Windows デスクトップ版 Veeva CRM の管理

ユーザはアプリのインストール、サインイン、アプリ更新の管理が可能です。アプリを使用するには、すべてのデバイスとソフトウェアの要件が満たされていることを確認してください。

アプリのインストール

ユーザは次のいずれかのオプションのいずれかを使用して Windows デスクトップ版 Veeva CRM をインストールできます:

• Veeva CRM デスクトップホームページレコードから Veeva CRM デスクトップインストールを選択する
• オンラインでコールレポートから [メディアを開始] を選択する
• オンラインで Engage Meeting コールレポートから [会議の開始] を選択する
• Setup.exe を使用して手動でインストールする

Lightning 内のホームページ上で Veeva CRM デスクトップのレコードを設定するには:

1. ユーザに、Remote_Meeting_Host_App_Install_vod Visualforce ページに対するアクセス権限があることを確認します。
2. ホームページに戻ります。
3. 歯車アイコンを選択します。
4. [ページを編集] を選択します。
5. [レコード] サイドバー内の [カスタム] セクションから RemoteMeetingHostAppInstall レコードを選択し、該当のページレイアウトにドラッグします。
6. 保存を選択します。

Classic 内のホームページ上で Veeva CRM デスクトップのレコードを設定するには:

1. 設定 > カスタマイズ > ホーム > ホームページレイアウトに進みます。
2. [ダッシュボードのデフォルトのホームページ] ページレイアウトを編集します。
3. [表示するレコードを狭める] セクションの [Veeva CRM デスクトップ] チェックボックスを選択します。
4. [次へ] を選択します。
5. 必要に応じてレコードの順序を調整します。
6. 保存を選択します。

サインイン

ユーザはデスクトップアイコンから Windows デスクトップ版 Veeva CRM を起動し、Veeva CRM の認証情報を使ってサインインすることができます。サインイン後は、アプリはバックグラウンドで実行され、ユーザがコールでアプリを起動しなかった場合、コールを終了したりウィンドウを閉じたりしても、システムトレイのアプリアイコンからアクセス可能な状態になっています。アプリのウィンドウを閉じた場合は、アイコンをダブルクリックしてアプリを再度開きます。

Windows デスクトップ版 Veeva CRM 22R1 にアップグレードした後、一度だけパフォーマンスチューニングプロセスが発生します。このプロセスは、アップグレードされたアプリへの初回のサインイン後に自動的に発生するもので、数分かかることがあります。

ユーザを切り替える際は、エラーを回避するために次のベストプラクティスを実行します:

• アプリと開いているブラウザウィンドウのすべての Salesforce タブをサインアウトします。
• すべてのユーザが同じブラウザを使用する
• 認証ページに表示されるユーザが、サインインに使用された資格情報を持つユーザと一致していることを確認します。

アプリの更新

アプリは、起動時、ユーザのサインイン成功時、および完全同期後に毎回バージョンアップを確認します。完全同期の実行は:

• 毎日
• ユーザが手動同期を実行した場合
• 次のオブジェクトのレコードの更新がオンラインで検出された場合:
• My_Setup_Product_vod
• Product_Group_vod
• Product_vod

アプリの更新には任意の場合と必須の場合があります。

ユーザがコール中またはイベント中ではない時に、アプリのバージョンが更新されると、更新アラートが表示されます。更新時にアプリのウィンドウを最小化または閉じた場合、ウィンドウは自動的に再び開き、フォアグラウンドに表示されます。

ユーザがコール中またはイベント中に、任意および必須のアプリ更新があった場合、コールまたはイベントが終了するまでアプリの更新アラートは表示されません。

更新が任意である場合、ユーザは以下のことができます:

• コールモードを開始するか、コールに参加すると、コール終了までアラートが非表示になります。
• [今すぐ更新] を選択すると、直ちにアプリを更新することができます。更新完了後、アプリは終了し、自動的に再開されます。ユーザは再度サインインする必要はありません。未同期の CLM トラッキングデータは保存され、アプリの再開後に同期されます。
• [あとで更新] を選択すると、アプリを後日更新することができます。メディアライブラリメニューとトレイアイコンメニューにある [今すぐ更新] ボタンが利用可能になります。ユーザがアプリを更新する準備ができたら、いずれかのメニューから ［更新］ を選択します。

アプリの更新が必須である場合は、[今すぐ更新] を選択し、直ちにアプリを更新します。更新完了後、アプリは終了し、自動的に再開されます。ユーザは再度サインインする必要はありません。未同期の CLM トラッキングデータは保存され、アプリの再開後に同期されます。

コンテンツ更新の同期

ユーザが初めてアプリにサインインすると、メディアライブラリの全コンテンツを同期する完全同期が行われます。アプリは、その後のサインインごとに差分同期を実行します。差分同期では、以下のオブジェクトのレコードが更新されます。

• Call2_Detail_vod – Metadata Only
• Call2_Key_Message_vod – Metadata Only
• Call2_vod – Metadata Only
• Clm_Presentation_Slide_vod
• Clm_Presentation_vod
• Directory_vod
• Key_Message_vod
• Message_vod
• Multichannel_Activity_Line_vod – Metadata Only
• Multichannel_Activity_vod – Metadata Only
• Multichannel_Consent_vod – Metadata Only
• Multichannel_Settings_vod
• My_Setup_Products_vod
• Product_Group_vod
• Product_vod
• Veeva_Settings_vod
• ユーザ

差分同期は、以下のフィールドのいずれかが更新された場合も行われます。

差分同期の実行頻度は、最大で 5 分間隔です。ユーザは、手動で完全同期を行うことで、5 分間の待機時間を無効にすることができます。