承認済メール管理者および統合ユーザの設定

初期設定には、Approved Email のすべての初期機能の設定が含まれます。一部の機能には追加の設定が必要です。

管理者、コンテンツ管理者、および統合ユーザの設定

管理者、コンテンツ管理者、および統合ユーザの 承認済メールを設定する。

1. 以下の権限を付与します。

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   アカウント	R	該当なし	Approved_Email_Opt_Type_vod Language_vod Restricted_Products_vod	読取り
   Approved_Document_vod	CRUD	Case_Template_vod CoBrowse_Invite_Template_vod Email_Fragment_vod Email_Receipt_vod Email_Template_vod Engage_vod Medical_Inquiry_Template_vod	Allow_Any_Product_Fragment_vod Allowed_Document_IDs_vod Detail_Group_vod Document_Description_vod Document_Host_URL_vod Document_ID_vod Document_Last_Mod_DateTime_vod Email_Allows_Documents_vod Email_Domain_vod Email_Fragment_HTML_vod Email_From_Address_vod Email_From_Name_vod Email_HTML_1_vod Email_ReplyTo_Address_vod Email_ReplyTo_Name_vod Email_Subject_vod Email_Template_Fragment_Document_ID_vod Email_Template_Fragment_HTML_vod ISI_Document_ID_vod Language_vod Other_Document_ID_List_vod PI_Document_ID_vod Piece_Document_ID_vod Product_vod Status_vod Territory_vod Vault_Document_ID_vod これはフィールド名であり、フィールドラベルではありません。 Vault_Instance_ID_vod	編集
   Channel_Metrics_vod	R	該当なし	名前 Account_vod Channel_Value_vod Channel_Source_vod External_ID_vod Last_Email_Error_Date_vod Email_Delivery_Error_vod Email_Activity_vod	読取り
   Email_Activity_vod	CRU	Email_Activity_vod Vault_Activity_vod	Event_type_vod Activity_DateTime_vod Event_Msg_vod Approved_Document_vod City_vod Click_URL_vod Client_Name_vod Client_OS_vod Client_Type_vod Country_vod Device_Type_vod Vault_Doc_ID_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod IP_Address_vod Link_Name_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Region_vod Sent_Email_vod User_Agent_vod Vault_Instance_ID_vod	編集
   Multichannel_Consent_vod	CRUD	Approved_Email_vod CLM_vod Engage_vod Sample_Consent_vod	Account_vod Capture_Datetime_vod Channel_Source_vod Channel_Value_vod Detail_Group_vod Last_Device_vod Mobile_ID_vod Opt_Expiration_Date_vod Opt_Type_vod Optout_Event_Type_vod Product_vod Signature_Datetime_vod Signature_ID_vod Signature_vod	編集
   Product_vod	CRUD	該当なし	VExternal_Id_vod	編集
   Sent_Email_vod	CRU	Call_vod ケース CLM_vod CoBrowse_Invite_vod Email_Receipt_vod Events_Management_vod Medical_Event_vod Medical_Inquiry_vod	Call2_vod Email_Config_Values_vod Email_Content_vod Email_Content2_vod Email_Sent_Date_vod Failure_Msg_vod Last_Activity_Date_vod Related_Transaction_ID_vod Status_vod Territory_vod	編集
   			Account_Email_vod Account_vod Approved_Email_Template_vod Capture_Datetime_vod Detail_Group_vod Email_Fragments_vod Email_Group_Id_vod Email_Source_vod MC_Capture_Datetime_vod Mobile_ID_vod Product_vod Scheduled_Send_Datetime_vod Sender_Email_vod Subject_vod Valid_Consent_Exists_vod	読取り
   TSF_vod	R	該当なし	Account_vod Allowed_Products_vod	読取り
   ユーザ	R	該当なし	Approved_Email_Admin_vod	読取り
   User_Detail_vod	CRUD	User_Detail_vod	該当なし	該当なし

2. 以下の Visualforce ページにアクセス権限を付与します。

   • Approved_Email_Admin_Page_vod
   • Approved_Email_Configuration_Checker_vod
   • Approved_Email_License_Management_vod
   • Email_Opt_in_vod
   • Send_Approved_Email_vod
   • User_Detail_Image_vod
3. Approved_Document_vod オブジェクトにカスタムタブを作成します。

4. 管理者および統合ユーザに、以下のタブへのアクセス権限を付与します。

   • Approved_Document_vod オブジェクトに作成されたカスタムタブ
   • Approved_Email_Administration_vod
   • Approved_Email_Configuration_Checker_vod
   • Approved_Email_License_Management_vod
5. 次のVMOCが有効になっている場合にWHERE句を更新します:
   • Sent_Email_vod - WHERE (Account_vod__r.Name != NULL AND CreatedDate <= LAST_N_DAYS:90)
   • Sent_Fragment_vod - WHERE Account_vod__c IN (Select Id From Account) AND CreatedDate <= LAST_N_DAYS:90
6. Channel_Metrics_vod のVMOC を有効にします。
7. ブラウザ のLightning エクスペリエンスアクションとして、適切なアカウントページレイアウトに Send_Email_vod ボタンを追加します。

コンテンツ管理者の指定

コンテンツ管理者としてユーザを指定するには追加の処理が必要です。

1. 適切なユーザページレイアウトに Approved_Email_Admin_vod フィールドを追加します。
2. 適切なユーザに進みます。
3. Approved Email 管理者 のチェックボックスを選択します。

権限セット

権限は、プロファイル権限または権限セットからユーザに適用することができます。Approved Email 製品に権限セットが使用できるため、Approved Email の使用を簡単に開始できます。管理者または統合ユーザ用と、フィールドユーザ用の 2 つの権限セットが含まれています。

• AE_ADMIN_INTEGRATION_USER_VOD – 管理者および統合ユーザ向け
• AE_FIELD_USER_VOD – エンドユーザ向け

Veeva CRM のメジャーバージョンが、最新の機能に対する権限を含むようこれらの権限セットは更新されます。新機能の実装には、変更管理や教育訓練が必要になります。そのため Veeva は、Veeva が提供する権限セットをコピーし、それを使用して各機能を有効化することをお勧めします。

権限セットを使用して続行する前に、VeevaUserPermissions Apex クラスがインストールされていることを確認します。詳細はVeeva CRM のセキュリティ を参照してください。