アカウントディープリンク

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複数のアプリ間でワークフローを最適化し、ユーザの効率を高めるために、アカウントのディープリンクを作成することで、ユーザは外部アプリケーションから Veeva CRM の特定のアカウントのプロファイルに直接移動できます。外部のエンタープライズアプリケーションに頼って、HCP の専門情報にアクセスする場合は、外部アプリケーションと Veeva CRM の間を移動して、時間を最適化する必要がありましたが、アカウントのディープリンクを使用すると、ユーザは Veeva CRM にサインインして特定の HCP を検索せずとも自動的にこれを行うことができます。

例えば、Sarah Jones の会社は、外部のビジネスインテリジェンスプラットフォーム上に構築されたレポートツールを使用しています。Sarah は、レポート作成ツールで Ackerman 医師の売上が減少傾向にあることに気付いたため、CRM で情報を確認して、そのアカウントに対してどのような対策を講じるかを計画する必要があります。Sarah は、外部アプリから Ackerman 医師のアカウントを選択し、それを CRM で直接開きます。アカウントタイムラインを確認した Sarah はアカウントとの連絡が遅れていることに気付き、今後数週間で Ackerman 医師とのより多くの電話をスケジュールします。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

この機能はアカウントオブジェクトに対してのみ使用可能です。

アカウントディープリンクの使用

ユーザを特定のアカウントレコードにリンクするために、外部アプリケーションの開発者はアカウントの URL へのリンクを追加します。URL には 18 文字の CRM アカウント ID が含まれています。例:

veeva://Account/001j0000007Ir50AAC

ユーザが以前に Veeva CRM にサインインし、外部アプリケーションからアカウントを選択する場合、デフォルトのアカウントビューが表示されます。CRM に入ったら、[戻る] ボタンを選択して、最後に閲覧したページを表示します。

最後に閲覧した CRM 画面が編集モードであり、データが失われる可能性がある場合は、エラーメッセージが表示されます。[OK] を選択してエラーメッセージを削除し、現在の CRM 画面を表示します。編集画面には、メイン画面とポップアップ画面の両方が含まれます。

例えば、外部のレポート作成ツールから CRM の Ackerman 医師のアカウントに移動した後、Sarah は Verteo Biopharma の [アカウント詳細ページ] を表示するために、[アカウントタイムライン] から [戻る] ボタンを選択します。このページは、Sarah が外部アプリケーションに移動する前に閲覧した最後のページであるために表示されました。

デフォルトのアカウントビューは、[アカウント] ツールバーで最初に表示するように設定されたタブになります。詳しくは、タイムラインをアカウントのデフォルトビューとして設定するをご参照ください。

ユーザがアカウントを選択しても Veeva CRM にサインインしていない場合は、ログイン画面が表示されます。

無効なリンクがデバック用に活動ログに記録されています。