WeChat CRM カレンダーの使用
WeChat CRM カレンダーは、ユーザのすべての活動をアジェンダビュー、日ビュー、および週ビューで表示します。ユーザは WeChat CRM カレンダーで以下の活動を作成、変更できます。
- コール
- タイムオフテリトリー
- メディカルイベント
ディテールは、Veeva CRM のマイスケジュールを参照してください。
複数アカウントへのコール作成の設定
一度に複数のアカウントにコールを作成できるようにするには、エンドユーザに Call2_vod オブジェクトに対する OLS 作成権限を付与します。
アジェンダビュー、日ビュー、および週ビューの設定
WeChat CRM カレンダーでアジェンダビュー、日ビュー、および週ビューを有効化するには:
- エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
アカウント
該当なし
該当なし
- Account_Identifier_vod
- Formatted_Name_vod
参照
- 以下の WeChat 設定チェックボックスを選択して、エンドユーザに適切な施設レコードタイプへのアクセス権限を付与します。
- HOSPITAL_RECORD_TYPES_vod
- PROFESSIONAL_RECORD_TYPES_vod
- エンドユーザに VeevaWechatCalendar Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。
サイクルプランがない WeChat CRM カレンダーからのコール作成の設定
サイクルプランがない WeChat CRM カレンダーからのコール作成を有効化するには、エンドユーザに以下の権限を付与します。
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Call2_vod | C | - |
| 編集 |
サイクルプランがある WeChat CRM カレンダーからのコール作成の設定
サイクルプランがある WeChat CRM カレンダーからのコール作成を有効化するには、エンドユーザに以下の権限を付与します。
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Call2_vod | C | - |
| 編集 |
Cycle_Plan_Target_vod | R | 該当なし |
| 参照 |
サイクルプランのディテールは、WeChat CRM の従来のサイクルプランの使用および従来のサイクルプランのディテールを参照してください。
WeChat CRM カレンダーからのタイムオフテリトリー作成の設定
WeChat CRM カレンダーからのタイムオフテリトリー作成の設定を有効化するには、エンドユーザに以下の権限を付与します。
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
---|---|---|---|---|
Time_Off_Territory_vod | C | – |
| 編集 |
ディテールはマイスケジュールにタイムオフを作成するを参照してください。
WeChat CRM カレンダーからのメディカルイベント作成の設定
WeChat CRM カレンダーからのメディカルイベント作成を有効化するには:
- エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Medical_Event_vod
C
-
- ID
- RecordTypeId
- OwnerId
- Status_vod
- Start_Date_vod
- Start_Time_vod
- End_Date_vod
- End_Time_vod
編集
- ENABLE_SCHEDULE_MEDICAL_EVENT_vod Veeva 設定チェックボックスを選択します。
ディテールはWeChat CRM のメディカルイベントの使用およびメディカルイベントを参照してください。