アカウントレコードタイプによるコールの規制
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お客様は、ユーザが特定のアカウントタイプに対してコールを作成できないように規制することができます。これにより、ユーザが HCP とのやり取りに関する組織のポリシーまたは現地の規制を遵守できるようになります。例えば、Verteo Biopharma がプロファイルに基づいて 2 つのユーザセットを用意しているとします。1 つのユーザセットは、個別の HCP のコールのみが可能で、もう 1 つのユーザセットは薬局のコールのみが可能です。これは、アカウントレコードタイプを制限することで規制します。
規制されたアカウントタイプに対しては、コールを記録するための入力ポイント (アカウントのプロファイルページや、CRM for iPad のインフルエンスマップにある [コールの記録] ボタンなど) が表示されなくなります。ユーザが規制されたアカウントのアカウントプロファイルページからコールを記録しようとすると、エラーメッセージが表示されます。
特記事項
- コールの規制はコールのプライマリアカウントのみに適用されます。
- グループコール被験者および署名者の入れ替え機能は制限されません。例えば、タイプがプロフェッショナルのアカウントがこの機能によって制限されている場合でも、ユーザはタイプがプロフェッショナルの被験者をグループコールに追加できます (結果として被験者に対して個別のコールが作成されます)。
- 規制はコールのプライマリアカウントの初期入力ポイントのみに適用されるため、署名者の入れ替えも同様に制限されません。
- API をコールレコードの作成に使用する場合、規制はありません。これは、ALLOWED_CALL_RECORD_TYPES Veeva メッセージで定義されたアカウントレコードタイプで継続されます。すべての作成済レコードがアカウントの規制 (コールしない、レコードタイプ規制など) に対してチェックされない場合、API の動作はデータロードと同様になります。
アカウントレコードタイプごとのコールの制限を設定する
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
特定のユーザセットのアカウントレコードタイプによってコールを規制するには、ALLOWED_CALL_RECORD_TYPES Veeva メッセージに 2 個のセミコロンで区切った規制アカウントレコードタイプのリストを入力します。テキストは以下のような形式になります:
<ACCOUNT_ RECORD_TYPE1>,<CALL_RECORD_TYPE1>,<CALL_RECORD_TYPE2>;;
例: 以下の例では、タイプが Hospital_vod のアカウントに対してユーザが Meeting_Brief_vod または Event_vod タイプ以外のコールを作成できないように規制されます。
Hospital_vod,Meeting_Brief_vod,Event_vod;;
255 文字以上の許可済みレコードタイプリストを設定するには:
- ALLOWED_CALL_RECORD_TYPES Veeva 設定に ALLOWED_CALL_RECORD_TYPES;;Common を入力します。
- ALLOWED_CALL_RECORD_TYPES Veeva メッセージのテキストフィールドに、以下の <ACCOUNT_RECORD_TYPE1>,<CALL_RECORD_TYPE1>,<CALL_RECORD_TYPE2>;; 形式の許可済みレコードタイプのリストを入力します。
各レコードタイプに未翻訳のラベルを使用します。リストに翻訳済み値を含めないでください。
アカウントタイプのコールを無効化する
リストのアカウントレコードタイプが 1 つのみの場合 (後に続くコールレコードタイプがない場合) は、このアカウントタイプに対するシステム全体のコールレポート入力ポイントが無効化されます。コールレコードタイプがリストされていない場合、これはアカウントレコードタイプに対してコールがサポートされていないことを示します。その場合、このタイプのアカウントに対してコールを作成することはできません。
例えば、以下の例ではタイプが Professional_vod のアカウントに対するすべてのコールの作成が制限されます。
Professional_vod;;
複数のアカウントタイプに対するコールの規制
複数のアカウントタイプに対してユーザがコールを作成できないように規制する場合、各レコードタイプの間をセミコロン 2 個で区切り、各アカウントレコードタイプをリストします。
例えば、以下の例ではタイプが Professional_vod、個人アカウント、および Hospital_vod のアカウントに対するすべてのコールの作成が制限されます。
Professional_vod;;個人アカウント;;Hospital_vod
