サイクルプラン対象ポップアップのカスタムフィールドの表示
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カスタムフィールドと、アカウント、住所、TSF、製品指標のレコードから継承した情報は、(コールスケジュールの) サイクルプラン対象ポップアップに表示されるよう設定することができます。これは、ユーザにサイクルプランの特定のアカウントに関する詳細情報を提供します。表示される情報は、サイクルプランの設定に依存します。デフォルトで、ポップアップには訪問予定、コール実績、達成率が表示されます。サイクルプラン対象オブジェクトに設定されるフィールドに応じて、ポップアップには、製品制限、製品認知度、HCP の専門などの追加のカスタムフィールドが表示されます。
例えば、Sarah Jones がマイスケジュール経由で前もって週コールを計画するとします。Sarah は、Ackerman 医師のアカウントを選択して、過去のコールと製品の認知度に関する情報を表示します。Sarah による Ackerman 医師への最後のコールは、1 ヶ月以上前に行われ、Ackerman 医師はCholecap を知らなかったため、Sarah は次の週に Ackerman 医師に Cholecap をディテーリングするためのコールをスケジュールします。
前提条件
- 従来のサイクルプランの初期設定が設定されている
- 有効なサイクルプランが存在していること
- 従来のサイクルプラン対象のフィールドのカスタマイズが設定されている
サイクルプラン対象ポップアップのカスタムフィールドの設定
ポップアップに表示される達成率グラフの色を変更するには、CYCLE_PLAN_THRESHOLD_vod Veeva 設定を希望の基準値に設定します
ユーザに Cycle_Plan_vod オブジェクトの Attainment_Difference_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。
サイクルプラン対象ポップアップの使用
サイクルプランがフィルタとして選択されている場合にコールスケジューラからポップアップウィンドウを表示するには、アカウント名下のサイクルプラン行を選択します。選択したアカウントのボックス下にサイクルプラン対象ポップアップが表示されます。サイクルプラン対象ポップアップには、デフォルトで以下の情報が表示されます:
- 訪問予定
- コール実績
- 達成率グラフ
ENABLE_CYCLE_PLANS_REMAINING Veeva 設定のチェックボックスが選択されている場合、達成率は残りコール数に置き換えられます。
サイクルプラン対象に設定されるカスタムフィールドは、サイクルプラン対象ポップアップに、サイクルプラン対象関連リストに定義される順に表示されます。
フィールド値はサイクルプラン対象ポップアップから編集できません。