サイクルプランで製品優先度を表示する

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既存のサイクルプランのディテーリング優先度は、コールレポートのディテーリングセクションに製品優先度を表示するために使用することができます。コールサイクル入力の一部として最大 5 つの注文が設定された製品を読み込むことができます。ユーザがそのコールサイクル入力からコールを作成する場合、それらの製品は順番にコールレポート内にコピーされます。サイクルプランディテールレコードで優先製品と設定されている製品は、コールレポートの製品ディテーリングセクションでハイライト表示されます。これは、HCP に対するコールで最も関連性の高い製品のディテーリングを手引きするものです。

例えば、Sarah Jones がコールサイクル入力から Ackerman 医師に対するコールを作成するとします。サイクルプランで Ackerman 医師のアカウントに指定された製品の Cholecap と Restolar は、コールレポートの製品ディテーリング優先度のセクションで第一選択肢として表示されます。Sarah は、Ackerman 医師に対して Cholecap と Restolar のディテーリングを優先します。

前提条件

  • サイクルプランが有効化されている
  • 現在の有効なサイクルプランに、ユーザに対しマイセットアップに表示する製品のディテールレコードがある

サイクルプランディテーリング優先度を設定する

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

サイクルプランページレイアウトを設定してディテーリング優先度を表示するには:

  1. ユーザと管理者に、Cycle_Plan_Detail_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する参照アクセス権限があることを確認します:

    • Priority_vod
    • Actual_Detail_vod
    • Planned_Details_vod

  2. Call2_vod オブジェクトで適切なページレイアウトを選択します。

  3. --htp セクションシグナルを含むように zvod_Detailing_vod フィールドセクションヘッダーを編集します。例えば、製品ディテール --htp とします。

  4. 保存を選択します。
  5. サイクルプランディテールオブジェクトのサイクルプランディテールページレイアウトに進みます。
  6. 見出し名が Cycle_Plan_Detail_vod の新規セクションを作成します。
  7. 以下のフィールド (およびその他の指標タイプフィールド) を新規セクションにドラッグ&ドロップします:
    • Priority_vod
    • Actual_Detail_vod
    • Planned_Details_vod

    サイクルプランを表示する際に、各製品には優先度列と、Cycle_Plan_Detail_vod に追加されたその他の指標タイプフィールドが表示されます。

  8. 保存をクリックします。
  9. Veeva キャッシュをクリアします。

コールレポートにサイクルプラン製品優先度を設定する

コールレポートにサイクルプラン製品優先度を表示するには:

  1. コールでディテーリングすることが予想される製品数に応じて、Call_Cycle_Entry_vod オブジェクトと Call2_vod オブジェクトの製品優先度フィールド (Product_Priority_1_vod、Product_Priority_2_vod、Product_Priority_3_vod、Product_Priority_4_vod、および Product_Priority_5_vod) の 1 つ以上に対してユーザに FLS 参照権限を付与します。

    両方のオブジェクトで同数の製品優先度フィールドを有効化します。

  2. 適切な Call2_vod ページレイアウトに希望する数の製品優先度フィールドを配置します。

サイクルプランで製品優先度を表示する

ユーザは、コールまたはコールサイクル入力を右クリックしてマイスケジュールの詳細画面から製品優先度を表示します。コールレポートでは、製品ディテールはユーザが選択する順に表示されます。ユーザは、矢印ボタン (ブラウザ (Classic)) を使用したり、ドラッグ&ドロップ操作 (オフラインプラットフォーム) によりディテールの順序を並び替えたりすることもできます。

ユーザがサイクルプランディテールレコードに優先度を設定する場合、優先される製品のみがハイライトされます。ユーザが優先度を設定しない場合、対応するサイクルプランディテールレコードがあり、Planned_Details_vod ゼロよりも大きい製品がハイライトされます。サイクルプラン対象に指定される優先度は順番に並んでいる必要はありません。

特記事項

  • ユーザの会社が Exploria SPS と統合している場合、表示されるプレゼンテーションの順序は製品ディテーリングの順で初期決定されます。
  • エンドユーザが、Exploria SPS でプレゼンテーションの順序を並び変えた場合、その変更はそのコールの推奨ディテーリング優先度にも反映されます。