Lightning ビジネスアプリ
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Lightning ビジネスアプリの概要
Veeva Lightning ビジネスアプリは、特定の個人および/またはビジネスエリアに重点を置いた合理化されたユーザ体験を提供します。各アプリには、タブ、ビュー、ページレイアウトのデフォルト設定が含まれます。
Veeva は、ユーザのビジネス要件に基づいて使用・カスタマイズする複数の Lightning アプリを提供します。
- ブランドオペレーションアプリ - ブランド、コンテンツ、チャネル間での活用方法と実施方法に重点を置いています
- キーアカウントマネージャアプリ - チーム間でキーアカウントを管理するのに必要なアカウントプランニングおよび実行プロセスに重点を置いています
- 薬局営業アプリ - 販売注文プロセスに関する日常業務および管理業務のトラッキング、管理、実行に重点を置いています
- デジタル担当者アプリ - コールおよびサンプリングプロセスの計画、実行、分析に重点を置いています
デジタル担当者アプリはプライマリケア営業アプリを置き換わるものです。
- イベントコーディネータアプリ - イベントの計画と実行に重点を置いています
アプリパッケージの 2 つのバージョンをダウンロード可能です。1 つのバージョンにはアプリと Veeva のすぐに使用できるイベントコーディネータプロファイルが含まれ、もう 1 つのバージョンにはアプリのみが含まれます。
- フィールドメディカルアプリ - KOL とのやりとりを計画する必要があるメディカルユーザに情報を提供することに重点を置いています
Lightning Business アプリを使用するには、Classic ユーザは Lightning に移行する必要があります。詳細はVeeva CRM および Lightningを参照してください。
ユーザは、特定のビジネスニーズに合うようにカスタム Lightning アプリを作成することができます。Lightning アプリを作成する際に、ユーザはナビゲーションスタイルに標準ナビゲーションを選択する必要があります。コンソールナビゲーションはサポートされていません。
Lightning アプリのインストール/デプロイ
管理者は Lightning パスを有効化して、Veeva Lightning ビジネスアプリに組み込まれているパスレコードを使用する必要があります。
各アプリには固有の .zip ファイルがあります特定のアプリをインストールするには:
- 適切な .zip ファイルをダウンロードします:
- ブランドオペレーション (ダウンロード)
- キーアカウントマネジメント (ダウンロード)
- 薬局営業 (ダウンロード)
- デジタル担当者 (ダウンロード)
- イベントコーディネータ
- フィールドメディカル (ダウンロード)
- アプリをインストールする適切なユーザプロファイルの管理者権限セクションでダッシュボードの色を変更するチェックボックスを選択します。
- すべてのレポートのチェックボックスが、Lightning アプリで報告されるすべてのカスタムオブジェクトに選択されていることを確認します。表を参照してください。
アプリ名 | カスタムオブジェクト |
|---|---|
現場医療 |
Medical_Inquiry_vod、Clinical_Trial、および出版物オブジェクトと、Account_vod フィールド間の関係は、参照関係である必要があります。 アカウントプランとアカウントの関係は、ルックアップである必要があります。 |
デジタル担当者 |
|
イベントコーディネータ |
*[検索を許可] はこれらのオブジェクトにも有効化する必要があります。 |
ブランドオペレーション |
ブランドオペレーションアプリを正常に展開するには、キャンペーンアクティビティターゲット実行オブジェクトの Recommended_Email_Publishing_vod レコードタイプがアクティブである必要があります。 |
キーアカウントマネジメント |
アカウントプランは、キーアカウントマネージャアプリを使用するため、主従関係ではなくアカウントオブジェクトのルックアップを有している必要があります。主従関係についての詳細は、アカウントプラン共有を参照してください。 |
薬局営業 |
|
- ワークベンチサイトに進み、まだログインしていない場合は、ユーザ名とパスワードを使いログインします。
- 移行タブを選択します。
- デプロイセクションを選択します。
- ファイルの選択オプションを選択します。
