従来のサイクルプラン進捗状況のモニタリング

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サイクルプランでは、お客様がユーザチームの活動を追跡できます。チームメンバーは、アカウントに対してコールや詳細を発信するユーザです。チーム活動は夜間の処理で更新されます。いずれかの合計フィールドがエンドユーザに表示される場合は、サイクルプランターゲットリストの一番上に表示されるトグルボタンを使用すると、ユーザは表示対象を自分の活動 (マイコール) とチームの活動 (コール合計) の間で切り替えることができます。

ターゲットリストの一番下にある合計行には、すべてのサイクルプランターゲットの合計数が表示されます。合計行は、ユーザが新しく予定コール目標を作成したり、対象アカウントの追加や削除を行ったりしてサイクルプランを更新するとその場で更新されます。この情報により、ユーザは自分のサイクルプランの対象になっているアカウントの合計数と、ノルマを達成している訪問予定の合計数を把握しやすくなります。

ユーザがサイクルプランにアクセスするには 4 つの方法 (オンラインのサイクルプランタブ、アカウントプロファイル、ホームページ、iPad の週スケジュール) があります。

ホームページウィジェットラベルは、HOME_CYCLE_PLAN_TITLE;;TABLET Veeva メッセージを使ってカスタマイズできます。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

サイクルプランの各製品には 4 つの列が表示されます。

• ACT - ユーザが対象アカウントに対して送信したコール数
• P - ユーザの訪問予定数
• S - 対象アカウントに対してマイスケジュールでスケジュールされているコール数
• R - スケジュールのままになっているコール数

また、% 列を設定して、スケジュールされたコールの達成率を表示することができます。詳細は、従来のサイクルプランの残りのコールカウントの設定をご覧ください。