署名者の入れ替え
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署名の取得ページで、サンプル受領者を別の署名者に入れ替えることができますこれにより、ユーザはコール中に出席者の変更に素早く反応することができるため、コールレポートの柔軟性が高まります。例えば、あるユーザが次回のアカウント訪問のコールを作成します。アカウント先に向かう途中、廊下で別の HCP を見かけたので、その機会を利用して、その HCP に Cholecap のサンプルを渡します。彼女はすぐに署名を入れ替え、コールレポートに別の HCP の署名を記入します。
署名者の入れ替えを設定する
この機能は設定を必要としません。
ユーザが署名ページにアクセスできるようにするには、コールサンプリングの設定またはサンプルのないコールに署名を取得するを有効にする必要があります。
署名者の入れ替えは、ディテール限定コールでは使用できません。
署名者の入れ替えを使用する
署名ページのアカウント名横のドロップダウンメニューを選択し、別の署名者を選択することで、署名者を入れ替えます。固有の活動グループコールを除き、個人コールおよびグループコールは、署名者を入れ替えると、その時点までに記録されたコールディテールおよびメディアを新しい署名者に転送します。
ユーザは、タイプアヘッド (先行入力) 検索を使用して他のアカウントを検索できます。サンプル制限、規制製品、およびライセンスにより定義される基準を満たすサンプルを受領できるアカウントのみ、入れ替えウィンドウを選択することができます。
コールで BRC 製品が選択された場合、ユーザは入れ替えアイコンの隣にある配送アイコンを選択することで、ユーザは配送先住所を変更することができます。これによりアカウント住所のリストが開きます。配送先住所として選択できるのは、サンプル受領資格のある住所のみです。
以下の表は、コール、出席者、コール条件に応じて、署名者の入れ替えウィンドウに一覧表示されるデフォルトアカウントを説明したものです。
シナリオ | デフォルトの入れ替え基準 |
|---|---|
個別コール | アカウント階層を通じて、また関係を通じて関連性を表示します。
|
コールのロケーションの個別コール | 表示コールのロケーションとして選択された施設に制約されたアカウントをリストが表示されます。アカウントに規制対象住所がなければグレー表示されます。
|
Business_Professional_vod の個別コール | Business_Professional_vod record タイプの階層を通じて関連性のみをリストします。アカウントには規制対象住所はありません。 |
グループコール | 子個人アカウントと関係個人アカウントをリストします。 |
固有活動グループコール | コールの既存の出席者または新規出席者の選択を可能にします。
|
署名者の入れ替えのためにアカウントが選択されると、コールでの製品は選択されたアカウントに切り替えられます。コールは製品タイプとコールタイプに基づいて異なります。
固有活動のあるグループコールが有効化されると、ユーザには、新しい参加者に入れ替えるという追加オプションがあります。
既存の出席者と入れ替えるには、署名ページでアカウント名の横にあるドロップダウンメニューを選択します。次に、[出席者] ダイアログから既存の出席者を選択します。
既存の出席者のコールレポートでサンプルが選択されていない場合、エラーメッセージが表示されます。
署名者を新規出席者に入れ替えるには、[出席者] ダイアログから [新規出席者] ボタンを選択します。次に、表示されたメニューから該当するアカウントを選択します。不適格なアカウントは、グレーの文字で表示されます。
ユーザが新規出席者の署名を受け入れると、元の署名者のコールレポートがクリアされ、コール情報が新規出席者に転送されます。元の署名者は、選択された出席者としてコールに残ります。
署名者の入れ替えの検証ルール
コールレポートにオフライン検証ルールが設定されている場合、検証ルールは、ユーザが住所または発送先住所 (BRC サンプリング用) を選択した後、署名者の入れ替えの選択プロセスの最後に実行されます。さらに、署名ページから BRC サンプリングのための新しい発送先住所をユーザが選択すると、署名者の入れ替えとは関係なく、検証ルールが実行されます。バリデーションエラーが発生した場合、エラーメッセージが表示され、ユーザがエラーを解決するまで署名を取得できないようにします。ユーザがキャンセルしたり、新しい署名者/送付先住所を選択できます。