- 適切な実装オプションを選択します。1 つのパッケージが選択されていないことを確認します。実装を検証してエラーをチェックしたい場合、チェックのみオプションを選択します。
- 準備ができたらデプロイボタンを選択します。
- 処理が完了するまで待ちます。
- 結果を確認します。正常にデプロイされなかった場合はファイルにエラーがないか確認します。
- 適切なプロファイルのカスタムアプリ設定セクションでアプリの表示可能チェックボックスを選択します。
- アプリ関連タブがプロファイルにデフォルトでオンになっていることを確認します。
アプリ名 | タブラベル | タブ名 |
|---|---|---|
ブランドオペレーション | ホーム | VBO_BrandOperationsHome |
ブランドオペレーション | 製品カタログ | － |
ブランドオペレーション | Approved Email | VBO_ApprovedEmail |
ブランドオペレーション | CLM Engagement | VBO_CLMEngagement |
ブランドオペレーション | フィールド活動 | VBO_FieldActivity |
キーアカウントマネジメント | ホーム | － |
キーアカウントマネジメント | マイスケジュール | － |
キーアカウントマネジメント | マイアカウント | － |
キーアカウントマネジメント | アカウントプラン | － |
キーアカウントマネジメント | レポート | － |
キーアカウントマネジメント | ダッシュボード | － |
キーアカウントマネジメント | 承認申請 | － |
キーアカウントマネジメント | タスク | － |
薬局営業 | ホーム | － |
薬局営業 | マイアカウント | － |
薬局営業 | マイスケジュール | － |
薬局営業 | レポート | － |
薬局営業 | 契約パートナー | － |
薬局営業 | 注文 | – |
デジタル担当者 | レポート | – |
デジタル担当者 | ホーム | – |
| デジタル担当者 | アカウント | – |
| デジタル担当者 | マイスケジュール | – |
| デジタル担当者 | 推奨アクション | – |
| デジタル担当者 | 送信済みメール | – |
| デジタル担当者 | イベント | – |
| デジタル担当者 | マイサイクルプラン | – |
| デジタル担当者 | タイムオフテリトリー | – |
| デジタル担当者 | 調査対象 | – |
| デジタル担当者 | コーチングレポート | – |
| デジタル担当者 | 分析 | – |
| デジタル担当者 | マイアカウント | – |
ホーム | – | |
イベントコーディネータ | イベント | – |
イベントコーディネータ | 講演者 | – |
イベントコーディネータ | 予算 | – |
イベントコーディネータ | レポート | – |
イベントコーディネータ | EM カタログ | – |
イベントコーディネータ | 会場 | – |
イベントコーディネータ | ベンダー | – |
イベントコーディネータ | ビジネスルール | – |
現場医療 | ホーム | – |
現場医療 | 取引 | – |
現場医療 | アカウント | – |
現場医療 | メディカルインサイト | – |
現場医療 | 医師からの問合せ | – |
現場医療 | 医師からの問合せ処理 | – |
現場医療 | 調査対象 | – |
現場医療 | アカウントプラン | – |
現場医療 | 治験 | – |
現場医療 | 出版物 | － |
アプリのカスタマイズ
企業およびそのユーザは、アプリ設定でアプリをカスタマイズできます。ブランドの付いた画像のアップロード、ナビゲーションのハイライトカラーの更新、説明の追加を行うことができます。アプリ設定にアクセスするには:
- アプリマネージャに進みます。
- カスタマイズするアプリのドロップダウンメニューを選択します。
- アップロードを選択して画像をアップロードします。
- ドロップダウンメニューを選択するか、16 進値を入力してナビゲーションのハイライトカラーを編集します。
- 説明を更新します。
- 保存を選択します。
ブランドオペレーションアプリ
Lightning のブランドオペレーションアプリは、ブランドオペレーション管理者に製品コンテンツおよびキャンペーンの情報を提供します。ブランドオペレーション管理者は、ブランド固有のコンテンツの採用率が要件を満たすように、ブランドチームと連携します。このアプリを使用すると、管理者はさまざまなブランドアセットに関連する採用および取り組みに関する主要な指標を報告することができます。
