WeChat CRM でのアカウントリストおよびビューの使用

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ユーザはアカウント (HCP など) をアカウントリストおよびビューに整理できます。これらのリストとビューはマイアカウントページに統合して、ユーザがアカウントの表示、作成または管理を簡単に行うことができます。

アカウントのリストおよびビューを有効化するには:

WE_ENABLE_ACCOUNT_LISTS WeChat 設定に値「1」を入力します。デフォルト値は 0 です。
Object_API_Name.Field_API_Name 形式 (Account.Name,Address_vod.City_vod など) を使ってマイアカウントページに表示するフィールドのカンマ区切りのリストを Account_LIST_CLOS_vod Veeva メッセージに入力します。

管理者は、以下のサポート対象オブジェクトの条件を使用して、アカウントビューをオンラインで定義できます。

ユーザはモバイルデバイスを同期して、アカウントビューを表示できます。アカウントビューは通常アカウントリストと共に表示されます。アカウントビューは、クエリに一致するサポートデータが変更されると変化します。

ユーザはモバイルデバイスにアカウントリストを作成して、ユーザ固有の基準に基づいてアカウントビューからアカウントレコードを選択できます。