デスクトップ版 Veeva CRM で Engage Meeting 用の CLM の設定する

オンライン Engage ホストが Engage Meeting 中に CLM プレゼンテーションを共有できるようにするには、追加の設定が必要です。

ホストがデスクトップ版 Veeva CRM で CLM コンテンツを共有できるようにするには:

  1. 管理者に以下の権限を付与します:

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    CLM_Presentation_vod

    		該当なし該当なし
    • Status_vod
    • Version_vod
    • Vault_External_ID_vod
    		参照

  2. 会議ホストに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    		OLSレコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Call2_Key_Message_vod

    		該当なし該当なし
    • CLM_Presentation_Name_vod
    • CLM_Presentation_Version_vod
    • CLM_Presentation_vod
    • Key_Message_vod

    編集

    CLM_Presentation_vod

    R

    該当なし

    • End_Date_vod
    • Status_vod
    • Version_vod
    • Vault_External_ID_vod

    参照

    CLM_Presentation_Slide_vodR該当なし
    • Sub_Presentation_vod
    		参照

    Key_Message_vod

    該当なし

    該当なし

    • Active_vod
    • CDN_Path_vod
    • Is_Shared_Resource_vod
    • Media_File_CRC_vod
    • Media_File_Name_vod
    • Segment_vod
    • Shared_Resource_vod
    • Status_vod
    • Vault_GUID_vod
    • Vault_Doc_ID_vod
    • Vault_External_ID_vod

    参照

  3. 適切なプラットフォームの VMobile_Object_Configuration_vod オブジェクトの Device_vod フィールドで適切な選択リスト値を有効化します:
    • CRM デスクトップ用 CRM_Engage_vod (Windows)

      CRM_Engage_vod 値のラベルは CRM_Desktop_Windows_vod です。

    • CRM デスクトップ用 CRM_Desktop_MacOS_vod (Mac)

  4. Device_vod が CRM_Engage_vod または CRM_Desktop_MacOS_vod のものに対して、次の VMOC を有効化します:

    別段の指示がない場合、VMOC をアクティベートするだけで、編集しないでください。

    • Call2_vod - メタデータ専用チェックボックスを選択します
    • Call2_Key_Message_vod - メタデータ専用チェックボックスを選択します
    • Call2_Detail_vod - メタデータ専用チェックボックスを選択します

    • CLM_Presentation_vod

      CLM_Presentation_vod オブジェクトで Start_Date_vod フィールドを使用する場合、この VMOC の Where 句は、今日以前の Start_Date_vod で CLM プレゼンテーションをフィルタリングする必要があります。

    • CLM_Presentation_Slide_vod
    • Key_Message_vod
    • Multichannel_Activity_vod - メタデータ専用チェックボックスを選択します
    • Multichannel_Activity_Line_vod - メタデータ専用チェックボックスを選択します
    • Multichannel_Settings_vod

      以下で WHERE 句を入力します:

      WHERE SetupOwnerId in (@@VOD_SF_PROFILEID@@, @@VOD_MY_ORGID@@)

    • Message_vod

      以下で WHERE 句を入力します:

      WHERE Category_vod__c IN ('RemoteMeeting', 'iPad', 'CONTENT', 'CLM', 'Common') AND Language_vod__c IN (@@VOD_USER_LANG_CD@@,'en_US')

      SYNC_CONFIGURATION_MODE_VOD Veeva 設定が 0 に設定されている場合は、有効な VMOC が 1 つしかないことを確認します。

    • Product_Group_vod (ディテールグループを使用する場合のみ)
    • Veeva_Settings_vod
    • ユーザ
  5. Vault へ進みます。

  6. すべての適切なコンテンツに対して CLM コンテンツを「はい」に設定します。

    Engage コンテンツ選択リストを「はい」に設定しないでください。この設定は、Engage によって使われていません。