Salesforce ヘルプガイド

Salesforce プラットフォームは、状況に応じたヘルプトピックをアカウントなどのアプリケーション領域ごとに豊富に用意しています。状況に応じたヘルプは、ページ右上の「このページのヘルプ」リンクをクリックするとアクセスできます。これらのヘルプトピックは、ユーザがアクセスしている Veeva CRM アプリケーションの関連領域の詳細情報を提供するだけでなく、関連するヘルプトピックへのリンクも用意されています。

Veeva CRM アプリケーションは各組織による変更や拡張が可能なため、組織が独自のヘルプファイルを作成してユーザが「このページのヘルプ」をクリックしたときに表示させるようにすることもできます。このヘルプファイルは、用途に応じて一般的なヘルプや詳細ヘルプ等使い分けが可能です。例えば、詳細なビジネスプロセス手順を説明したり、問題が起こった場合の連絡先としてサポート窓口の電話番号を指定したりすることもできます。

独自の ヘルプファイルは以下のような手順で Veeva CRM で作成し、アクセスすることができます:

  1. 組織の要件によって定められた適切な情報レベルのヘルプファイルを PDF 形式で作成します。
  2. PDF ファイルを Salesforce ドキュメントライブラリにコピーするか、公開されていてあらゆるファイアウォールの外側にあるウェブサーバにコピーします。
  3. Veeva CRM アプリケーションに管理権限を持つユーザとしてログインします。
  4. 設定リンクからカスタマイズを選択します。
  5. タブの名前とラベルを選択します。
  6. ヘルプ設定を選択します。
  7. 上記の手順 2 の PDF ファイルの URL を [ヘルプ URL のリダイレクト] フィールドに入力します。
  8. 保存をクリックします。

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