WeChat CRM でのデータ変更リクエストの使用

アカウントレコードの作成権限がないユーザは、新規アカウントボタンを使用して、新規アカウントのデータ変更申請 (DCR) を作成できます。

データ変更申請の設定

WeChat CRM でデータ変更申請を設定するには、Veeva CRM でデータ変更申請が設定されていることを確認します。

データ変更申請でのアカウントの作成

ユーザは個人アカウントレコードを作成できますが、アカウントが完全に作成される前に、レコードはデータ変更申請による承認を受ける必要があります。

• パーソンレコードタイプのみをサポートします
• 主たる親を持たないデータ変更申請はサポートしません
• WeChat CRM の新規アカウントウィザードにあるフィールドは、3 つの領域で構成されています。
• アカウントデータモデルに基づく必須フィールド
• アカウント/プロファイルのページレイアウトに基づく必須フィールド
• 以下のいずれかのデータ変更申請フィールドタイプを持つフィールド: DCR_Required_vod/DCR_Editable_Required_vod およびアカウントページレイアウトにある
• DCR_Required_vod
• DCR_Editable_Required_vod (このタイプのフィールドはアカウントページレイアウト上にある必要があります)
• 新規アカウントを作成する際に必須アカウントフィールドを追加/削除するには、アカウントオブジェクトのページレイアウトにある必須フィールド、またはアカウントオブジェクトにあるデータ変更申請必須フィールドのデータ変更申請フィールドタイプを追加/削除します。
• 国 = CN は編集できません
• 主たる親
• Primary_Parent_vod フィールドがアカウントページレイアウト上にない場合、名前フィールドの下にあります
• アカウントの参照関係フィールドにアカウントを選択すると、Grandparent が表示されます (利用可能な場合)
• 住所は主たる親から継承されます
• ENABLE_PARENT_ACCOUNT_WIZARD が有効化されます
• 住所データ変更申請レコードが作成され、選択した主たる親アカウントの住所ディテールと紐づきます。
• 複数の住所が利用可能な場合、主たる住所を選択します
• 主たる住所がフラグ付けされていない場合、最後に作成された住所を選択します
• 主たる親を持つ子アカウント
• ENABLE_PARENT_ACCOUNT_WIZARD が有効化されます
• 子アカウントは新規アカウント、親アカウントは主たる親アカウントです

新規アカウントボタンの無効化

管理者は、ユーザがアカウントを作成できないよう新規アカウントボタンを無効化することができます。

新規アカウントボタンを無効化するには、以下のいずれかを実行します。

• DISABLE_NEW_ACCOUNT_BUTTON WeChat 設定に値「1」を入力する
• DISABLE_NEW_ACCOUNT_BUTTON と ENABLE_PARENT_ACCOUNT_WIZARD WeChat 設定に値「0」を入力する

データ変更申請によるアカウントの編集

ユーザは、以下のいずれかのデータ変更申請フィールドタイプを持つアカウントフィールドをデータ変更申請から編集できます。

• DCR_Required_vod
• DCR_Editable_Required_vod (このタイプのフィールドはアカウントページレイアウト上にある必要があります)
• DCR_vod
• DCR_Editable_vod

ディテールは、データ変更申請プロセスを参照してください。