WeChat CRM カレンダーの使用

WeChat CRM カレンダーは、ユーザのすべての活動をアジェンダビュー、日ビュー、および週ビューで表示します。ユーザは WeChat CRM カレンダーで以下の活動を作成、変更できます。

  • コール
  • タイムオフテリトリー
  • メディカルイベント

ディテールは、Veeva CRM のマイスケジュールを参照してください。

複数アカウントへのコール作成の設定

一度に複数のアカウントにコールを作成できるようにするには、エンドユーザに Call2_vod オブジェクトに対する OLS 作成権限を付与します。

アジェンダビュー、日ビュー、および週ビューの設定

WeChat CRM カレンダーでアジェンダビュー、日ビュー、および週ビューを有効化するには:

  1. エンドユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    アカウント

    該当なし

    該当なし

    • Account_Identifier_vod
    • Formatted_Name_vod

    参照

  2. 以下の WeChat 設定チェックボックスを選択して、エンドユーザに適切な施設レコードタイプへのアクセス権限を付与します。
    • HOSPITAL_RECORD_TYPES_vod
    • PROFESSIONAL_RECORD_TYPES_vod
  3. エンドユーザに VeevaWechatCalendar Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。

サイクルプランがない WeChat CRM カレンダーからのコール作成の設定

サイクルプランがない WeChat CRM カレンダーからのコール作成を有効化するには、エンドユーザに以下の権限を付与します。

オブジェクト

OLS

レコードタイプ

フィールド

FLS

Call2_vod

C

  • Call_Datetime_vod
  • Call_Date_vod
  • Duration_vod__c
  • ID
  • OwnerId
  • Status_vod
  • RecordTypeId

編集

サイクルプランがある WeChat CRM カレンダーからのコール作成の設定

サイクルプランがある WeChat CRM カレンダーからのコール作成を有効化するには、エンドユーザに以下の権限を付与します。

オブジェクト

OLS

レコードタイプ

フィールド

FLS

Call2_vod

C

  • Call_Datetime_vod
  • Call_Date_vod
  • Duration_vod__c
  • ID
  • OwnerId Status_vod
  • RecordTypeId

編集

Cycle_Plan_Target_vod

R

該当なし

  • Planned_Calls_vod
  • Remaining_vod

参照

サイクルプランのディテールは、WeChat CRM の従来のサイクルプランの使用および従来のサイクルプランのディテールを参照してください。

WeChat CRM カレンダーからのタイムオフテリトリー作成の設定

WeChat CRM カレンダーからのタイムオフテリトリー作成の設定を有効化するには、エンドユーザに以下の権限を付与します。

オブジェクト

OLS

レコードタイプ

フィールド

FLS

Time_Off_Territory_vod

C

  • Date_vod
  • Hours_Off_vod
  • ID
  • OwnerId
  • Reason_vod
  • Start_Time_vod
  • Status_vod
  • Time_vod

編集

ディテールはマイスケジュールにタイムオフを作成するを参照してください。

WeChat CRM カレンダーからのメディカルイベント作成の設定

WeChat CRM カレンダーからのメディカルイベント作成を有効化するには:

  1. エンドユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Medical_Event_vod

    C

    • ID
    • RecordTypeId
    • OwnerId
    • Status_vod
    • Start_Date_vod
    • Start_Time_vod
    • End_Date_vod
    • End_Time_vod

    編集

  2. ENABLE_SCHEDULE_MEDICAL_EVENT_vod Veeva 設定チェックボックスを選択します。

ディテールはWeChat CRM のメディカルイベントの使用およびメディカルイベントを参照してください。