ブランドオペレーションアプリには以下のタブが含まれます:
- ホーム
ホームタブには以下のサブタブが含まれています:
- ホーム
- メール活動
- コンテンツエンゲージメント
- フィールド活動
- ビジネスカレンダー
- 製品カタログ
- キャンペーン
- 送信済みメール
- 送信済みメッセージ
ブランドオペレーション管理者は、以下のレコード (ディテール) ページを表示することもできます:
- キャンペーン
- キャンペーンアクティビティ
- キャンペーンジョブ履歴
- 製品カタログ
- Approved Email テンプレート
- キーメッセージ
- 送信済みメールレビュー
- CLM プレゼンテーション
キーアカウントマネージャアプリ
Lightning 用キーアカウントマネージャ (KAM) アプリを使うと、KAM は、ダッシュボートと視覚資料に素早く進むことができるため、アカウントプランとキーアカウントに関する主要な情報に簡単にアクセスすることができます。このアプリを使うと、ユーザは、ステータスをトラッキングし、進捗状況を測り、アカウントプランに関連付けられたアサインタスクに対してアクションを起こすことができます。
KAM アプリには以下のタブが含まれます:
- ホーム - すべてのアカウントプランおよび関連コールの進捗に関する概要を提供する今日のタスクとイベントのウィジェットおよび KAM ダッシュボードが含まれます。最近の項目はアカウントプランとアカウントに重点を置いています。
- マイスケジュール - 訪問予定が表示されます。
- マイアカウント - アカウント活動、各アカウントのセールスデータ、アカウント固有の製品データに関する情報を提供します。
- アカウントプラン – SWOT および目標、戦略、活動、アクション項目、チームメンバーおよび主要ステークホルダーを理解・管理しやすいほうに表示し、同じページの PowerPoint へのエクスポート機能と組み込み済みコール実施レポートへのアクセス権限を付与します。
KAM アプリユーザは、以下のレコード (ディテール) ページを表示することもできます:
- アカウント
- アカウントプラン
薬局営業アプリ
薬局営業アプリは、アカウントとそのアカウントに関連付けられた製品の販売に関する情報をユーザに提供します。このアプリでは、最前線のマネージャが主要な指標のほか、日々の販売活動を表示することができ、コールを実施する際に重視する製品やアカウントを判断するのに役立ちます。
薬局営業アプリには以下のタブが含まれます:
- ホーム - 営業数値、訪問および訪問予定、承認が保留中の注文をトラッキングするための情報を提供します。
- マイアカウント - アカウント活動、各アカウントのセールスデータ、アカウント固有の製品データに関する情報を提供します。
- マイスケジュール - 訪問予定が表示されます。
薬局営業ユーザは、以下のレコード (ディテール) ページを表示することもできます:
- アカウント
デジタル担当者アプリ
デジタル担当者 Lightning ビジネスアプリ (旧プライマリケア営業アプリ) により、フィールドユーザは日常の活動を素早く表示・管理し、パフォーマンス指標や会社システムメッセージを表示できます。デジタル担当者アプリは、ユーザがコアタスクを認識して集中できるよう以下の情報へ素早く簡単にアクセスします。
- デイリーコール、アカウント活動、タイムオフ、および日常業務を計画する今後のイベント
- 過去の連携を理解して将来のパフォーマンスを向上するために実行可能なインサイト、システムメッセージ、レポート、およびサイクルプラン
特記事項
- テリトリ管理 2.0を有効化してください
- ユーザは、デジタル担当者のレポートおよびダッシュボードのフォルダにアクセスできる必要があります。
- 各ダッシュボードのダッシュボードの表示名フィールドを「ダッシュボードビューア」に設定する必要があります。デフォルトでは、ダッシュボード表示名はそのアプリパッケージをデプロイした管理者に設定されます。
- 認知度ダッシュボード上の最近割り当てられたアカウントレポートのラベルフィルタは、テリトリー割り当てのテリトリーモデルに使用されているラベルに設定する必要があります。
デジタル担当者ユーザは以下の Lightning レコードページを表示できます。
- アカウント (施設)
ユーザはステークホルダーナビゲーターも表示できます。
- 送信済みメール
- 推奨アクション
- CLM プレゼンテーション
- データ変更申請
イベントコーディネータアプリ
