調査のレコード
調査は以下のレコードで構成されています。
調査データモデル
調査モジュールは、複数のオブジェクトとレコードタイプで構成されています。
調査オブジェクト
調査モジュールは、調査の作成・設計および調査の実施を網羅する 5 つのオブジェクトで構成されています。
調査の作成および設計
- Survey_vod – このオブジェクトは調査のヘッダー情報を保存します。例えば、開始日や終了日、割り当てルールなどです。これは、Survey_Target_vod レコードのテンプレートです。
- Survey_Question_vod – このレコードは、特定の調査に関連する質問を保存します。これは、Question_Response_vod レコードのテンプレートです。
- Question_vod - よく使う質問。よくつかう質問の質問は複数の調査で繰り返し使うことができます。
調査の実施
- Survey_Target_vod – エンドユーザが調査に記入すると、Survey_Target_vod に保存されます。Survey_Target_vod は、関連する Survey_vod テンプレートのすべての情報をコピーし、ターゲットアカウントと、個別の活動に関連する他のデータを保存します。
- Question_Response_vod – エンドユーザが調査 (Survey_Target_vod) の質問に回答すると、データは Question_Response_vod レコードに保存されます。レコードは、関連する Survey_Question_vod テンプレートの全情報と、個別の質問に対するエンドユーザの回答をコピーします。
レコードタイプ
レコードタイプは 5 つすべてのオブジェクトで使用されます。
- Survey_vod および Survey_Target_vod には 2 つの関連付けられたレコードタイプがあります: One_Time_vod および Recurring_vod。調査対象レコードが作成されると、関連する調査と同じレコードタイプを使用します。
- Question_vod および Survey_Question_vod には質問の種類ごとにレコードタイプがあります。例えば、選択リスト、ラジオ、テキスト、日付です。
- 調査質問がよく使う質問で作成された場合、新しい調査質問レコードには関連する質問レコードと同じレコードタイプが使用されます。
- Question_Response_vod には 2 つのレコードタイプがあります:
- CRM_vod - CRM から入力された回答
- CLM_vod - CLM プレゼンテーションの一部として入力された回答
レコードを作成する各ユーザには、プロファイルレベルのレコードタイプアクセス権限が必要です。例えば、ユーザが単回調査を作成する場合、Survey_vod オブジェクトの One_Time_vod レコードタイプに対するアクセス権限がそのユーザのプロファイルに必要です。
レコードタイプ権限は、調査管理者によって特定の質問タイプが作成されないようにするために削除することもできます。例えば、ロングテキスト質問を禁止するには、Long_Text_vod レコードタイプに対する権限を削除します。
調査管理画面
調査管理者画面は、調査モジュールのメイン画面です。この画面から、ユーザは調査を作成、編集、削除することができます。もっとも最近の調査が 100 件一覧表示され、その開始日と終了日、ステータス、単回調査であるか継続調査であるかが記載されます。
調査質問
選択リスト、テキスト、ラジオなど、複数の種類の調査質問があります。質問が作成・保存されると、必要に応じて他の調査に使用できるように、その質問をよく使う質問に追加することができます。
調査セグメント
セグメントを使用すると、重み付けされた質問の結果をカテゴリに分けることができます。セグメントは、重み付けされた質問の合計値に基づいて作成できます。調査対象が送信されると、選択回答の値がまとめられて、調査対象レコードの Score_vod フィールドに値がスタンプされます。この値は Survey_vod レコードの Segment_vod フィールドと比較されます。アカウントのスコアに対応するセグメントは、調査対象レコードの Segment_vod フィールドにスタンプされます。
調査ページレイアウト
調査ページレイアウトを使用すると、調査管理者は調査のさまざまな部分を作成することができます。調査管理者は、単回または継続調査を作成し、質問を追加し、調査言語を設定することができます。
調査チャネル
Channels_vod フィールドは、デフォルトで Survey_vod ページレイアウトに表示されます。このテキストフィールドは、複数選択フィールドとしてレンダリングされ、CRM、CLM、または Approved Email のいずれかの調査の回答に用いられるチャネルを決定します。
調査対象
ターゲットはエンドユーザが調査を実施するアカウントです。ターゲットの所有権は割り当てルールによって決定されます。調査管理者は、調査管理画面から、またはデータロードことによってターゲットアカウントを追加できます。
割り当てルール
割り当てルールは、調査の発行後に対象となるアカウントの調査対象レコードの所有者を決定します。また、オープン型調査に調査対象レコードを作成できるエンドユーザおよび調査対象に含めることができるアカウントを決定します。この情報は、Survey_vod オブジェクトの Open_vod、Territory_vod および Assignment_Type_vod に保存されます。
