新規住所を追加する
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コールレポートから直接アカウントの住所を新規作成できるため、コール活動の記録と、アカウントの最新情報の維持が簡単に行えます。
例えば、Sarah Jones が、通常の Newton Memorial Hospital の住所ではなく、新しい診療所で Ackerman 医師と面会するとします。Sarah は、コールレポートから新規住所を追加し、残りのコール情報を記録したら、コールレポートを保存します。新規住所は、Clinton のアカウントに関連付けられて、アカウント詳細ページに表示されます。
住所を保存するには少なくとも 1 行は入力する必要があります。
コールレポートから住所を新規作成する時、住所バリデーションルールはサポートされません。
新規住所の追加オプションを非表示にする
以下の設定を使用して、新規住所の追加オプションの表示を管理することができます:
- ユーザのプロファイルの住所オブジェクトの作成権限を削除します。ユーザに作成権限がない場合、新規住所の追加オプションは住所フィールドに表示されません。
- コールページレイアウトおよびアカウントタイプごとに住所を新規作成できる権限を制御するために、Address_vod フィールドを含むセクションに以下のセクションシグナルを 1 つまたは両方配置します:
- --nap – 個人アカウントの選択リストに新規住所の追加オプションが表示されなくなります。
- --nab – 施設の選択リストに新規住所の追加オプションが表示されなくなります。