イベントコーディネータアプリは、イベントプランナー、コーディネータ、コンプライアンス、オペレーションなどのホームオフィスユーザに対して、以下を含むイベントに関連する情報への素早く簡単なアクセスを提供します。
- 予定されているイベントおよび終了保留中の過去のイベント
- タイプおよび形式ごとのイベント
- 使用した予算の割合
- 承認保留中のイベント
- 講演者トレーニングおよび利用
- 出席者レポート
イベントコーディネータプロファイルは、(ユーザが関連付けられているかどうかを問わず) 組織に存在している必要があります。プロファイルが存在しない場合、管理者はアプリに必要なすべての権限を含む、すぐに使える Veeva のイベントコーディネータプロファイルを含むパッケージを導入するか、カスタムプロファイルを構成します。
イベントコーディネータアプリからイベントを計画する際、出席者ステータスや送信する招待状の残りなど実行プロセスにおける主要情報はイベント内に表示されます。
イベントコーディネータアプリには以下のタブが含まれます。
- ホーム – 組織のすべてのイベントのダッシュボードを表示します
- イベントリスト – コーディネータは、予定されているイベント、完了活動が必要な過去のイベントを表示できます
- 講演者 – 教育訓練、資格、および使用を含むすべての講演者の包括的なビューを表示します
- レポート – 標準レポートおよびコーディネータ固有レポートにアクセスします
- 予算および経費 – イベントタイプ、コスト、テリトリーごとに整理された予算支出を表示します
- 資料 – イベントで使用される資料タイプに関するトラッキングと利用状況の指標を表示します
- 以下の各オブジェクト用のタブ:
- EM_Event_vod
- Contract_vod
- Sent_Email_vod – 表示には Events Management に Approved Email を使用する が必要
- EM_Venue_vod
- EM_Vendor_vod
また、アプリには、オブジェクトである Lightning のページに割り当てることができるコンパクトなレイアウトも含まれています。
アプリにはオプションのイベントコーディネータプロファイルも含まれています。このプロファイルは、アプリを使用するために必要なアクセス権限を付与します。管理者は、必要なタブ権限を付与することで、カスタムプロファイルのアプリへのアクセス権限を付与できます。カスタムプロファイルにはビジネスアプリ情報を表示するために共有される次のフォルダを用意しておくことが推奨されます:
- イベントコーディネータダッシュボード
- イベントコーディネータレポート
フィールドメディカルアプリ
フィールドメディカルアプリは、フィールドメディカルユーザに必要な情報へのアクセス権限をまとめて提供し、アカウントのルックアップ、インタラクションの表示、出版物や治験に関する最新情報の検索、その他医療関係情報へのアクセスを行うことができます。
MSL および MSL - プラットフォーム標準 Veeva プロファイルが組織に存在する必要があります (ユーザが関連付けられているかどうかに関わらず)。プロファイルが存在しない場合、管理者は MSL プロファイルには標準ユーザプロファイルをコピー、MSL - プラットフォームプロファイルには標準プラットフォームユーザプロファイルをコピーして作成できます。
フィールドメディカルアプリには以下のタブが含まれます。
- ホーム - レポート、ダッシュボード、インタラクションを表示します
- インタラクション - コール、イベント、メディカルイベントを表示します
- アカウント - KOL とその他すべてのアカウント情報を表示します
- アカウントプラン - マイアカウントプラン、すべてのアカウントプラン、実施中のアカウントプラン、却下された情報を表示します
- メディカルインサイト - すべてのメディカルインサイトとマイメディカルインサイトを表示します
- 医師からの問合せ - すべての医師からの問合せ、自分が作成した医師からの問合せ、未送信の医師からの問合せを表示します
- 医師からの問合せ処理 - すべての MIF、未完了の MIF、自分に割り当てられた MIF を表示します
- 調査対象 - すべてのオープン型調査、調査対象、期限切れ間近の調査を表示します
- 出版物 - 最近の出版物を表示します
- 治験 - 最近の治験を表示します
ユーザはフィールドメディカルアプリから以下の Lightning レコードページも表示できます。
- アカウント
- アカウントプラン
- メディカルインサイト
- 出版物
- 治験
