Update Method (crm_slide_update_method__v) フィールドに値を入力することを推奨しています。これにより、ドキュメントの新規固定状態バージョンが自動公開される際に、正しい更新方法が使用されるようになります。

Vault 管理者は、自動公開に使用されるドキュメントタイプおよびドキュメントライフサイクル状態に対して、エントリ条件およびイベントアクションを作成できます。

ドキュメントライフサイクル状態のエントリ条件を作成するには:

  1. 管理者 > コンテンツ設定 > ドキュメントライフサイクルに進みます。
  2. 自動公開のドキュメントタイプで使用するライフサイクルを選択します。
  3. 状態を選択します。
  4. 固定状態を選択します。
  5. エントリ基準を選択します。
  6. 編集を選択します。
  7. ルールの作成を選択します。
  8. Veeva CRM (CLM) 向け公開およびCRM スライドバージョン管理方法フィールドに条件を追加します。
  9. 保存を選択します。

顧客が CLM コンテンツを CRM に同期するために使用するライフサイクル状態ごとに、エントリ条件を作成する必要があります。

ライフサイクルアクション [ドラフトの作成] 用のイベントアクションを作成するには:

  1. 管理者 > コンテンツ設定 > ドキュメントライフサイクルに進みます。
  2. 自動公開のドキュメントタイプで使用するライフサイクルを選択します。
  3. イベントアクションを選択します。
  4. 下書きの作成を選択します。
  5. 編集を選択します。
  6. イベントアクションの作成を選択します。
  7. Veeva CRM (CLM) 向け公開およびCRM スライドバージョン管理方法フィールドにフィールドの更新アクションを追加します。
  8. 保存を選択します。

Engage HCP

デジタル名刺を HCP として共有する

HCP は、CRM ユーザのデジタル名刺へのリンクを他の HCP と共有することで、CRM ユーザの連絡先へのアクセスを容易にし、CRM ユーザとのつながりを促すことができます。詳細はデジタル名刺の管理を参照してください。

他の HCP が共有したデジタル名刺のリンクにアクセスした受信者は、自動的に CRM ユーザに接続される訳ではありません。受信者は、[接続] ボタンを選択するか、CRM ユーザに連絡して接続する必要があります。

デジタル名刺へのリンクを共有するには:

  1. 接続タブから該当するデジタル名刺に進みます。

  2. 共有を選択します。
  3. 共有モーダルから、以下の共有オプションのいずれかを選択します:
    • [リンクをコピー] – リンクをデバイスのクリップボードにコピーします。HCP は、希望するコミュニケーションチャネルにリンクを貼り付け、適切な受信者に送信することができます。このオプションは、Engage にサインインしていない HCP のみに表示されます
    • [チャットを送信] – メッセージ送信のモーダル画面が起動し、HCP は既存の HCP とのつながりに対してチャット経由で連絡先カードとしてリンクを送信したり、HCP とつながるために招待したりすることができます。このオプションは、Engage にサインインしている HCP のみに表示されます。
    • [リンクを共有] – モバイルデバイスのオペレーティングシステム (iOS または Androidなど) がサポートする利用可能なメッセージングアプリを表示します。適切なアプリを選択して、選択した受信者にリンクを送信します。メッセージングアプリがロードできない場合は、このオプションは [メールリンク] に置き換わります。
    • [メールリンク] – デバイスのデフォルトのメールアプリを起動し、メール本文にリンクを挿入します。このオプションは、デスクトップコンピュータなど、共有リンクが利用できない場合にのみ表示されます。
    • [QR コードを保存] – QR コードを PNG 画像としてデバイスにダウンロードします。ユーザは、この画像を適切な受信者に送信または表示してスキャンしてもらうことができます。受信者は、共有モーダルから直接 QR コードをスキャンすることもできます。