CRM に Cvent インスタンスを接続する

Cvent のインスタンスは Veeva CRM の組織に似ています。1 つの CRM 組織が Cvent の複数のインスタンスに接続でき、その逆も可能です。リンク付けされた各 Cvent インスタンスは、CRM の以下の場所のそれぞれで定義される必要があります:

• Cvent 管理タブ
• Cvent_Instance_vod レコードとして

Cvent 管理タブに Cvent インスタンスを追加する

Cvent 管理タブの Cvent インスタンスを定義するには:

1. Cvent 管理タブに進みます。

2. Cvent インスタンス管理セクションで新規を選択します。

   インテグレーションユーザがいない場合、またはインテグレーションユーザの認証情報が無効の場合、このボタンは無効です。

3. 以下の情報を入力します:

   • 説明 – Cvent インスタンスを説明する名前
   • クライアント ID – Cvent 開発者アプリより
   • API キー – Cvent 開発者アプリのクライアント ID
   • クライアントの秘密 – Cvent 開発者アプリより
   • ロケーション – 適切なデータセンターを選択します:
   • 北米
   • ヨーロッパ
4. 保存を選択します。

インスタンス認証情報は、タブが読み込まれると、またはインスタンスが編集/保存されると必ず検証されます。

管理者は、接続されたインスタンスのリストで適切な Cvent インスタンス 横にある編集ボタンを選択することで、既存の Cvent インスタンスを編集することができます。

Cvent インスタンスレコードを作成する

Cvent のリンク付けされたすべてのインスタンスごとに、管理者は CRM で対応する Cvent インスタンスレコードを作成する必要があります。これらのレコードは、Cvent と CRM 間でイベント設定、オブジェクト、フィールドをマッピングするために使用されます。

Cvent インスタンスレコードを作成するには:

1. Cvent インスタンスタブに進みます。

2. 以下の情報を入力します:

   • 名前 – Cvent インスタンスの説明
   • Cvent クライアント ID – クライアント ID (開発者アプリより)。Cvent 管理タブで定義された対応するインスタンスのクライアント ID と完全一致する必要があります。

   

3. 保存を選択します。