同意書タイプの作成

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同意書ヘッダーレコードを作成した後に、同意書管理者は、同意書タイプレコードを作成して同意書取得用のチャネルを定義することができます。これらには、Veeva チャネル (Approved Email および CLM) とカスタムチャネル (例: SMS、マーケティングキャンペーン) が含まれます。詳しくは、カスタムチャネルの作成をご確認ください。

各同意書ヘッダについて、すべてのフィールドに同じ値があり、各同意書タイプの同意書項目が重ならない場合、同意書管理者は同じレコードタイプで複数の同意書タイプを作成することができます。

以下の HTML タグは、カスタム zvod フィールドを含むすべての同意書および免責条項テキストフィールドでサポートされます:

  • 段落 – <p>、dir 属性を rtl に設定して、右から左の言語の句読点を正しく表示するようにできます
  • 改行 – <br>
  • 太字 – <b>
  • イタリック体 – <i>
  • 下線 – <u>
  • 順序のあるリストと順序のないリスト – <ol>、<ul>、および <li>
  • ハイパーリンク – <a>、ターゲット属性は _blank に設定する必要があります

管理者は、同じ国で異なる言語の同意書ヘッダーに対しては、同じ同意書タイプと同意書項目レコードを作成する必要があります。

同意書タイプを作成するには:

  1. 特定の同意書ヘッダーレコードの同意書タイプ関連リストに進みます。同意書ヘッダーレコードの Status_vod が有効でないことを確認します。
  2. 新規同意書タイプを選択します。
  3. 適切なレコードタイプを選択します。
  4. 以下の情報を入力します:
    • Channel_Source_vod – アカウントおよび Address_vod オブジェクトのフィールド。以下のフィールドタイプがサポートされます:
    • メール
    • 電話
    • 選択リスト
    • テキスト
    • 数式

      • Channel_Source_vod でフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。

      例えば、Account.PersonEmail;;Account.Custom_Email__c は、アカウントのメールアドレスを表示します。

      このフィールドは、CLM 同意書タイプをサポートしません。

      管理者は、同意書管理者に FLS 編集権限を、Channel_Source_vod フィールドに指定されたフィールドのエンドユーザに FLS 参照権限を付与する必要があります。オンラインまたは iPad で同意書を取得した後に、Channel_Source_vod 値が自動的に入力されて Multichannel_Consent_vod レコードが作成されます。

    • Default_Consent_Type_vod – そのチャネルのデフォルト同意書を決定します
    • Implicit_vod – アカウントはデフォルトでこのチャネルにオプトインされます
    • Explicit_vod – アカウントはデフォルトでこのチャネルにオプトアウトされます
    • Product_Preference_vod
    • All_Products_vod – 製品カタログのすべての自社製品レコードを含みます
    • All_Lines_vod – 製品カタログのすべての自社製品レコードと、関連サブチャネルの同意書項目レコードを含みます
    • My_Setup_vod – ユーザが関連付けられている製品カタログの自社製品レコードを含みます
    • Restrictive_My_Setup_vod – ユーザが関連付けられ、同意書項目レコードとして作成されている製品カタログの自社製品レコードを含みます
    • All_Content_Types_vod – ユーザがアクセス権限を持つすべてのコンテンツタイプを含みます
    • Disclaimer_Text_vod – 同意書変更レビュー画面に表示される免責条項の文章を定義します
    • zvod_Consent_Default_Consent_Text_vod – チャネルの同意書変更レビュー画面に表示される同意書の文章を定義します。
  5. 保存を選択します。
関連する Consent_Header_vod レコードの Status_vod フィールドを次のいずれか 1 つに設定します:
  • 有効 – 同意書取得画面に同意のチャネルと項目を表示し、それ以上編集できないようにします
  • ステージング済み – エンドユーザに対して同意書レコードを非表示にしますが、同意書管理者は同意書取得画面の表示方法を確認することができます

カスタム同意書および免責条項フィールドの定義

IT 管理者は、Consent_Type_vod オブジェクトのカスタム zvod フィールドを作成することにより、同意書チャネルに複数の同意書および免責条項テキストを定義できます。モバイルデバイスの同意書変更レビュー画面を表示すると、zvod フィールドにチェックボックスが表示されます。

  1. 同意書取得の設定が完了していることを確認します。
  2. API 名が zvod_Consent_ で始まる Consent_Type_vod オブジェクト (例: zvod_Consent_Customer_Text) にテキスト領域 (ロング) フィールドを作成し、適切なレコードタイプのページレイアウトに追加します。フィールドに対する以下の権限を付与します:
    • 同意書管理者 – FLS 編集
    • エンドユーザ – FLS 参照

    フィールド名に _vod を追加しないでください。詳細は、管理上すべきこととすべきではないことをご覧ください。

  3. Multichannel_Consent_vod オブジェクトで対応するテキスト領域 (ロング) フィールドを作成し、適切なレコードタイプのページレイアウトに追加します。API 名から zvod_Consent_ を除外します (例: Customer_Text)。フィールドに対する以下の権限を付与します:
    • 同意書管理者 – FLS 編集
    • エンドユーザ – FLS 編集
  4. Veeva キャッシュをクリアします。

同意書タイプレコードを作成または編集するときに、同意書管理者がカスタム zvod フィールドのテキストを指定できます。