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サイクルプラン情報はアカウントディテール画面に表示できるため、ユーザは特定の期間における目標に向けた進捗状況を素早く確認できます。管理者は、マイコール、コール合計、サイクルプラン詳細表など、さまざまな情報を表示できます。
例えば、Amy Adams がチームメンバーの Sarah Jones のアカウント詳細画面に目標進捗情報を表示させたいとします。Amy はマイコールとコール合計の情報の表示を選択することで、Sarah に目標の更新を素早く確認してもらうことができます。
アカウントレベルのサイクルプランの設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
この機能を有効にするには:
ユーザに AccountCyclePlanLgtnVod ページへのアクセス権限を付与します。
Veeva CRM オンラインのアカウントサイクルプランセクションの要素は、Cycle_Plan_vod オブジェクトのサイクルプラン対象関連リストの設定に基づきます。
目盛盤と達成率値の色の変更
目盛盤と達成率値の色を変更するには、CYCLE_PLAN_THRESHOLD_vod Veeva メッセージを変更します。
メッセージの値は、コンマで区切った 2 個の整数です。最初の数字はインジケータの表示が黄色に変わるしきい値、2 番目の数字はインジケータが赤に変わるしきい値を表します。
しきい値は Cycle_Plan_vod オブジェクトの Attainment_Difference_vod フィールドと比較されます。この機能を正常に使用するには、ユーザにこのオブジェクトの参照権限が必要です。
例えば Attainment_Difference_vod フィールドの値が 20 で、CYCLE_PLAN_THRESHOLD Veeva メッセージが「10,25」の場合、Attainment_Difference_vod フィールド値 が 10 以上 25 未満であるため、インジケータの表示は黄色になります。
