オンラインデータ変更申請処理

新規アカウントデータ変更申請

新規アカウントデータ変更申請は、Network アカウント検索結果ページからのみ開始できます。ユーザに新規アカウントの作成権限がなくても、Network アカウント検索結果ページに [新規アカウント] ボタンが表示されます。ユーザはこのボタンで作成したアカウントを編集することによって、データ変更申請を作成することができます。新規アカウントデータ変更申請を作成するには、ユーザにデータ変更申請オブジェクトの Account_vod レコードタイプへのアクセス権限が必要です。

このページは、データ変更申請セクションと必須のメモフィールドに加えて、通常の新規アカウントページとして表示されます。アカウント情報およびメモを入力後、ユーザが [送信] をクリックすると、マイアカウントページが表示されます。

シナリオに応じて、送信時に適切なデータ変更申請が作成されます。

現時点では新規レコードタイプウィザードはブラウザプラットフォームでデータ変更申請をサポートしていません。

アカウントデータ変更申請の編集

ユーザにデータ変更申請オブジェクトおよび Account_vod レコードタイプへのアクセス権限がある場合、アカウントページの [編集] をクリックするとカスタムのアカウント編集ページが開きます。レイアウトには読み取り専用のデータ変更申請管理フィールドが表示され、鍵アイコンが示されます。これはユーザにデータ変更申請ボタンをクリックしてこれらのフィールドを編集するよう指示しています (このボタンをページレイアウトの配置する必要があります)。ボタンをクリックすると、データ変更申請編集ページが開きます。

データ変更申請管理以外のフィールドは、通常通りに編集することが可能で、[保存] をクリックすると保存されます。

アカウントデータ変更申請の編集ページ

データ変更申請編集ページのアカウント情報セクションには、アカウントのデータ変更申請管理フィールドのみが表示されます。フィールド名および現在値とともに新規値が表示され、現在値に基づいて入力されます。新規値フィールドは、変更されるとすぐにオレンジ色にハイライトされます。

データ変更申請セクションは、メモフィールドを含みます (データ変更申請オブジェクトの Notes_vod フィールド)。データスチュワードまたは同等の担当者向けに変更理由またはその他のメモを入力します。メモフィールドは必須フィールドではありませんが、データ変更申請ページレイアウト上で強制することにより必須フィールドにすることができます。メモフィールドのサイズを大きくすることに関する情報は、データ変更要求内の長文タイトルを参照してください。

Notes_vod フィールドには絵文字を入力しないでください。

新規住所データ変更申請

住所オブジェクトに対する作成権限を持たないユーザが [新規住所] ボタンをクリックすると、新規住所ページ経由でデータ変更申請が作成されます。このページは、データ変更申請セクションに加えて、通常の新規アカウントページとして表示されます。データ変更申請セクションには、メモフィールドも表示されます (データ変更申請オブジェクトの Notes_vod フィールド)。変更理由とデータスチュワード向けのその他のメモも必要です。

必須情報を送信すると、マイアカウントページが表示されます。

住所データ変更申請の編集

ユーザにデータ変更申請オブジェクトおよび Address_vod レコードタイプへのアクセス権がある場合、[編集] をクリックするとカスタムの住所編集ページが開きます。レイアウトには読み取り専用のデータ変更申請管理フィールドが表示され、鍵アイコンが示されます。これはユーザにデータ変更申請ボタンをクリックしてこれらのフィールドを編集するよう指示しています (このボタンをページレイアウトの配置する必要があります)。ボタンをクリックすると、データ変更申請編集ページが開きます。

データ変更申請管理以外のフィールドは、通常通りに編集することが可能で、[保存] をクリックすると保存されます。

アドレスデータ変更申請の編集ページ

データ変更申請編集ページ情報セクションには、アカウントのデータ変更申請管理フィールドのみが表示されます。フィールド名および現在値とともに新規値が表示され、現在値に基づいて入力されます。新規値フィールドは、変更されるとすぐにオレンジ色にハイライトされます。

データ変更申請セクションは、メモフィールドを含みます (データ変更申請オブジェクトの Notes_vod フィールド)。データスチュワードまたは同等の担当者向けに変更理由またはその他のメモを入力します。メモフィールドは必須フィールドではありませんが、データ変更申請ページレイアウト上で強制することにより必須フィールドにすることができます。

新規子アカウントデータ変更申請

新しい子アカウントを作成する方法は 2 つあります:

• 個人アカウント詳細ページの [新規子アカウント] ボタン
• 施設アカウント詳細ページの [新規子アカウント] ボタン
  

ユーザに新規アカウントの作成権限がある場合、標準プロセスが使用されます。ユーザに新規アカウントの作成権限がなくても、ユーザはこの方法でデータ変更申請を作成することができます。

• データ変更申請を作成して表示するには、ユーザにデータ変更申請オブジェクトへのアクセス権限が必要です。
• Account_vod レコードタイプがユーザに表示可能である必要があります。

必要に応じてユーザは親アカウントを選択して主たるアカウントに設定することができます。その後、ユーザは子アカウントを選択することができます。メモフィールドは必須フィールドではありませんが、データ変更申請ページレイアウト上で強制することにより必須フィールドにすることができます。データスチュワードまたは同等の担当者向けにデータ変更申請の理由またはその他のメモを入力します。

[送信] ボタンをタップすると、次回の同期時に処理されるようデータ変更申請が送信されます。

DCR を含む子アカウントを作成または編集する場合、[保存してプライマリに設定] ボタンはサポートされません。

子アカウントデータ変更申請の編集

ユーザにデータ変更申請オブジェクトおよび Account_vod レコードタイプへのアクセス権がある場合、[編集] をクリックするとカスタムの子アカウント編集ページが開きます。レイアウトには読み取り専用のデータ変更申請管理フィールドが表示され、鍵アイコンが示されます。これはユーザにデータ変更申請ボタンをクリックしてこれらのフィールドを編集するよう指示しています (このボタンをページレイアウトの配置する必要があります)。ボタンをクリックすると、データ変更申請編集ページが開きます。

データ変更申請管理以外のフィールドは、通常通りに編集することが可能で、[保存] をクリックすると保存されます。

子アカウントデータ変更申請の編集ページ

データ変更申請編集ページ情報セクションには、アカウントのデータ変更申請管理フィールドのみが表示されます。フィールド名および現在値とともに新規値が表示され、現在値に基づいて入力されます。新規値フィールドは、変更されるとすぐにオレンジ色にハイライトされます。

データ変更申請セクションは、メモフィールドを含みます (データ変更申請オブジェクトの Notes_vod フィールド)。データスチュワードまたは同等の担当者向けに変更理由またはその他のメモを入力します。メモフィールドは必須フィールドではありませんが、データ変更申請ページレイアウト上で強制することにより必須フィールドにすることができます。